Marché de l'huile de soja et de ses fractions en Corée du Sud

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le volume du marché sud-coréen de l'huile de soja est passé de 479 000 tonnes à 642 000 tonnes, principalement tiré par la hausse des importations. Une baisse progressive des coûts d'importation du soja jusqu'en 2019 a amélioré l'accessibilité des matières premières pour les transformateurs. Parallèlement, des changements dans la politique industrielle visant à renforcer la compétitivité manufacturière ont indirectement soutenu la capacité de transformation. Cette croissance s'est accélérée en 2021 avec le renforcement des politiques environnementales, incluant des initiatives d'énergie distribuée, qui ont accru la demande pour des huiles alimentaires durables et écologiques.

Le marché s'est contracté à 571 000 tonnes en 2022, probablement en raison du durcissement des réglementations sur la sécurité alimentaire et la gestion des produits chimiques, qui ont imposé des exigences plus strictes en matière d'étiquetage et de manipulation, affectant temporairement les chaînes d'approvisionnement. Une reprise a suivi en 2023, avec une consommation atteignant 634 000 tonnes, aidée par la segmentation du marché en lignes de produits santé-fonctionnels et écologiques. L'évolution des cycles de consommation, l'inflation et les pressions économiques ont remodelé les habitudes d'achat, alignant la demande sur ces nouveaux segments.

Les données préliminaires d'importation pour 2024 montrent une baisse à 354 000 tonnes, suggérant l'influence de vents contraires économiques plus larges comme les prix élevés des matières premières mondiales et les taux d'intérêt, qui ont affecté l'approvisionnement et les coûts des matières premières. Cela s'est produit malgré une récolte record de soja américain offrant une qualité et une disponibilité améliorées. Les évolutions réglementaires en cours, incluant la Cinquième Stratégie Nationale pour la Biodiversité et les règles révisées de contrôle des produits chimiques, continuent de façonner l'environnement opérationnel du marché.

Production de l'huile de soja et de ses fractions en Corée du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Corée du Sud figurait parmi les principaux producteurs mondiaux d'huile de soja et de ses fractions, se classant au 27e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de de l'huile de soja et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de soja et de ses fractions, 2017-2020

La production d'huile de soja et de ses fractions en Corée du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elle s'est établie à 198,0 milliers de tonnes, soit une hausse modérée de 4,2 % par rapport à 2019. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, avec 189,8 milliers de tonnes, marquant un recul de 2,8 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Corée du Sud en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'huile de soja et de ses fractions de Corée du Sud

Exportations en nature, k t

Les données révèlent des fluctuations irrégulières, indiquant un environnement de marché volatil. Les volumes d'exportation ont varié de 5,9 fois entre le pic de 2017 et le creux de 2018. En 2020, les exportations d'huile de soja et de ses fractions depuis la Corée du Sud ont atteint 2,2 milliers de tonnes, progressant légèrement de 9,4 % par rapport à 2019. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, avec 1,8 millier de tonnes, représentant une baisse de 83,2 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les principales destinations des exportations en volume d'huile de soja et de ses fractions de la Corée du Sud étaient le Bangladesh (47,3 % des exportations), la Russie (18,3 %) et le Japon (7,9 %). Ces trois pays représentaient ensemble 73,5 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. La valeur la plus élevée a été atteinte en 2017, tandis que la plus basse a été enregistrée en 2018, avec un rapport pic-creux de 3,8 fois. En 2020, la Corée du Sud a exporté pour 3,7 millions de dollars américains d'huile de soja et de ses fractions, soit une hausse significative de 24,0 % en glissement annuel. Le niveau le plus bas a été observé en 2018, avec 2,8 millions de dollars américains, marquant un recul de 73,3 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Bangladesh (33,0 % des exportations en valeur), la Russie (20,9 %) et le Japon (10,6 %) ont représenté la plus grande part des exportations en valeur, totalisant ensemble 64,5 % des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de soja et de ses fractions vers la Corée du Sud

Importations en nature, k t

Les importations d'huile de soja et de ses fractions en Corée du Sud ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 391,2 milliers de tonnes, affichant une progression robuste de 11,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 26,3 %, soit un taux annualisé de 8,1 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, avec 291,0 milliers de tonnes, marquant un recul de 6,1 % cette année-là. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 20,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les États-Unis ont occupé une position dominante dans les importations en volume, représentant 79,2 % du total des flux, tandis que le reste était réparti entre diverses destinations de moindre importance.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations d'huile de soja et de ses fractions en Corée du Sud ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 312,3 millions de dollars américains, affichant une hausse robuste de 18,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 17 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,4 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, avec 239,8 millions de dollars américains, marquant un recul de 10,2 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les États-Unis ont été la principale source des importations en valeur, représentant 77,8 % du total des flux, tandis que les autres marchés formaient une longue traîne de partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020