Marché de l'huile de coton et de ses fractions en Asie du Sud-Est

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de l'huile de coton et de ses fractions en Asie du Sud-Est a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2023, atteignant un pic de plus de 25 000 t en 2022 avant de se contracter fortement l'année suivante. La croissance de 2022 a été principalement tirée par l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché des huiles alimentaires au Vietnam, ce qui a intensifié la concurrence et élargi l'activité globale du marché. En revanche, le recul de 2023 a coïncidé avec la hausse des prix mondiaux du pétrole brut due à des tensions géopolitiques sur l'offre, augmentant les coûts de production et de logistique pour les huiles végétales, ainsi qu'avec la mise en œuvre au Vietnam de politiques de Responsabilité Élargie des Producteurs imposant de nouvelles obligations d'emballage et d'étiquetage aux fabricants.

Les années antérieures, de 2018 à 2021, ont vu le volume du marché évoluer dans une fourchette de 20 000 à 23 000 t, avec une variabilité modérée et sans fluctuations brutales, précédant les changements plus marqués ultérieurs. L'environnement du marché a continué d'être influencé par l'application des réglementations et les évolutions du paysage concurrentiel. Les autorités de Hanoï ont mené des inspections de sécurité alimentaire plus strictes auprès des producteurs d'huiles alimentaires pour garantir le respect des normes de qualité. Parallèlement, la recherche et le développement sur la production de biodiesel à partir de mélanges d'huile de coton ont mis en lumière des applications émergentes dans les énergies alternatives, tandis que les fortes exportations d'huile de palme de la Malaisie indiquaient une dynamique de demande régionale robuste affectant le secteur plus large des huiles végétales.

Production de l'huile de coton et de ses fractions en Asie du Sud-Est

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de de l'huile de coton et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de coton et de ses fractions, 2017-2020

La production d'huile de coton et de ses fractions en Asie du Sud-Est a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 18 547 tonnes ont été produites, ce qui représente une baisse modeste de 7,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a chuté de 20,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

En 2020, la production d'huile de coton et de ses fractions en Asie du Sud-Est a été évaluée à 22 612 milliers de dollars américains, marquant une réduction modérée de 3,5 % sur un an. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 23,7 %, soit un taux annualisé de 8,6 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 21 047 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 29,0 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 11,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations de l'huile de coton et de ses fractions d'Asie du Sud-Est

Exportations en nature, t

Les exportations d'huile de coton et de ses fractions en Asie du Sud-Est ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 9 076 tonnes, ce qui correspond à une baisse marquée de 22,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 5,8 %, avec un taux annualisé de 1,9 %. Le volume maximal a été atteint en 2018, à 13 768 tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à 60,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Australie est restée le partenaire dominant pour les exportations en volume d'huile de coton et de ses fractions en provenance d'Asie du Sud-Est, représentant 71,0 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient une longue traîne.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations d'huile de coton et de ses fractions en Asie du Sud-Est ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 11 065 milliers de dollars américains, indiquant une baisse robuste de 19,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 13 756 milliers de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, à 26,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Australie a joué un rôle prépondérant dans les exportations en valeur d'huile de coton et de ses fractions d'Asie du Sud-Est, avec une part de 74,3 % des flux totaux, le reste étant réparti entre d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de coton et de ses fractions en Asie du Sud-Est

Importations en nature, t

En 2020, l'Asie du Sud-Est a importé 11 686 tonnes d'huile de coton et de ses fractions, ce qui reflète une réduction robuste de 19,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 26,3 %, avec un taux annualisé de 9,7 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 7,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les États-Unis (43,0 % des importations en volume), la Chine (13,4 % des importations en volume) et le Brésil (12,2 % des importations en volume) ont constitué le cœur des importations en volume, représentant ensemble 68,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les importations d'huile de coton et de ses fractions en Asie du Sud-Est se sont élevées à 11 728 milliers de dollars américains, en baisse de 15,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont chuté de 30,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,2 %. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 27,5 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 13,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (40,1 % des importations en valeur), la Chine (14,9 % des importations en valeur) et le Brésil (13,5 % des importations en valeur) sont restés les principaux fournisseurs d'huile de coton et de ses fractions en Asie du Sud-Est, formant conjointement 68,5 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020