Marché de parties et d'accessoires pour véhicules automobiles en Estonie

Observations des rapports précédents

Le marché estonien des pièces et accessoires automobiles a connu une forte expansion, passant de 136,3 millions de dollars en 2018 à 217,8 millions de dollars en 2022. Cette croissance s'explique par la reprise progressive du marché, les politiques gouvernementales soutenant l'adoption des véhicules électriques, et l'intérêt croissant des consommateurs pour les véhicules électriques, hybrides et compacts. Les obligations réglementaires de remplacement périodique des pièces pour garantir la sécurité des véhicules ont maintenu une demande de base stable, tandis que le développement des infrastructures de recharge a favorisé la transition vers la mobilité électrique.

Le volume du marché a fluctué, chutant à 129,4 millions de dollars en 2020 en raison des perturbations mondiales, avant de remonter à 178,6 millions de dollars en 2021. Une nouvelle baisse est survenue en 2023 à 184,0 millions de dollars, malgré l'augmentation des ventes de voitures particulières neuves cette année-là. Le marché s'est redressé à 196,4 millions de dollars en 2024. Durant cette période, la domination continue de modèles comme le Toyota RAV4 dans les ventes de véhicules neufs et l'augmentation des exportations de véhicules automobiles ont influencé la dynamique du marché secondaire, sans changement majeur dans le nombre d'entreprises locales de fabrication.

La préférence des consommateurs pour les équipements de sécurité avancés et les options de connectivité dans les voitures particulières, ainsi que l'accent réglementaire sur les normes d'émissions, ont façonné les tendances de la demande. La pénétration progressive des véhicules à batterie électrique, représentant 6,3 % des ventes de voitures neuves en 2022, a soutenu un segment croissant pour les pièces et accessoires spécialisés, contribuant à la trajectoire globale du marché malgré les variations annuelles.

Production de parties et d'accessoires pour véhicules automobiles en Estonie

En valeur, 2018-2021, M $ US

Après deux années de baisse, la production de pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport public de passagers, voitures particulières et autres véhicules à moteur pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules à moteur à usage spécial a augmenté en Estonie. En 2021, la production de ces pièces et accessoires a été évaluée à 165,7 millions de dollars américains, soit une hausse de 33,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 19,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 124,3 millions de dollars américains, marquant la plus forte baisse de cette période, de 9,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Estonie en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations de parties et d'accessoires pour véhicules automobiles de l'Estonie

Exportations en nature, t

Les exportations estoniennes de pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport public de passagers, voitures particulières et autres véhicules à moteur pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules à moteur à usage spécial ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations ont atteint 29 301 tonnes, représentant une modeste hausse de 6,8 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 6,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 22 382 tonnes, marquant la plus forte baisse de cette période, de 18,9 %. La plus forte hausse a été observée en 2020, avec une augmentation de 22,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Estonie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, la Russie (21,9 % des exportations en volume), la Suède (21,0 % des exportations en volume) et la Finlande (8,8 % des exportations en volume) ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 51,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Estonie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations estoniennes de pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport public de passagers, voitures particulières et autres véhicules à moteur pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules à moteur à usage spécial ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations ont été enregistrées à 246,2 millions de dollars américains, soit une forte hausse de 30,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 38,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 162,7 millions de dollars américains, marquant la plus forte baisse de cette période, de 8,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Estonie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la Suède (21,6 % des exportations en valeur), la Russie (12,8 % des exportations en valeur) et la Finlande (11,3 % des exportations en valeur) ont formé le plus grand groupe d'acheteurs de pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport public de passagers, voitures particulières et autres véhicules à moteur pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules à moteur à usage spécial en provenance d'Estonie. Cependant, leur contribution combinée était limitée à 45,7 % des exportations totales en valeur, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Estonie en valeur, 2018-2021

Importations de parties et d'accessoires pour véhicules automobiles vers l'Estonie

Importations en nature, t

Les importations estoniennes de pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport public de passagers, voitures particulières et autres véhicules à moteur pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules à moteur à usage spécial ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, le volume des importations a été enregistré à 18 799 tonnes, en hausse de 18,8 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 7,2 %, équivalant à un taux annualisé de 2,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 14 308 tonnes, marquant la plus forte baisse de cette période, de 18,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Estonie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, la structure pays des importations en volume était très diversifiée : la Chine (21,9 % des importations en volume), l'Allemagne (12,2 % des importations en volume) et l'Europe, non spécifiée ailleurs (12,1 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 46,2 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 53,8 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Estonie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations estoniennes de pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport public de passagers, voitures particulières et autres véhicules à moteur pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules à moteur à usage spécial a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations se sont établies à 259,0 millions de dollars américains, indiquant une forte hausse de 33,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 47,8 %, équivalant à un taux annualisé de 13,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Estonie en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, les importations en valeur de pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport public de passagers, voitures particulières et autres véhicules à moteur pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules à moteur à usage spécial en Estonie n'étaient pas fortement concentrées : l'Allemagne (21,8 % des importations en valeur), la Suède (9,5 % des importations en valeur) et la Finlande (9,4 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 40,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Estonie en valeur, 2018-2021