Marché de l'huile de coton et de ses fractions en Afrique de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le marché de l'huile de coton en Afrique de l'Ouest a connu une forte croissance en volume physique, passant de 94,6 milliers de tonnes en 2018 à un pic de 166,6 milliers de tonnes en 2022. Cette expansion a été principalement tirée par une hausse de la production domestique, qui est passée de 104,1 milliers de tonnes à 174,0 milliers de tonnes sur la même période. Cependant, cette trajectoire de croissance a été interrompue en 2023, le marché se contractant à 133,8 milliers de tonnes, en phase avec une baisse de la production.

Le Bénin s'est imposé comme un exportateur régional notable d'huile de coton, avec des entreprises ou producteurs sous influence étatique actifs sur le marché. Leurs exportations, qui ont atteint 16 millions de dollars en 2021, ont contribué aux dynamiques commerciales et aux capacités de production en Afrique de l'Ouest durant la phase d'expansion du marché.

Le marché est également influencé par des tendances mondiales plus larges, notamment la demande croissante pour les huiles de coton non-OGM et biologiques, les préférences des consommateurs soucieux de leur santé, et une transition vers des méthodes de transformation mécanique des oléagineux visant à réduire l'impact environnemental et les coûts de production. Ces facteurs façonnent les tendances de production et de consommation à plus long terme dans la région.

Production de l'huile de coton et de ses fractions en Afrique de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de coton et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de coton et de ses fractions, 2017-2020

En 2020, la production d'huile de coton et de ses fractions en Afrique de l'Ouest s'est élevée à 138,2 milliers de tonnes, marquant une légère baisse contrôlée de 4,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 8,4 %, soit un taux annualisé de 2,7 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 104,1 milliers de tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2019 avec 144,6 milliers de tonnes. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2018, à -18,4 %, et la plus forte hausse en 2019, à +38,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production d'huile de coton et de ses fractions en Afrique de l'Ouest s'est établie à 202,6 millions de dollars américains, affichant une légère diminution de 1,9 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 5 %, avec un taux de croissance annualisé de 1,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 147,9 millions de dollars, et la valeur maximale en 2019, à 206,5 millions de dollars. La plus forte baisse annuelle a eu lieu en 2018, à -23,3 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, à +39,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de coton et de ses fractions d'Afrique de l'Ouest

Exportations en nature, t

Les volumes d'exportation d'huile de coton et de ses fractions en provenance d'Afrique de l'Ouest ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 4 501 tonnes, ce qui représente une baisse de 67,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 77,3 %, soit un taux annualisé de -39,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Inde a été le principal acheteur d'huile de coton et de ses fractions en provenance d'Afrique de l'Ouest, représentant de manière constante 0,7 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les volumes d'exportation d'huile de coton et de ses fractions en provenance d'Afrique de l'Ouest ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Afrique de l'Ouest a exporté pour 6 599 milliers de dollars américains d'huile de coton et de ses fractions, ce qui reflète une perte de 66,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 78 %, avec un taux de croissance annualisé de -39,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Inde a mené la liste des acheteurs d'huile de coton et de ses fractions en provenance d'Afrique de l'Ouest, représentant 0,6 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de coton et de ses fractions en Afrique de l'Ouest

Importations en nature, t

Les livraisons d'huile de coton et de ses fractions vers l'Afrique de l'Ouest ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est établi à 1 762 tonnes, ce qui équivaut à une baisse de 54,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 74,9 %, soit un taux annualisé de -36,9 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 8 903 tonnes. La plus forte baisse annuelle a eu lieu en 2019, à -56,6 %, et la plus forte hausse en 2018, à +26,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Malaisie (11,5 % des importations en volume), l'Indonésie (9,5 % des importations en volume) et Singapour (7,5 % des importations en volume) ont été d'importants fournisseurs d'huile de coton et de ses fractions vers l'Afrique de l'Ouest. Cependant, leur part combinée n'a atteint que 28,5 % des importations totales en volume, les 71,5 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les volumes d'importation d'huile de coton et de ses fractions en Afrique de l'Ouest ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 2 474 milliers de dollars américains, ce qui représente une baisse de 15,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 78 %, soit un taux annualisé de -39,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le portefeuille des fournisseurs d'huile de coton et de ses fractions vers l'Afrique de l'Ouest était large : la Malaisie (5,9 % des importations en valeur), l'Indonésie (5,0 % des importations en valeur) et la Bosnie-Herzégovine (4,6 % des importations en valeur) ont ensemble contribué à seulement 15,5 % des importations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020