Marché de l'huile d'arachide et de ses fractions à l'ASEAN

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de l'huile d'arachide et de ses fractions en ASEAN est passé de 288,9 milliers de tonnes en 2018 à 333,0 milliers de tonnes en 2023. Cette croissance s'est produite malgré des baisses périodiques mineures, comme en 2019 et 2021, chacune représentant une baisse de moins de 3 %, ce qui indique une stabilisation du marché plutôt qu'un ralentissement durable. L'expansion la plus significative a eu lieu en 2022 et 2023, avec une augmentation de plus de 50 milliers de tonnes sur ces deux années combinées.

En 2024, l'environnement du marché a été façonné par une demande croissante des consommateurs pour des huiles de cuisson naturelles et peu transformées, notamment l'huile d'arachide pressée à froid et biologique, ce qui a soutenu la consommation. Cette tendance a été complétée par l'expansion des secteurs régionaux de la transformation alimentaire et de la restauration, qui ont accru la demande industrielle pour l'huile d'arachide. Par ailleurs, les effets du changement climatique ont commencé à perturber la culture de l'arachide, entraînant des incohérences de rendement et contribuant à la volatilité des prix dans la chaîne d'approvisionnement.

Simultanément, des évolutions politiques majeures, telles que la Mission nationale sur les oléagineux et les huiles comestibles de l'Inde approuvée en octobre 2024, visaient à stimuler la production nationale d'oléagineux, influençant ainsi la dynamique régionale de l'offre. En réponse à ces facteurs, les entreprises d'huiles comestibles en ASEAN ont augmenté leurs capacités et lancé de nouveaux produits pour répondre à la demande croissante, renforçant la trajectoire de croissance du marché.

Production de l'huile d'arachide et de ses fractions à l'ASEAN

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile d'arachide et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile d'arachide et de ses fractions, 2017-2020

En 2019, la production d'huile d'arachide et de ses fractions dans l'ASEAN a atteint son niveau le plus bas, avec 279,4 milliers de tonnes. En 2020, elle a légèrement augmenté de 3,0 % pour atteindre 287,9 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une diminution de 2,6 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'huile d'arachide et de ses fractions dans l'ASEAN a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2018, elle a atteint son maximum, avec une valeur de 1 010 millions de dollars américains, marquant une augmentation de 27,6 %. En 2019, elle a connu la plus forte baisse, avec une diminution de 23,4 %. En 2020, la production s'est établie à 729 millions de dollars américains, soit une baisse de 5,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 7,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,7 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile d'arachide et de ses fractions aseanien

Exportations en nature, t

En 2018, les exportations d'huile d'arachide et de ses fractions de l'ASEAN ont enregistré la plus forte baisse, avec une diminution de 25,2 %. En 2019, elles ont augmenté de 2,2 %. En 2020, les volumes exportés se sont élevés à 987 tonnes, marquant une forte baisse de 10,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 31,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020, t

L'analyse des exportations en volume sur la période 2017-2020 révèle une large répartition entre de nombreux marchés. L'Australie (35,5 % des exportations en volume), le Japon (10,1 %) et la Nouvelle-Zélande (3,8 %) représentent ensemble 49,4 % des flux totaux, tandis que les 50,6 % restants sont répartis entre d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations d'huile d'arachide et de ses fractions de l'ASEAN ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 2 502 milliers de dollars américains, marquant une baisse robuste de 17,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 37 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, l'Australie (40,6 % des exportations en valeur), le Japon (11,0 %) et la Nouvelle-Zélande (5,3 %) sont restés les principaux acheteurs d'huile d'arachide et de ses fractions en provenance de l'ASEAN, représentant ensemble 56,9 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile d'arachide et de ses fractions de l'ASEAN

Importations en nature, t

En 2019, les importations d'huile d'arachide et de ses fractions dans l'ASEAN ont enregistré la plus forte augmentation, avec une hausse de 6,5 %. En 2020, elles se sont élevées à 2 783 tonnes, marquant une baisse de 13,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 20 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Chine (45,7 % des importations en volume), les États-Unis (21,9 %) et l'Inde (9,6 %) ont été les principaux fournisseurs d'huile d'arachide et de ses fractions à l'ASEAN, représentant ensemble 77,3 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations d'huile d'arachide et de ses fractions dans l'ASEAN ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2018, elles ont atteint leur niveau le plus bas, avec une valeur de 6 400 milliers de dollars américains, marquant une baisse de 10,9 %. En 2020, elles se sont élevées à 6 664 milliers de dollars américains, soit une hausse de 2,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 7,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Chine (44,3 % des importations en valeur), les États-Unis (24,4 %) et l'Inde (9,2 %) sont restés les principaux marchés pour les importations en valeur d'huile d'arachide et de ses fractions dans l'ASEAN, représentant ensemble 78,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020