Marché de l'huile de soja et de ses fractions en Asie du Sud-Est

Observations des rapports précédents

Le marché de l'huile de soja et de ses fractions en Asie du Sud-Est a connu une croissance régulière de 2018 à 2020, passant de 777 000 tonnes à 986 000 tonnes, sans perturbations majeures signalées. Après un pic en 2020, il s'est contracté sur les trois années suivantes, tombant à 700 000 tonnes en 2023. Cette baisse est principalement due à une forte augmentation des exportations, qui ont atteint 394 000 tonnes en 2023, réduisant significativement la disponibilité domestique. Cette hausse des exportations a été influencée par les dynamiques du commerce mondial et les réorganisations des chaînes d'approvisionnement, qui ont redirigé le produit vers l'étranger.

Durant cette période, les principaux producteurs comme Wilmar International, IOI Group et Sime Darby Plantation ont renforcé leur présence et lancé des huiles spécialisées pour la cuisson à haute température et les consommateurs soucieux de leur santé. En 2024, les premiers indicateurs ont montré une poursuite des conditions de marché modérées, avec de légères baisses de la consommation et de la production régionales. Les ajustements tarifaires à l'importation en Corée du Sud ont affecté les flux commerciaux, et la pression concurrentielle des prix due à une offre mondiale abondante a contribué à maintenir les volumes de marché à des niveaux stables mais inférieurs à ceux du début des années 2020.

Production de l'huile de soja et de ses fractions en Asie du Sud-Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de soja et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de soja et de ses fractions, 2017-2020

La production d'huile de soja et de ses fractions en Asie du Sud-Est a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a produit 920,7 milliers de tonnes, soit une hausse de 11,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 11,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,6 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, avec 796,0 milliers de tonnes, marquant une baisse de 3,8 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production d'huile de soja et de ses fractions en Asie du Sud-Est s'est établie à 1 167 millions de dollars américains, enregistrant une baisse de 3,3 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 10,5 %, soit un taux annualisé de 3,6 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2018, à 1 011 millions de dollars américains, avec une chute de 22,5 % cette année-là. En revanche, la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 19,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de soja et de ses fractions d'Asie du Sud-Est

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations d'huile de soja et de ses fractions en provenance d'Asie du Sud-Est se sont élevées à 185,0 milliers de tonnes, soit une forte augmentation de 41,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 21,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,6 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, avec 130,8 milliers de tonnes, marquant une baisse de 29,2 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'huile de soja et ses fractions d'Asie du Sud-Est ont été commercialisées avec de nombreux pays. Même les principales destinations — l'Australie, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande — ne représentaient ensemble que 23,7 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les expéditions d'huile de soja et de ses fractions en provenance d'Asie du Sud-Est vers l'étranger ont augmenté. En 2020, les exportations se sont établies à 234,5 millions de dollars américains, soit une hausse de 23,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 2,6 %, avec un taux de croissance annualisé de 0,9 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2019, à 190,7 millions de dollars américains, avec une baisse de 18,7 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur d'huile de soja et de ses fractions d'Asie du Sud-Est étaient réparties sur un grand nombre de marchés. L'Australie (11,3 % des exportations en valeur), la Corée du Sud (5,9 %) et la Nouvelle-Zélande (4,1 %) ne représentaient ensemble que 21,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de soja et de ses fractions en Asie du Sud-Est

Importations en nature, k t

Le volume des importations d'huile de soja et de ses fractions en Asie du Sud-Est a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 250,3 milliers de tonnes, soit une hausse de 22,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 11,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,8 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, avec 165,5 milliers de tonnes, marquant une baisse de 26,0 % cette année-là. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 23,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Argentine (35,5 % des importations en volume), la Chine (5,6 %) et le Brésil (3,7 %) étaient les principaux fournisseurs d'huile de soja et de ses fractions vers l'Asie du Sud-Est, mais sans domination : ils représentaient ensemble 44,8 % du total des importations en volume, dans un contexte où de nombreux autres partenaires plus petits étaient présents.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les expéditions d'huile de soja et de ses fractions vers l'Asie du Sud-Est en provenance de l'étranger ont augmenté. En 2020, les importations se sont élevées à 228,7 millions de dollars américains, soit une hausse de 25,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 2,2 %, avec un taux de croissance annualisé de 0,7 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2019, à 182,0 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 12,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le rôle de l'Argentine (32,7 % des importations en valeur), de la Chine (5,8 %) et du Brésil (3,5 %) en tant que fournisseurs d'huile de soja et de ses fractions vers l'Asie du Sud-Est était notable mais non dominant : leur part conjointe n'atteignait que 42,0 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020