Marché des additifs pour huiles lubrifiantes en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché espagnol des additifs pour huiles lubrifiantes a été marqué par plusieurs évolutions réglementaires depuis 2018. L'arrêté APM/205/2018 a fixé des règles pour le traitement des huiles usagées, ce qui a encouragé le développement d'additifs améliorant les performances et la recyclabilité des huiles. En 2019, l'adaptation aux normes Euro 6 pour les moteurs a accru la demande d'additifs à faible teneur en cendres sulfatées (low SAPS) pour protéger les filtres à particules, soutenant ainsi les volumes d'importation. Puis, en 2020, l'introduction de nouvelles normes ACEA pour les lubrifiants poids lourds a encore renforcé les exigences de qualité, influençant les formulations d'additifs.

Les réglementations européennes en matière de durabilité et la transition vers les lubrifiants synthétiques ont soutenu le volume du marché, qui s'est établi à 54 154 t en 2021. Les normes ACEA actualisées en 2022 ont stimulé l'innovation dans les antioxydants et les additifs anti-usure haute performance, portant la valeur du marché à 232,0 millions de dollars US malgré une baisse du volume à 48 339 t. La croissance a repris en 2023, avec un volume atteignant 52 356 t et une valeur de 244,8 millions de dollars US, alimentée par la demande croissante de lubrifiants synthétiques et de technologies d'additifs intelligents pour l'Industrie 4.0. En 2024, le volume du marché est tombé à 33 447 t tandis que la valeur est restée stable à 239,2 millions de dollars US, reflétant une transition continue vers des additifs plus concentrés ou avancés.

Production des additifs pour huiles lubrifiantes en Espagne

Selon Faostat, il n'y a pas de production de des additifs pour huiles lubrifiantes en Espagne.

Exportations des additifs pour huiles lubrifiantes de Espagne

Exportations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. En 2019, les exportations espagnoles d'additifs pour huiles lubrifiantes ont atteint leur maximum à 24 633 tonnes. En 2020, elles ont chuté à 9 577 tonnes, soit une baisse de 61,1 % par rapport à l'année précédente. L'amplitude entre le pic de 2019 et le creux de 2020 a été de 2,6 fois. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 126,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Grèce (43,8 % des exportations en volume), l'Italie (9,4 % des exportations en volume) et les Pays-Bas (8,1 % des exportations en volume) sont restés les principaux acheteurs d'additifs pour huiles lubrifiantes en provenance d'Espagne, représentant ensemble 61,4 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations espagnoles d'additifs pour huiles lubrifiantes a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Espagne a exporté pour 23,4 millions de dollars US d'additifs, soit une baisse de 19,4 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 35,6 millions de dollars US, avec une augmentation de 57,2 % cette année-là. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 3,2 %, soit un taux de croissance annuel composé de 1,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la répartition par pays des exportations en valeur est restée dispersée. La Grèce (22,4 % des exportations en valeur), l'Italie (12,0 % des exportations en valeur) et les Pays-Bas (10,9 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 45,3 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des additifs pour huiles lubrifiantes vers l'Espagne

Importations en nature, t

Après deux années d'amélioration, les importations espagnoles d'additifs pour huiles lubrifiantes ont diminué. En 2019, les importations ont atteint leur maximum à 71 118 tonnes. En 2020, elles sont tombées à 57 258 tonnes, marquant une forte baisse de 19,5 % par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 12,7 %. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 6,5 %, soit un taux annualisé de 2,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la France (48,9 % des importations en volume), l'Italie (25,1 % des importations en volume) et les Pays-Bas (8,6 % des importations en volume) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en volume, avec une part combinée de 82,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations espagnoles d'additifs pour huiles lubrifiantes ont diminué. En 2019, les importations ont atteint leur maximum à 237,0 millions de dollars US. En 2020, elles se sont établies à 198,3 millions de dollars US, représentant une réduction solide de 16,3 % par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 13,6 %. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 4,7 %, soit un taux annualisé de 1,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la France (48,7 % des importations en valeur), l'Italie (28,1 % des importations en valeur) et l'Allemagne (7,8 % des importations en valeur) ont constamment occupé les positions de leader dans la structure par pays des importations en valeur, représentant ensemble 84,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020