Marché de parties et d'accessoires pour véhicules automobiles en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des pièces et accessoires pour véhicules a atteint 62 273 millions de dollars américains en 2019, soutenu par la hausse des ventes de nouveaux tracteurs agricoles qui a élargi le parc de véhicules et accru les besoins en composants. Cependant, en 2020, le marché s'est contracté à 53 680 millions de dollars américains, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et les pénuries de matières liées à la pandémie de COVID-19 ayant affecté la production et la disponibilité des pièces.

Une reprise a suivi en 2021, le marché atteignant 58 301 millions de dollars américains. Cette année a coïncidé avec une demande maximale pour les tracteurs, stimulée par des coûts de main-d'œuvre agricole plus élevés et une mécanisation accélérée, ce qui a accru les besoins en pièces de maintenance et de réparation. La croissance s'est poursuivie en 2022, avec un marché à 60 901 millions de dollars américains, soutenu par une forte demande sous-jacente et une focalisation continue de l'industrie sur le développement de systèmes de propulsion alternatifs et de carburants, ce qui a stimulé la demande pour de nouveaux types de composants.

En 2024, la taille du marché a diminué à 57 918 millions de dollars américains. Cette baisse correspondait à une chute de 2,8 % des immatriculations de nouveaux tracteurs et à des contraintes persistantes dans les chaînes d'approvisionnement. Parallèlement, des exigences environnementales plus strictes et une hausse des émissions moyennes de CO2 des nouvelles voitures particulières ont signalé un changement dans les préférences des consommateurs, ce qui pourrait modifier la structure de la demande pour les pièces de véhicules.

Production de parties et d'accessoires pour véhicules automobiles en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport public de passagers, voitures particulières et autres véhicules à moteur pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules à moteur à usage spécial en Allemagne s'est élevée à 73 733 millions de dollars américains, marquant une baisse de 12,5 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de parties et d'accessoires pour véhicules automobiles d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Les expéditions transfrontalières de pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport public de passagers, voitures particulières et autres véhicules à moteur pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules à moteur à usage spécial en Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté 4 998 milliers de tonnes de ces pièces et accessoires, ce qui représente une perte de 17,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 21 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 6 385 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été observée à 0,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport public de passagers, voitures particulières et autres véhicules à moteur pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules à moteur à usage spécial en provenance d'Allemagne ont été fournis à un large éventail de marchés. La Chine (9,7 % des exportations en volume), la Pologne (9,0 %) et la Tchéquie (8,8 %) représentaient ensemble seulement 27,5 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 72,5 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations de pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport public de passagers, voitures particulières et autres véhicules à moteur pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules à moteur à usage spécial en provenance d'Allemagne a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 54 486 millions de dollars américains de ces produits, reflétant une baisse marquée de 12,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 13,1 %, soit un taux annualisé de 4,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 67 623 millions de dollars américains, année où la plus forte augmentation a été observée à 7,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur ont été réparties sur un large ensemble de pays partenaires. La Chine (16,2 % des exportations en valeur), les États-Unis (8,7 %) et le Royaume-Uni (6,0 %) représentaient ensemble seulement 30,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations de parties et d'accessoires pour véhicules automobiles vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Le volume des importations de pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport public de passagers, voitures particulières et autres véhicules à moteur pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules à moteur à usage spécial en Allemagne a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 4 236 milliers de tonnes, affichant un recul substantiel de 16,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont baissé de 22,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les importations en volume était équilibrée plutôt que concentrée. La Pologne (13,4 % des importations en volume), la Tchéquie (13,4 %) et l'Italie (8,5 %) représentaient ensemble 35,3 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays constituaient les 64,7 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport public de passagers, voitures particulières et autres véhicules à moteur pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules à moteur à usage spécial en Allemagne a reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 34 433 millions de dollars américains, montrant une forte chute de 14,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 18,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 44 402 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée à 5,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la répartition par pays des importations en valeur est restée dispersée. La Tchéquie (13,5 % des importations en valeur), la Pologne (11,9 %) et la France (9,0 %) représentaient ensemble seulement 34,4 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020