Marché de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions à la MENA

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, le volume du marché des huiles de tournesol et de carthame au Moyen-Orient et en Afrique du Nord a connu des évolutions marquées. Après une stabilité autour de 2,37 à 2,38 millions de tonnes en 2018 et 2019, il a atteint près de 2,5 millions de tonnes en 2020. Une contraction significative a suivi, avec une baisse à 2,17 millions de tonnes en 2021, puis à 1,92 million de tonnes en 2023.

En 2024, les importations dans la région ont augmenté à 2,69 millions de tonnes, tandis que les exportations se sont établies à 370 000 tonnes. Cette période a été influencée par un changement des préférences des consommateurs vers des huiles plus saines, riches en graisses insaturées, au détriment des graisses saturées traditionnelles. Parallèlement, des acteurs mondiaux majeurs comme ADM ont lancé de nouvelles gammes d'huile de tournesol à haute teneur en acide oléique pour améliorer la saveur des aliments et leur durée de conservation, et Cargill a accru sa production d'huile de colza à haute teneur en acide oléique pour répondre à la demande croissante de la restauration. Les prix mondiaux de l'huile de tournesol ont également augmenté en raison de contraintes d'approvisionnement dans des régions productrices clés comme la mer Noire et l'Union européenne.

Production de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions à la MENA

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions, 2017-2020

La production d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions dans la région MENA a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 99,1 milliers de tonnes ont été produites, ce qui représente une baisse modérée de 3,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a chuté de 25,4 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,3 %.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en valeur dans la région MENA a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 474,3 millions de dollars américains, marquant une forte réduction de 25,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 29,3 %, soit un taux annualisé de 10,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 824,8 millions de dollars américains, avec la plus forte augmentation cette année-là, à hauteur de 22,9 %.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions mena

Exportations en nature, k t

La région MENA a exporté 102 milliers de tonnes d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en 2020, en baisse de 20,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 30,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 11,3 %. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 9,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Éthiopie (4,0 % des exportations en volume), l'Afghanistan (2,3 %) et le Rwanda (1,9 %) ont formé le principal groupe d'acheteurs d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en provenance de la région MENA. Cependant, leur contribution combinée s'est limitée à 8,2 % du total des exportations en volume, reflétant une structure géographique diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les livraisons d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en valeur depuis la région MENA ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 201 millions de dollars américains, représentant une amélioration de 12,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 16,5 %, soit un taux annualisé de 5,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 172 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, de 0,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020, M $ US

Les données pour 2017-2020 indiquent que les exportations en valeur d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions depuis la région MENA n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : l'Éthiopie (3,1 % des exportations en valeur), l'Afghanistan (3,1 %) et le Rwanda (1,6 %) représentaient ensemble seulement 7,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions de la MENA

Importations en nature, k t

Le volume des importations d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions dans la région MENA a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 2 498 milliers de tonnes, soit 3,7 % de plus que l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 8,7 %, avec un TCAC de 2,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Ukraine (31,3 % des importations en volume), la Russie (25,6 %) et la Turquie (21,8 %) ont été les principaux fournisseurs d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions à la région MENA, représentant ensemble 78,7 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La région MENA a importé pour 2 245 millions de dollars américains d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en 2020, indiquant une hausse de 14,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 8,2 %, soit un taux annualisé de 2,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 960 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, de 6,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, l'Ukraine (29,1 % des importations en valeur), la Russie (24,7 %) et la Turquie (23,4 %) étaient les principales destinations dans la répartition géographique des importations en valeur d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions vers la région MENA, avec une part combinée de 77,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020