Marché de l'orge à la MENA

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de l'orge au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) a connu des fluctuations entre 2018 et 2023, atteignant un pic de 25,5 millions de tonnes en 2019 avant d'entamer un déclin soutenu. En 2023, le marché s'est contracté à 16,6 millions de tonnes, ce qui traduit une réduction significative de l'offre globale, principalement due à la baisse des volumes d'importation.

À partir de 2021, le paysage concurrentiel s'est intensifié avec des stratégies commerciales actives de la part des principaux fabricants, influençant la dynamique du marché. En 2023, l'Arabie saoudite a accordé des prêts sans intérêt aux producteurs d'orge, stimulant la production nationale qui a atteint 7,5 millions de tonnes. Cette hausse a partiellement compensé la chute marquée des importations, atténuant ainsi le déclin du marché.

En 2024, la Turquie est restée le principal fournisseur régional d'orge, tandis que les incitations financières saoudiennes ont continué de soutenir la demande. Par ailleurs, la baisse des prix mondiaux à l'importation de l'orge a influencé la structure des coûts pour les importateurs de la région MENA.

Production de l'orge à la MENA

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'orge, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'orge, 2017-2020

Après deux années d'amélioration, la production d'orge au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) a diminué. En 2019, elle a atteint son niveau maximum avec 12 739 milliers de tonnes, enregistrant une hausse de 31,4% par rapport à l'année précédente. Cependant, en 2020, la production a chuté à 11 000 milliers de tonnes, soit une baisse de 13,7% sur un an. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 20,9%, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,5%.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'orge mena

Exportations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatile. En 2017, les volumes d'orge exportés depuis le MENA ont atteint leur point le plus bas, puis ont connu une hausse spectaculaire de 1 018,9% en 2018. En 2019, ils ont chuté de 82,4%, avant de rebondir en 2020 à 426 milliers de tonnes, soit une augmentation de 700,6% par rapport à l'année précédente. L'écart entre le pic de 2020 et le creux de 2017 est de 16 fois.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Turquie (46,1% des exportations en volume), les Zones Franches (28,0% des exportations en volume) et la Russie (6,4% des exportations en volume) ont représenté ensemble 80,4% des exportations totales d'orge du MENA, restant ainsi les principales destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché durant ces années. En 2017, les exportations en valeur ont atteint leur niveau le plus bas, puis ont augmenté de 1 145,9% en 2018. En 2019, elles ont chuté de 54,7%, avant de rebondir en 2020 à 84 millions de dollars US, soit une hausse brutale de 157,1% par rapport à l'année précédente. L'écart entre le pic de 2020 et le creux de 2017 est de 14,5 fois.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Turquie (31,5% des exportations en valeur), les Zones Franches (26,7% des exportations en valeur) et la Russie (6,3% des exportations en valeur) sont restées les principaux marchés pour les exportations d'orge du MENA en valeur, représentant ensemble 64,5% des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020

Importations de l'orge de la MENA

Importations en nature, k t

Après deux années de réduction, le volume des importations d'orge du MENA a augmenté. En 2019, il a atteint son niveau minimum avec 12 771 milliers de tonnes, enregistrant une baisse de 19,1% par rapport à l'année précédente. En 2020, les importations se sont élevées à 14 622 milliers de tonnes, soit une hausse de 14,5% par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 10%, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,5%.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Russie (23,7% des importations en volume), l'Ukraine (16,0% des importations en volume) et la France (11,1% des importations en volume) se sont distinguées comme les principaux marchés pour les importations d'orge du MENA en volume, représentant ensemble 50,7% des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2018, les importations d'orge du MENA en valeur ont atteint leur niveau maximum avec 3 467 millions de dollars US, enregistrant une hausse de 11,6% par rapport à l'année précédente. En 2019, elles ont chuté à 2 967 millions de dollars US, soit une baisse de 14,4%. En 2020, les approvisionnements étrangers se sont élevés à 3 181 millions de dollars US, représentant une légère augmentation de 7,2% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 2,4%, avec un taux de croissance annualisé de 0,8%.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020, M $ US

Les données pour 2017-2020 indiquent que les importations d'orge du MENA en valeur n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : la Russie (23,4% des importations en valeur), l'Ukraine (15,0% des importations en valeur) et la France (10,9% des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 49,3% des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020