Marché des voitures de lutte contre l'incendie en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le volume du marché des véhicules de lutte contre l'incendie en Allemagne est passé de 1 188 à 1 833 unités. Cette croissance a été soutenue par le besoin de renouveler les parcs vieillissants des services d'incendie et par les investissements en infrastructures liés à l'urbanisation. Les commandes publiques, notamment une grosse commande pour Ziegler, ont également stimulé la demande. En 2020, le volume du marché a cependant chuté à 1 267 unités, la pandémie de COVID-19 ayant perturbé les chaînes d'approvisionnement et entraîné des délais de livraison allongés de 18 à 33 mois.

La baisse s'est poursuivie en 2021 et 2022, le volume du marché atteignant un point bas de 455 unités en 2022, en partie à cause des contraintes budgétaires des petites municipalités. Durant cette période, des réglementations plus strictes sur les émissions et la sécurité ont accéléré le développement de véhicules plus avancés et plus coûteux, ce qui a fait grimper la valeur du marché à 270,4 millions de dollars américains en 2020 malgré la baisse des volumes. La reprise a commencé en 2023, et en 2024 le volume du marché est remonté à 784 unités, porté par la forte tendance à l'électrification—près de 45 % des nouvelles commandes spéciales comportaient des motorisations hybrides ou électriques—et par l'intégration de systèmes de surveillance à distance et de diagnostics basés sur des capteurs.

Production des voitures de lutte contre l'incendie en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production allemande de véhicules de lutte contre l'incendie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 362,4 millions de dollars US, soit un niveau pratiquement inchangé par rapport à 2019. Sur la période 2018-2020, la production a reculé de 4,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, unité

Après deux années de hausse, la production allemande de véhicules de lutte contre l'incendie a diminué. En 2020, 1 247 unités ont été produites, en baisse de 14,5 % par rapport à 2019. Entre 2018 et 2020, la production a augmenté de 9,8 %, soit un taux annualisé de 3,2 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2017 avec 1 136 unités, tandis que le pic a été atteint en 2019 avec 1 459 unités. La plus forte hausse a été observée en 2019, à hauteur de 23,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, unité

Exportations des voitures de lutte contre l'incendie d'Allemagne

Exportations en nature, unité

Les exportations allemandes de véhicules de lutte contre l'incendie ont reculé pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 401 unités, marquant une chute brutale de 38,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 52 %, avec un taux de croissance annuel composé de 21,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, unité

De 2017 à 2020, la structure géographique des exportations en volume est restée très diversifiée. Le Chili (7,7 % des exportations en volume), la France (7,5 %) et Hong Kong (6,8 %) représentaient ensemble seulement 22,0 % des flux totaux, tandis que le reste, soit 78,0 %, était constitué d'une longue liste de marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations allemandes de véhicules de lutte contre l'incendie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 171,4 millions de dollars US, soit une baisse de 22,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 27,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 10,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 251,1 millions de dollars US, année où la plus forte hausse a été observée, à hauteur de 5,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des exportations en valeur de 2017 à 2020 peut être qualifiée de diversifiée. Hong Kong (12,4 % des exportations en valeur), la Chine (8,1 %) et la France (7,2 %) représentaient ensemble seulement 27,7 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des voitures de lutte contre l'incendie vers l'Allemagne

Importations en nature, unité

En 2020, le volume des importations allemandes de véhicules de lutte contre l'incendie s'est élevé à 421 unités, en baisse de 58,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 52,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 21,7 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 1 024 unités, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à hauteur de 51,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, unité

De 2017 à 2020, l'Italie et l'Autriche ont concentré 80,4 % des importations totales en volume, tandis que le reste était réparti entre d'autres destinations avec des contributions individuelles plus modestes.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations allemandes de véhicules de lutte contre l'incendie ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 79,4 millions de dollars US, en hausse de 8,9 % par rapport à l'année précédente. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 avec 56,7 millions de dollars US, année où la plus forte baisse a été observée, à hauteur de 27,2 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 28,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Autriche (39,7 % des importations en valeur), l'Italie (35,7 %) et la Suisse (5,7 %) ont apporté la contribution la plus importante aux importations en valeur, représentant ensemble 81,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020