Étude de marché

Marché de parties et d'accessoires pour véhicules automobiles en Finlande

Date de publication: mars 30, 2026

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Période étudiée: 2017-2025

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Observations des rapports précédents

Le marché des pièces et accessoires automobiles en Finlande a connu une baisse significative, passant de 2 060 millions de dollars US en 2018 à 1 590 millions en 2020. Cette période a été marquée par la réforme de la loi sur les véhicules, lancée en 2018 pour aligner les règles nationales sur les réglementations européennes, créant une incertitude réglementaire jusqu'à son entrée en vigueur en septembre 2020. Parallèlement, l'introduction des normes WLTP pour toutes les immatriculations de voitures neuves à partir de septembre 2018 a modifié les exigences en matière d'émissions et de consommation de carburant, affectant la demande de pièces compatibles.

En 2021, le marché a connu une forte reprise, atteignant 1 994 millions de dollars US, portée par une hausse des exportations de tracteurs et une augmentation de l'offre de tracteurs en Finlande, stimulant la demande de pièces et accessoires associés. Cependant, le marché s'est à nouveau contracté en 2022 à 1 580 millions de dollars US, coïncidant avec une expansion modeste du segment des tracteurs et des fluctuations des importations.

En 2023, la taille du marché a encore diminué à 1 099 millions de dollars US, malgré des investissements dans l'innovation, comme la fourniture de composants par des fournisseurs finlandais pour Tesla. En 2024, une légère hausse à 1 116 millions de dollars US s'est produite, accompagnée de réglementations plus strictes sur le tuning des véhicules entrées en vigueur en juin 2024 et d'un virage significatif vers les véhicules électriques, les véhicules rechargeables représentant près de 50 % des nouvelles immatriculations de voitures particulières, remodelant la demande de pièces spécialisées.

Table des matières

1. Avertissement
2. Conditions d'utilisation du rapport
3. Codes produits dans les classifications statistiques utilisées dans le rapport
4. Indicateurs clés et tendances du marché
1. 4.1. Indicateurs clés du marché
  1. 4.1.1. En valeur
    1. 4.1.1.1. Production, 2018-2024
    2. 4.1.1.2. Importations, 2018-2024
    3. 4.1.1.3. Exportations, 2018-2024
    4. 4.1.1.4. Taille du marché, 2018-2024
2. 4.2. Tendances et facteurs du marché
5. Production
1. 5.1. Production en Finlande
  1. 5.1.1. En valeur, 2018-2024, M $ US
2. 5.2. Production dans l'UE, 2018-2024
  1. 5.2.1. En valeur, 2018-2024, M $ US
6. Importations
1. 6.1. Importations (Données directes)
  1. 6.1.1. Importations - Informations générales
  2. 6.1.2. Importations en nature, k t
    1. 6.1.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers la Finlande en nature, 2018-2024, k t
    2. 6.1.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers la Finlande par pays, 2018-2024, k t
    3. 6.1.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.1.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 6.1.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers la Finlande en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.1.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers la Finlande par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.1.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.1.4. Prix moyen du produit importations, $ US/kg
    1. 6.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers la Finlande, 2018-2024, $ US/kg
    2. 6.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers la Finlande par pays, 2018-2024, $ US/kg
2. 6.2. Importations (Données miroir)
  1. 6.2.1. Importations - Informations générales
  2. 6.2.2. Importations en nature, k t
    1. 6.2.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers la Finlande en nature, 2018-2024, k t
    2. 6.2.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers la Finlande par pays, 2018-2024, k t
    3. 6.2.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.2.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 6.2.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers la Finlande en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.2.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers la Finlande par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.2.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.2.4. Prix moyen du produit importations, $ US/kg
    1. 6.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers la Finlande, 2018-2024, $ US/kg
    2. 6.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers la Finlande par pays, 2018-2024, $ US/kg
7. Exportations
1. 7.1. Exportations (Données directes)
  1. 7.1.1. Exportations - Informations générales
  2. 7.1.2. Exportations en nature, k t
    1. 7.1.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de Finlande en nature, 2018-2024, k t
    2. 7.1.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature de Finlande par pays, 2018-2024, k t
    3. 7.1.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.1.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 7.1.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de Finlande en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.1.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur de Finlande par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.1.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.1.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/kg
    1. 7.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations de Finlande, 2018-2024, $ US/kg
    2. 7.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations de Finlande par pays, 2018-2024, $ US/kg
2. 7.2. Exportations (Données miroir)
  1. 7.2.1. Exportations - Informations générales
  2. 7.2.2. Exportations en nature, k t
    1. 7.2.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de Finlande en nature, 2018-2024, k t
    2. 7.2.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature de Finlande par pays, 2018-2024, k t
    3. 7.2.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.2.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 7.2.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de Finlande en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.2.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur de Finlande par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.2.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.2.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/kg
    1. 7.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations de Finlande, 2018-2024, $ US/kg
    2. 7.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations de Finlande par pays, 2018-2024, $ US/kg
8. Balance commerciale
1. 8.1. Balance commerciale (Données directes)
  1. 8.1.1. En nature, k t
  2. 8.1.2. En valeur, M $ US
2. 8.2. Balance commerciale (Données miroir)
  1. 8.2.1. En nature, k t
  2. 8.2.2. En valeur, M $ US
9. Principaux pays acheteurs et vendeurs, 2018-2024
1. 9.1. Données directes
  1. 9.1.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.1.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs
2. 9.2. Données miroir
  1. 9.2.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.2.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs

Production de parties et d'accessoires pour véhicules automobiles en Finlande

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production finlandaise de pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport public de passagers, voitures particulières et autres véhicules automobiles pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules automobiles à usage spécial a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production de ces pièces et accessoires s'est élevée à 134,6 millions de dollars US en Finlande, marquant une baisse significative de 15,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 2,6 %, soit un taux annualisé de 0,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 163,7 millions de dollars US, avec la plus forte augmentation cette année-là, à hauteur de 18,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Finlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	18.5%	(2.9%)	(15.4%)	(0.9%)

Source : SHEV.io

Exportations de parties et d'accessoires pour véhicules automobiles de Finlande

Exportations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, avec un volume de 7,9 milliers de tonnes, avant de culminer en 2017, créant un écart de 6,3 fois entre ces deux années. En 2020, la Finlande a exporté 39,6 milliers de tonnes de pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport public de passagers, voitures particulières et autres véhicules automobiles pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules automobiles à usage spécial, ce qui représente une forte hausse de 403,4 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 82,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Finlande en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(11.6%)	(82.0%)	403.4%	(7.1%)

Source : SHEV.io

De 2017 à 2020, la Suède (34,6 % des exportations en volume), la Russie (32,8 % des exportations en volume) et l'Allemagne (6,9 % des exportations en volume) sont restées les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 74,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit de Finlande en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations finlandaises de pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport public de passagers, voitures particulières et autres véhicules automobiles pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules automobiles à usage spécial ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Finlande a exporté pour 246 millions de dollars US de ces pièces et accessoires, enregistrant une baisse modérée de 8,1 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 272 millions de dollars US, année où la plus forte augmentation a été observée, à hauteur de 8,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Finlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	8.8%	(1.4%)	(8.1%)	(0.5%)

Source : SHEV.io

De 2017 à 2020, les pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport public de passagers, voitures particulières et autres véhicules automobiles pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules automobiles à usage spécial en provenance de Finlande ont été fournis à un large éventail de marchés : la Suède (28,6 % des exportations en valeur), la Russie (12,3 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (7,1 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 47,9 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 52,1 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit de Finlande en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations de parties et d'accessoires pour véhicules automobiles vers la Finlande

Importations en nature, k t

En 2020, les importations finlandaises de pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport public de passagers, voitures particulières et autres véhicules automobiles pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules automobiles à usage spécial se sont élevées à 183,4 milliers de tonnes, marquant une progression de 58,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 2,4 %, soit un taux annualisé de 0,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, avec 115,5 milliers de tonnes, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018, à 209,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 44,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Finlande en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	16.6%	(44.7%)	58.8%	0.8%

Source : SHEV.io

De 2017 à 2020, l'Allemagne (59,0 % des importations en volume), l'Italie (4,9 % des importations en volume) et la Pologne (4,6 % des importations en volume) ont continué de dominer la liste des fournisseurs de pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport public de passagers, voitures particulières et autres véhicules automobiles pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules automobiles à usage spécial vers la Finlande, représentant conjointement 68,5 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers la Finlande en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations en valeur, M $ US

Les importations finlandaises de pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport public de passagers, voitures particulières et autres véhicules automobiles pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules automobiles à usage spécial ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Finlande a importé pour 1 702 millions de dollars US de ces pièces et accessoires, en baisse de 15,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 2,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 2 168 millions de dollars US, année où la plus forte augmentation a été observée, à hauteur de 24,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Finlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	24.0%	(7.2%)	(15.4%)	(0.9%)

Source : SHEV.io

Tout au long de la période 2017-2020, l'Allemagne (56,4 % des importations en valeur), la Tchéquie (5,8 % des importations en valeur) et l'Italie (4,8 % des importations en valeur) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en valeur de pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport public de passagers, voitures particulières et autres véhicules automobiles pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules automobiles à usage spécial vers la Finlande, représentant ensemble 67,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers la Finlande en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io