Marché de l'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions en Indonésie

Observations des rapports précédents

Le marché intérieur indonésien de l'huile de palmiste ou de babassu est passé de 2,6 millions de tonnes en 2018 à 3,6 millions de tonnes en 2023. Cette croissance soutenue s'explique principalement par la hausse de la demande intérieure, alimentée par l'augmentation de la population et du PIB par habitant, ainsi que par la politique gouvernementale en faveur du biodiesel, qui a fixé des objectifs nationaux de consommation. Le secteur non alimentaire des oléochimiques, notamment les produits pharmaceutiques et cosmétiques, a également contribué avec une croissance annuelle régulière de la demande.

L'application de l'obligation de biodiesel B35 à partir de 2024 a été un accélérateur clé, augmentant l'utilisation de l'huile de palmiste comme matière première. Cette demande impulsée par les politiques a été soutenue par d'importants investissements en capacité de la part de grands acteurs comme Wilmar International, qui a alloué 400 millions de dollars pour moderniser les installations locales de transformation, et Musim Mas, qui s'est développé par des acquisitions pour améliorer l'efficacité de la production et la sortie de la chaîne d'approvisionnement.

Les dynamiques du marché ont été également influencées par une baisse de 28 % des prix de l'huile de palme en 2023, ce qui a amélioré l'accessibilité pour les consommateurs nationaux. Parallèlement, les pressions environnementales et les exigences du marché mondial ont conduit à une adoption plus large de la certification d'huile de palme durable, influençant les pratiques de production tandis que le volume global du marché poursuivait sa trajectoire ascendante.

Production de l'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions en Indonésie

En nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, l'Indonésie s'est classée première au monde pour la production d'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions.

Principaux producteurs de de l'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de l'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions, 2018-2021

En 2021, l'Indonésie a produit 4 653 K t d'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions, ce qui représente une augmentation de 4,6 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 6,6 %, soit un taux annualisé de 2,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 2,8 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, à hauteur de 4,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Indonésie en nature, 2018-2021, k t

Exportations de l'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions de Indonésie

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations indonésiennes d'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations se sont établies à 1 418 K t, marquant une forte baisse de 16,5 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont reculé de 20 %, avec un taux de croissance annuel composé de -7,2 %. Le pic a été atteint en 2019, avec 1 937 K t, année où la plus forte augmentation a été enregistrée, à 9,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Indonésie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la Chine (33,5 % des exportations en volume), les États-Unis (12,2 %) et le Brésil (11,2 %) ont été les principaux acheteurs d'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions en provenance d'Indonésie, représentant ensemble 56,9 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Indonésie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations indonésiennes d'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations ont atteint 1 926 M $ US, soit une hausse de 45,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont progressé de 13,2 %, équivalant à un taux annualisé de 4,2 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 1 269 M $ US, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 25,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Indonésie en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, la Chine (31,7 % des exportations en valeur), les États-Unis (13,9 %) et le Brésil (11,7 %) ont constitué le cœur des exportations en valeur, représentant ensemble 57,3 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Indonésie en valeur, 2018-2021

Importations de l'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions vers l'Indonésie

Importations en nature, k t

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2021, à 0,0 K t, et leur pic en 2020, à 1 K t, avec une différence de 7 730 fois entre ces deux années. En 2021, les approvisionnements étrangers en huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions vers l'Indonésie ont chuté de 100,0 % par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 604,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Indonésie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, le Japon et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont été les principales destinations des importations en volume, représentant ensemble 94,6 % du total des flux, le reste étant partagé entre d'autres marchés.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Indonésie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont caractérisé la performance du marché durant cette période. Les niveaux d'importation ont varié de 300 fois entre le pic de 2020 et le creux de 2021. En 2021, l'Indonésie a importé environ 0,0 M $ US d'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions, soit une baisse de 99,7 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été atteint en 2020, à 1 M $ US, année où la plus forte augmentation a été enregistrée, avec une hausse de 357,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Indonésie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, le Japon a clairement dominé les importations en valeur d'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions vers l'Indonésie, représentant 75,6 % du total des flux, tandis que les autres pays détenaient chacun des parts nettement plus faibles.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Indonésie en valeur, 2018-2021