Marché de l'huile de sésame et des fractions en Amérique du Sud

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de l'huile de sésame et de ses fractions en Amérique du Sud est passé de 8 786 t en 2018 à 11 920 t en 2020. Cette expansion a été principalement tirée par une forte hausse de la production domestique. L'adoption de la nouvelle variété de sésame BRS Morena, dont la teneur en huile dépasse 50 % et qui cible le segment gastronomique, a amélioré les rendements de transformation. Auparavant, la culture du sésame avait gagné en popularité auprès des agriculteurs brésiliens en raison de sa résistance à la sécheresse et de ses besoins en intrants plus faibles, ce qui a jeté les bases de la croissance de l'offre.

Après s'être stabilisé autour de 11 927 t en 2021, le marché a de nouveau progressé pour atteindre 13 372 t en 2022. Cette croissance a été soutenue par une sensibilisation mondiale accrue à la santé, qui a stimulé la demande pour l'huile de sésame biologique et pressée à froid, ainsi que pour son utilisation dans les cosmétiques et les produits de soins personnels. Parallèlement, l'expansion des surfaces cultivées de sésame au Brésil, avec Canarana devenant le plus grand producteur, a assuré la disponibilité de la matière première pour l'extraction de l'huile.

En 2023, cependant, le volume du marché s'est contracté fortement pour atteindre 8 261 t, tandis que la production est tombée à 6 603 t. Durant la même période, la production de graines de sésame dans la région a enregistré une augmentation de 107 % lors de la récolte 2023/24, et de nouveaux développements de produits, comme les barres énergétiques au sésame noir, sont apparus, indiquant une activité continue dans le secteur plus large du sésame.

Production de l'huile de sésame et des fractions en Amérique du Sud

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de de l'huile de sésame et des fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de sésame et des fractions, 2017-2020

La production d'huile de sésame et de ses fractions en Amérique du Sud a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 10 168 tonnes d'huile de sésame et de fractions ont été produites en Amérique du Sud, ce qui représente une forte hausse de 57,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 140,8 %, soit un taux annualisé de 34,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. La production a atteint son point le plus bas en 2017 et son pic en 2018, avec une différence de 1,8 fois entre ces deux années. En 2020, la valeur de la production d'huile de sésame et de fractions en Amérique du Sud s'élevait à 28 557 milliers de dollars américains, marquant une forte augmentation de 11,5 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 36 131 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 29,1 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 84,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations de l'huile de sésame et des fractions d'Amérique du Sud

Exportations en nature, t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. La période de 2018 à 2020 a montré une amplitude pic-creux de 5,7 fois. En 2020, l'Amérique du Sud a exporté 195 tonnes d'huile de sésame et de fractions, ce qui correspond à une forte hausse de 446,5 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 34 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018 avec 52,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020, t

La base du marché pour les exportations en volume entre 2017 et 2020 était large, car les Pays-Bas (28,3 % des exportations en volume), l'Australie (14,9 % des exportations en volume) et le Mexique (6,4 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 49,5 % des flux totaux, les 50,5 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019 et leur pic en 2020, avec une différence de 3,9 fois. En 2020, l'Amérique du Sud a exporté 549 milliers de dollars américains d'huile de sésame et de fractions, en hausse de 288,1 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 141 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018 avec 42,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, il n'y a pas eu de marché dominant unique pour l'huile de sésame et ses fractions : l'Australie (16,1 % des exportations en valeur), l'Espagne (9,6 % des exportations en valeur) et les Pays-Bas (6,1 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 31,8 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts individuelles modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de sésame et des fractions en Amérique du Sud

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, le volume des importations d'huile de sésame et de fractions en Amérique du Sud a diminué. En 2020, les importations s'élevaient à 1 947 tonnes, ce qui constitue une baisse substantielle de 19,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 12,4 %, avec un taux de croissance annualisé de 4,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 2 418 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018 avec 6,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Chine (48,1 % des importations en volume), le Mexique (28,2 % des importations en volume) et la France (11,2 % des importations en volume) étaient les principales destinations pour les importations en volume, représentant ensemble 87,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les expéditions d'huile de sésame et de fractions vers l'Amérique du Sud depuis l'étranger ont diminué. En 2020, les importations s'élevaient à 7 746 milliers de dollars américains, soit une baisse de 1,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 7,6 %, soit un taux annualisé de 2,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 7 865 milliers de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018 avec 7,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, le Mexique (33,3 % des importations en valeur), la France (23,4 % des importations en valeur) et la Chine (21,7 % des importations en valeur) ont dominé le classement des fournisseurs d'huile de sésame et de fractions vers l'Amérique du Sud, leur part combinée atteignant 78,4 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020