Marché des abats de porc au MERCOSUR

Observations des rapports précédents

Le marché des abats de porc au MERCOSUR a connu une expansion continue, passant de 143,6 milliers de tonnes en 2018 à 231,6 milliers de tonnes en 2023. Cette croissance a été initialement soutenue par le tarif extérieur commun du bloc, qui a facilité les échanges intra-régionaux avec un taux de 0 % pour les pays membres. La stratégie du Brésil axée sur la production de matières premières, ainsi que celle de l'Argentine et de l'Uruguay centrée sur la qualité et la valeur ajoutée, ont façonné la dynamique régionale de l'offre.

Le volume du marché a enregistré des hausses particulièrement fortes en 2020 et 2021, et la croissance s'est poursuivie en 2022 et 2023. Cette phase ultérieure a été portée par l'évolution des préférences des consommateurs vers des produits de meilleure qualité et de nouveaux segments, ainsi que par l'activité accrue de grands acteurs comme JBS, qui a réalisé des acquisitions stratégiques pour renforcer sa position dans le secteur porcin.

Des facteurs internationaux, notamment la réduction du cheptel porcin européen et la hausse des coûts des aliments et de l'énergie, ont influencé indirectement le marché du MERCOSUR en modifiant la concurrence et les prix mondiaux. Sur le plan national, l'inflation dans des pays comme l'Argentine et le Mexique a augmenté les coûts de production. L'accord UE-MERCOSUR, signé en décembre 2024, a supprimé ou réduit les droits de douane pour les abats de porc, remodelant le paysage commercial au cours de la période.

Production des abats de porc au MERCOSUR

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des abats de porc, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des abats de porc, 2017-2020

La production de sous-produits porcins du MERCOSUR a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 357,5 milliers de tonnes de sous-produits porcins ont été produites dans le MERCOSUR, soit une hausse de 7,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 16,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,3 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La valeur de la production de sous-produits porcins du MERCOSUR a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production de sous-produits porcins a été évaluée à 822,1 millions de dollars américains dans le MERCOSUR, ce qui représente une baisse modeste de 5,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 949,4 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 8,2 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 17,5 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des abats de porc mercosurien

Exportations en nature, k t

Le MERCOSUR a exporté 200,3 milliers de tonnes de sous-produits porcins en 2020, un volume pratiquement inchangé par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 196,4 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 1,9 %, et la plus forte hausse en 2019, également de 1,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, Hong Kong (51,9 % des exportations en volume), l'Afrique du Sud (4,7 % des exportations en volume) et l'Angola (4,4 % des exportations en volume) ont dominé la structure des exportations en volume, représentant ensemble 60,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de sous-produits porcins du MERCOSUR ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 460,6 millions de dollars américains, soit une baisse de 12,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 12,9 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 4,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 583,8 millions de dollars américains, et la plus forte hausse a été observée la même année, à 10,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — Hong Kong, la Russie et l'Allemagne — ont représenté ensemble 71,1 % de la valeur totale des exportations de sous-produits porcins du MERCOSUR.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020

Importations des abats de porc du MERCOSUR

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les livraisons de sous-produits porcins au MERCOSUR ont diminué. En 2020, les importations ont atteint 21,6 milliers de tonnes, soit une légère réduction de 0,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 10 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 3,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 21,7 milliers de tonnes, et la plus forte hausse a été observée la même année, à 5,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Chine (32,8 % des importations en volume), l'Allemagne (13,0 % des importations en volume) et les États-Unis (3,4 % des importations en volume) ont formé le plus grand groupe de fournisseurs de sous-produits porcins au MERCOSUR, mais leur contribution combinée était limitée à 49,2 % des importations totales en volume, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les importations de sous-produits porcins du MERCOSUR ont reculé. En 2020, le MERCOSUR a importé un total de 177,6 millions de dollars américains de sous-produits porcins, ce qui représente une forte baisse de 11,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 29,7 %, soit un taux annuel de 9,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 201,5 millions de dollars américains, et la plus forte hausse a été observée en 2018, à 40,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Chine (50,2 % des importations en valeur), l'Allemagne (17,0 % des importations en valeur) et le Chili (5,9 % des importations en valeur) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en valeur de sous-produits porcins au MERCOSUR, représentant ensemble 73,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020