Marché de l'huile d'olive vierge et de ses fractions en Afrique

Observations des rapports précédents

Le marché africain de l'huile d'olive vierge a connu une volatilité considérable en volume entre 2018 et 2023. Après une hausse initiale à 449 000 tonnes en 2019, le marché s'est fortement contracté sur les deux années suivantes, tombant à 313 000 tonnes en 2021. Une reprise vigoureuse a suivi, avec une expansion à 387 000 tonnes en 2022, puis une augmentation de 21 % pour atteindre 470 000 tonnes en 2023, soit le niveau le plus élevé de la période.

La forte croissance du marché en 2023 a été principalement tirée par la hausse de la consommation dans les marchés africains non traditionnels et par un changement stratégique des préférences des consommateurs vers les huiles d'olive vierge extra et autres huiles de haute qualité, stimulé par une plus grande sensibilisation à la santé. Cette poussée de la demande intérieure a coïncidé avec un effondrement spectaculaire des volumes d'exportation, tombés à un peu plus de 1 000 tonnes, ce qui a maintenu une part bien plus importante de la production dans la région.

En entrant en 2024, l'évolution du marché a été influencée par de nouvelles politiques agricoles et d'exportation dans des pays comme l'Égypte, visant à stimuler la production et les exportations nationales. Parallèlement, des facteurs climatiques, dont la sécheresse dans les principales régions productrices méditerranéennes, ont affecté l'offre et les prix mondiaux, tandis que l'arrivée de nouveaux acteurs et les améliorations des infrastructures signalaient des changements en cours dans le paysage productif africain.

Production de l'huile d'olive vierge et de ses fractions en Afrique

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile d'olive vierge et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile d'olive vierge et de ses fractions, 2017-2020

La production d'huile d'olive vierge et de fractions en Afrique augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Afrique a produit 731,1 milliers de tonnes d'huile d'olive vierge et de fractions, ce qui représente une solide croissance de 20,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 66,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 18,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La valeur de la production d'huile d'olive vierge et de fractions en Afrique diminue pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production d'huile d'olive vierge et de fractions a été évaluée à 1 653 millions de dollars US en Afrique, ce qui correspond à une baisse modeste de 6,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 14,5 %, soit un taux annualisé de 5,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 2 267 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 22,4 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018 avec 17,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile d'olive vierge et de ses fractions d'Afrique

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Le volume d'exportation le plus bas a été enregistré en 2017, tandis que le plus élevé a été atteint en 2020, avec un rapport pic-creux de 3,9 fois. En 2020, l'Afrique a exporté 365,7 milliers de tonnes d'huile d'olive vierge et de fractions, marquant une forte augmentation de 109,1 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 18,1 %, et la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018 avec 128,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Espagne (41,6 % des exportations en volume), l'Italie (24,2 % des exportations en volume) et les États-Unis (15,5 % des exportations en volume) ont dominé la structure des exportations en volume, représentant ensemble 81,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les exportations ont varié d'un facteur 2, avec un minimum en 2017 et un maximum en 2020. En 2020, les expéditions d'huile d'olive vierge et de fractions de l'Afrique vers l'étranger se sont élevées à 826,9 millions de dollars US, reflétant une hausse spectaculaire de 63,5 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 37,2 %, et la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018 avec 96,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les principales destinations des exportations en valeur d'huile d'olive vierge et de fractions d'Afrique étaient l'Espagne (34,4 % des exportations en valeur), l'Italie (23,9 % des exportations en valeur) et les États-Unis (17,7 % des exportations en valeur), qui représentaient conjointement 76,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile d'olive vierge et de ses fractions en Afrique

Importations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2018, avec une différence d'un facteur 2. En 2020, l'Afrique a importé environ 16,2 milliers de tonnes d'huile d'olive vierge et de fractions, en hausse de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Le volume maximal a été enregistré en 2018 à 30,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 47,6 %, et la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018 avec 102,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Espagne (30,6 % des importations en volume), le Portugal (24,2 % des importations en volume) et l'Italie (12,0 % des importations en volume) ont contribué le plus aux importations en volume, représentant ensemble 66,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les approvisionnements étrangers d'huile d'olive vierge et de fractions en Afrique ont atteint 73,5 millions de dollars US, en hausse de 49,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 4,8 %, soit un taux annualisé de 1,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 49,2 millions de dollars US, et la valeur maximale en 2018 à 75,3 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 34,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Espagne (40,1 % des importations en valeur), l'Italie (14,7 % des importations en valeur) et le Portugal (12,6 % des importations en valeur) ont été les principales destinations des importations en valeur, représentant ensemble 67,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020