Marché de l'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions en Thaïlande

Observations des rapports précédents

Le marché intérieur de l'huile de palmiste a connu une expansion, passant de 152,7 mille tonnes en 2018 à 225,4 mille tonnes en 2019. Cette croissance a été tirée par l'extension continue des zones de culture du palmier à huile dans le sud de la Thaïlande, qui a stimulé la production, ainsi que par la politique gouvernementale visant à promouvoir le biodiesel à base de palme dans le secteur des transports, ce qui a accru la demande locale.

En 2020, le volume du marché s'est stabilisé à 218,1 mille tonnes, l'industrie s'adaptant aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement dues au COVID-19. Il a ensuite chuté brusquement à 109,2 mille tonnes en 2021, lorsque la sécheresse a réduit la production d'huile de palme brute, poussant les prix à la hausse et incitant les exportateurs à expédier davantage à l'étranger, ce qui a resserré la disponibilité domestique.

Une reprise s'est amorcée à partir de 2022, avec un volume qui est monté à 181,6 mille tonnes cette année-là et à 205,5 mille tonnes en 2023. Ce retournement a été soutenu par une politique révisée sur le biodiesel visant à relever l'obligation de mélange à B7 ou B10, ainsi que par une expansion plus large de l'industrie, des rendements à l'hectare plus élevés et des investissements dans des innovations à valeur ajoutée comme le Bio-PCM et le carburant d'aviation durable.

Production de l'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions en Thaïlande

En nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Thaïlande s'est classée au troisième rang mondial des producteurs d'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions.

Principaux producteurs de de l'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production thaïlandaise d'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions a reculé. En 2020, le pays a produit 253,9 milliers de tonnes, ce qui représente une baisse de 7,4 % par rapport à l'année précédente. Sur l'ensemble de la période 2017-2020, la production a toutefois augmenté de 7,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,4 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 274,1 milliers de tonnes, tandis que la plus forte hausse annuelle, de 7,7 %, a été enregistrée en 2018.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions de Thaïlande

Exportations en nature, k t

En 2020, la Thaïlande a exporté 66,4 milliers de tonnes d'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions, soit une progression de 4,3 % par rapport à 2019. Cependant, sur la période 2017-2020, les exportations ont globalement diminué de 39,8 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 15,6 %. Le volume le plus bas a été observé en 2019 avec 63,6 milliers de tonnes, tandis que le maximum a été atteint en 2018 avec 114,7 milliers de tonnes. La chute la plus marquée, de 44,5 %, a eu lieu en 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les exportations en volume d'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions depuis la Thaïlande étaient presque exclusivement destinées à la Malaisie, qui représentait 100,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations thaïlandaises d'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions en valeur ont rebondi. En 2020, elles ont atteint 44,3 millions de dollars américains, soit une forte hausse de 19,4 % par rapport à l'année précédente. Malgré cela, sur la période 2017-2020, les exportations en valeur ont reculé de 66,2 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 30,3 %. Le point bas a été enregistré en 2019 à 37,1 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse, de 65,6 %, a été observée.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Malaisie a effectivement monopolisé les exportations en valeur d'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions depuis la Thaïlande, captant 100,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions vers la Thaïlande

Importations en nature, k t

Le marché a connu des fluctuations notables sur la période. Les volumes ont atteint leur minimum en 2018 avec 12,4 milliers de tonnes, puis leur maximum en 2020 avec 30,6 milliers de tonnes, soit une multiplication par 2,5. En 2020, les importations thaïlandaises ont ainsi bondi de 104,6 % par rapport à 2019. La baisse la plus importante, de 15,1 %, a été enregistrée en 2018.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les importations en volume d'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions vers la Thaïlande étaient fortement concentrées sur l'Indonésie, qui représentait 100,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a affiché des variations significatives sur la période. Les importations en valeur ont culminé en 2020 et ont touché leur point bas en 2019 avec 10,5 millions de dollars américains, marquant une différence d'un facteur 2,5 entre ces deux années. En 2020, les importations thaïlandaises se sont élevées à 44,3 millions de dollars américains, en hausse de 149,6 % par rapport à 2019. La plus forte baisse, de 42,6 %, a été observée en 2018.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Indonésie a clairement dominé la liste des fournisseurs d'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions vers la Thaïlande, représentant 100,0 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020