Marché de l'orge en Argentine

Observations des rapports précédents

Le marché argentin de l'orge a atteint 2,5 millions de tonnes en 2018, porté par une expansion notable des surfaces semées à 1 million d'hectares et le déplacement des cultures vers des zones agricoles plus productives, notamment dans le sud-est de la province de Buenos Aires. La demande internationale favorable, amplifiée par les vagues de chaleur en Europe qui ont réduit l'offre mondiale, a ouvert de nouvelles opportunités d'exportation en Asie, y compris vers l'Inde et le Vietnam. Cependant, le volume du marché a été divisé par deux à 1,3 million de tonnes en 2019, année où l'orge a été intégrée au Système Intégré de Semences d'Argentine (SISA) pour renforcer le contrôle et la supervision des semences.

Le volume du marché s'est progressivement redressé à 1,4 million de tonnes en 2020, puis à 1,8 million de tonnes en 2021. En 2022, malgré une production en hausse à 5,3 millions de tonnes, le volume du marché intérieur est tombé à 1,6 million de tonnes, les exportations ayant bondi à 3,7 millions de tonnes, reflétant des expéditions internationales soutenues. En 2023, le volume du marché est remonté à 1,9 million de tonnes. La production a diminué à 4,7 millions de tonnes, en partie à cause de semis retardés par rapport aux moyennes historiques, tandis que les exportations ont chuté à 2,8 millions de tonnes. Le conflit commercial entre l'Australie et la Chine a introduit des incertitudes dans le commerce mondial de l'orge, pouvant affecter les flux d'exportation argentins, et l'activité commerciale a été soutenue par la reprise des échanges d'exportation avec la Chine.

Production de l'orge en Argentine

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, l'Argentine s'est classée au 10e rang des producteurs d'orge sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de de l'orge, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'orge, 2017-2020

La production d'orge en Argentine a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le pays a produit 3 613 kt d'orge, soit une baisse de 4,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 3,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -1,2 %. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 5 061 kt, année qui a également enregistré la plus forte hausse de 35,3 %. En revanche, la plus forte baisse a été observée en 2019 avec un recul de 25,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Argentine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La valeur de la production d'orge en Argentine a baissé pour la deuxième année de suite. En 2020, la production a été évaluée à 740 millions de dollars américains, soit une diminution de 16,2 % par rapport à l'année précédente. Sur l'ensemble de la période 2017-2020, la valeur a toutefois augmenté de 11,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,6 %. Le maximum a été atteint en 2018 avec 1 050 millions de dollars américains, année qui a connu la plus forte progression de 57,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Argentine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'orge d'Argentine

Exportations en nature, k t

Les exportations d'orge de l'Argentine ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le pays a exporté 2 233 kt d'orge, ce qui représente une baisse significative de 11,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 12,9 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 4,5 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2018 avec 2 588 kt, année qui a vu une légère hausse de 0,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Argentine en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les principaux acheteurs d'orge argentine ont été l'Arabie saoudite (31,3 % des exportations en volume), le Brésil (22,4 %) et la Colombie (12,0 %). Ensemble, ces trois pays ont représenté 65,7 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Argentine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, les exportations d'orge de l'Argentine ont connu un recul. En 2020, elles se sont élevées à 457,3 millions de dollars américains, marquant une baisse importante de 22,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été atteinte en 2019 avec 587,6 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 avec une progression de 17,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Argentine en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Arabie saoudite (27,4 % des exportations en valeur), le Brésil (26,4 %) et la Colombie (13,8 %) ont absorbé à eux trois 67,6 % de la valeur totale des exportations d'orge argentine, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Argentine en valeur, 2017-2020

Importations de l'orge vers l'Argentine

Importations en nature, k t

Les importations d'orge en Argentine ont connu des fluctuations marquées sur la période. En 2020, le volume importé s'est établi à 16 kt, soit une hausse soudaine de 37,2 % en glissement annuel. Le volume le plus faible a été enregistré en 2018 avec 0,0 kt, année qui a vu la plus forte baisse de 94,2 %. En 2019, les importations ont explosé avec une augmentation spectaculaire de 517 446,7 %. Au total, l'écart entre le maximum de 2020 et le minimum de 2018 a été multiplié par 7 100.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Argentine en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la structure des importations en volume était très concentrée : le Canada représentait à lui seul 99,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Argentine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché des importations d'orge en Argentine a affiché une tendance instable. En 2020, les importations se sont élevées à 5,2 millions de dollars américains, soit une hausse de 25,1 % par rapport à 2019. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018 avec 0,0 million de dollars américains, année qui a connu la plus forte baisse de 65,5 %. En 2019, les importations ont bondi avec une augmentation de 26 686,3 %. Globalement, les volumes ont atteint leur pic en 2020 et leur plus bas niveau en 2018, avec un rapport de 335 fois entre ces deux extrêmes.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Argentine en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la dépendance envers le Canada était prononcée : ce marché représentait 98,9 % de la valeur totale des importations d'orge en Argentine.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Argentine en valeur, 2017-2020