Marché de l'huile de coton et de ses fractions en Amérique du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché de l'huile de coton en Amérique du Sud, principalement au Brésil, est passé de 271,6 milliers de tonnes en 2018 à 398,4 milliers de tonnes en 2023, avec des fluctuations. La croissance initiale a été soutenue par l'utilisation établie de l'huile de coton dans la production de biodiesel, où elle sert de matière première clé, notamment hors saison du soja, et par sa reconnaissance comme alternative plus saine aux huiles alimentaires traditionnelles.

Le volume du marché a baissé en 2020 en raison d'une concurrence accrue des huiles de soja et de tournesol dans les secteurs alimentaire et des biocarburants, ce qui a pesé sur les prix et la demande. Il s'est redressé en 2021 grâce à une plus grande disponibilité des graines de coton issues de la récolte nationale, réduisant les coûts d'approvisionnement pour les transformateurs, mais a légèrement reculé en 2022 lorsque la production d'huile a diminué en raison de coûts élevés de lutte antiparasitaire dans la culture du coton.

Une forte hausse en 2023, avec le marché atteignant 398,4 milliers de tonnes, a été directement tirée par la production record de coton au Brésil et son émergence comme premier exportateur mondial de coton. L'expansion des surfaces plantées dans des États comme le Mato Grosso et Bahia a significativement augmenté l'offre de graines de coton, matière première pour l'huile, stimulant la capacité de transformation nationale pour répondre à la demande des industries alimentaire et du biodiesel.

Production de l'huile de coton et de ses fractions en Amérique du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de coton et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de coton et de ses fractions, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production d'huile de coton et de ses fractions en Amérique du Sud a diminué. En 2020, 298,8 milliers de tonnes ont été produites, soit une baisse de 3,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 54,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 15,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 308,0 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 40,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'huile de coton et de ses fractions d'Amérique du Sud

Exportations en nature, t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché durant ces années. Les exportations ont varié d'un facteur de 14,4, passant d'un niveau élevé en 2017 à un niveau bas en 2018. En 2020, les volumes exportés d'huile de coton et de ses fractions depuis l'Amérique du Sud ont atteint 4 724 tonnes, marquant une hausse brutale de 54,4 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 558 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 93,1 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 447,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Afrique du Sud (36,8 % des exportations en volume), la Malaisie (31,2 %) et l'Australie (17,2 %) ont représenté la plus grande part des exportations en volume, totalisant ensemble 85,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. L'amplitude entre le pic de 2017 et le creux de 2018 a été de 10,5 fois. En 2020, les exportations d'huile de coton et de ses fractions en Amérique du Sud ont atteint 4 079 milliers de dollars US, indiquant une hausse brutale de 44,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 711 milliers de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 90,5 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 297,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — l'Afrique du Sud, la Malaisie et l'Australie — ont absorbé ensemble 81,6 % des exportations totales en valeur de l'huile de coton et de ses fractions depuis l'Amérique du Sud.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de coton et de ses fractions en Amérique du Sud

Importations en nature, t

Les volumes importés d'huile de coton et de ses fractions en Amérique du Sud augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Amérique du Sud a importé un total de 2 655 tonnes, montrant une hausse substantielle de 14,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 1 005,2 %, avec un taux de croissance annualisé de 122,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les États-Unis et l'Indonésie ont représenté ensemble la part principale des importations en volume, avec 3,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations d'huile de coton et de ses fractions en Amérique du Sud augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 3 477 milliers de dollars US, marquant une hausse de 1,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 655,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 96,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les États-Unis (6,2 % des importations en valeur), les Pays-Bas (1,0 %) et l'Indonésie (0,7 %) sont restés les principaux marchés pour les importations en valeur de l'huile de coton et de ses fractions vers l'Amérique du Sud, représentant ensemble 7,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020