Marché des fauteuils roulants en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des fauteuils roulants a débuté la période soutenu par des tendances démographiques comme le vieillissement de la population et des innovations technologiques, notamment l'introduction de fauteuils permettant la station debout et la montée d'escaliers. Cependant, en 2020, la pandémie de COVID-19 a provoqué des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et une baisse temporaire de la demande des établissements de santé, entraînant une chute du volume du marché à 411 000 unités. Après une nouvelle contraction en 2021, le volume a rebondi de 12 % pour atteindre 391 500 unités en 2022. Cette reprise a été facilitée par la focalisation des fabricants sur des fauteuils innovants et rentables, ainsi que par une demande croissante via les canaux de commerce en ligne, ce qui a amélioré l'accès. Parallèlement, la valeur du marché a diminué, reflétant un virage vers des produits plus abordables.

En 2023, alors que le volume du marché diminuait, sa valeur a augmenté de 9 % pour atteindre 153,6 millions de dollars, portée par le lancement de nouveaux modèles dotés de fonctionnalités avancées comme l'Invacare AVIVA STORM RX et par une demande accrue de fauteuils électriques dans les soins à domicile. Une expansion significative a suivi en 2024, avec un volume atteignant 459 300 unités et une valeur bondissant à 188,6 millions de dollars, soutenue par un renforcement du soutien gouvernemental, une amélioration des réglementations de remboursement et le rôle actif de l'Allemagne en tant que deuxième plus grand exportateur mondial de fauteuils roulants.

Production des fauteuils roulants en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de fauteuils roulants en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 177,7 millions de dollars américains, soit une baisse de 11,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 14,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 212,0 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 2,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k unité

La production de fauteuils roulants en Allemagne a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 111,1 milliers d'unités ont été produites, soit 13,0 % de moins que l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a baissé de 21 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des fauteuils roulants d'Allemagne

Exportations en nature, k unité

Les exportations de fauteuils roulants en Allemagne ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté 184,0 milliers d'unités, soit une hausse de 8,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 10,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 159,9 milliers d'unités. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 3,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Les données pour 2017-2020 indiquent que les exportations en volume de fauteuils roulants depuis l'Allemagne n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : la France (14,0 % des exportations en volume), l'Autriche (11,9 %) et le Royaume-Uni (8,1 %) représentaient ensemble seulement 33,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations de fauteuils roulants en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 129,1 millions de dollars américains, en baisse de 13,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 11 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 152,2 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 4,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les fauteuils roulants d'Allemagne ont été fournis à de nombreux marchés différents, et même les plus grandes destinations — la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas — représentaient ensemble seulement 37,9 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des fauteuils roulants vers l'Allemagne

Importations en nature, k unité

Après deux années d'augmentation, le volume des importations de fauteuils roulants en Allemagne a diminué. En 2020, les importations se sont établies à 484,0 milliers d'unités, soit 2,1 % de moins que l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 494,4 milliers d'unités. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 0,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, la Chine (54,2 % des importations en volume), les Pays-Bas (13,1 %) et l'Inde (5,9 %) ont formé le groupe central des marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 73,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de fauteuils roulants en Allemagne a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé environ 106,5 millions de dollars américains de fauteuils roulants, soit une hausse de 0,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 9,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — la Chine, les Pays-Bas et la Suède — ont absorbé ensemble 52,8 % des importations totales en valeur de fauteuils roulants vers l'Allemagne.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020