Marché de parties et d'accessoires pour véhicules automobiles en Espagne

Observations des rapports précédents

L'entrée en vigueur en janvier 2018 du règlement européen 167/2013 révisé a imposé de nouvelles exigences d'homologation et de circulation routière pour les véhicules agricoles, notamment les tracteurs en Espagne. Ces normes de sécurité et techniques actualisées ont eu un impact sur le marché des pièces et accessoires. Entre 2018 et 2020, la taille totale du marché de ces composants a reculé, passant de 21,7 milliards de dollars américains à 17,6 milliards, tandis que la valeur de la production nationale est tombée de 15,7 milliards à 12,1 milliards.

À partir de 2021, la valeur des importations a poursuivi sa tendance à la baisse pour atteindre 14,1 milliards de dollars américains en 2024. En revanche, les exportations se sont redressées après 2020, culminant à 12,0 milliards en 2023. Cette évolution a coïncidé avec une hausse de 12,8 % des immatriculations de tracteurs en 2023, suivie d'une nouvelle augmentation de 10 % en 2024. Cette croissance a été portée par le renouvellement des parcs vers des véhicules plus économes en énergie et moins polluants, ce qui a stimulé la demande de pièces compatibles. Parallèlement, la concurrence s'est intensifiée entre les principaux constructeurs de véhicules industriels comme Iveco et Volvo Trucks. L'acceptation croissante par les consommateurs de composants reconditionnés et à faible impact environnemental sur le marché de la rechange a également influencé les stratégies de stock des distributeurs, 41 % d'entre eux déclarant avoir augmenté leurs niveaux de stock pour améliorer la disponibilité.

Production de parties et d'accessoires pour véhicules automobiles en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production espagnole de pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport public de passagers, voitures particulières et autres véhicules à moteur pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules à moteur à usage spécial a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production de ces pièces et accessoires s'est élevée à 12 127 millions de dollars américains en Espagne, ce qui représente une baisse de 15,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2018-2020, la production a reculé de 22,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de parties et d'accessoires pour véhicules automobiles de Espagne

Exportations en nature, k t

Les exportations espagnoles de pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport public de passagers, voitures particulières et autres véhicules à moteur pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules à moteur à usage spécial ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Espagne a exporté 1 422 milliers de tonnes de ces pièces et accessoires, soit une réduction de 18,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont baissé de 25,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 2 026 milliers de tonnes, année où la plus forte augmentation a été observée, de 6,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport public de passagers, voitures particulières et autres véhicules à moteur pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules à moteur à usage spécial en provenance d'Espagne ont été fournis à un large éventail de marchés. La France (20,7 % des exportations en volume), l'Allemagne (18,7 %) et le Portugal (8,6 %) représentaient ensemble seulement 48,0 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 52,0 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations espagnoles de pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport public de passagers, voitures particulières et autres véhicules à moteur pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules à moteur à usage spécial ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 9 102 millions de dollars américains, en baisse de 14,4 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 16,9 %, soit un taux annualisé de 6,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 11 799 millions de dollars américains, année où la plus forte augmentation a été observée, de 7,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport public de passagers, voitures particulières et autres véhicules à moteur pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules à moteur à usage spécial en provenance d'Espagne ont été réparties sur un grand nombre de marchés. La France (18,3 % des exportations en valeur), l'Allemagne (17,7 %) et le Portugal (8,5 %) représentaient ensemble seulement 44,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations de parties et d'accessoires pour véhicules automobiles vers l'Espagne

Importations en nature, k t

Les importations espagnoles de pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport public de passagers, voitures particulières et autres véhicules à moteur pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules à moteur à usage spécial ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Espagne a importé un total de 2 797 milliers de tonnes de ces pièces et accessoires, soit une hausse de 7,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 26,5 %, soit un taux annualisé de 8,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 2 112 milliers de tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, de 4,5 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, de 23,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la France (46,0 % des importations en volume), l'Allemagne (15,5 %) et le Portugal (6,7 %) ont formé le groupe central des marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 68,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations espagnoles de pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport public de passagers, voitures particulières et autres véhicules à moteur pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules à moteur à usage spécial ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est établi à 14 542 millions de dollars américains, reflétant une baisse marquée de 13,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 16 %, soit un taux annualisé de 5,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 17 790 millions de dollars américains, année où la plus forte augmentation a été observée, de 2,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la France (33,0 % des importations en valeur), l'Allemagne (22,7 %) et l'Italie (6,3 %) ont représenté la plus grande part des importations en valeur, totalisant ensemble 62,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020