Marché de l'huile de palme et de ses fractions à la CEDEAO

Observations des rapports précédents

Le marché de l'huile de palme en Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a connu des variations importantes de volume entre 2018 et 2023. Après un pic à 4,0 millions de tonnes en 2018, la taille du marché est tombée à 3,2 millions de tonnes en 2022 avant de remonter à 3,6 millions de tonnes en 2023. Sur cette période, la production locale a progressé régulièrement à partir de 2019 pour atteindre 2,6 millions de tonnes en 2023. Les importations ont globalement diminué, passant de 1,5 million de tonnes à 1,4 million de tonnes, tandis que les exportations ont fortement augmenté, notamment en 2023 où elles ont atteint 480 000 tonnes.

En 2024, la dynamique commerciale a changé : les importations sont tombées à 1,1 million de tonnes et les exportations à 294 000 tonnes. Cette évolution coïncide avec plusieurs facteurs mondiaux. D'une part, le phénomène El Niño a réduit la production d'huile de palme en Asie, principale région d'approvisionnement. D'autre part, les obligations de mélange de biodiesel maintenues en Indonésie et au Brésil ont limité les exportations mondiales. Parallèlement, la création d'Interpalm-Cam fin 2023 vise à stimuler la production africaine locale, ce qui pourrait modifier la structure d'approvisionnement régionale.

Production de l'huile de palme et de ses fractions à la CEDEAO

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de palme et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de palme et de ses fractions, 2017-2020

En 2020, la production d'huile de palme et de ses fractions dans la CEDEAO s'est élevée à 2 364 K t, soit une augmentation de 1,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 6,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 2 320 K t, tandis que le pic a été atteint en 2018 avec 2 635 K t. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019, à hauteur de 12,0 %, alors que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 4,2 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEDEAO en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le volume de production d'huile de palme et de ses fractions dans la CEDEAO a reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 18 782 M $ US, marquant une baisse de 9,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 17,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,0 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 27 645 M $ US. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019, avec un recul de 24,9 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 22,1 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEDEAO en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de palme et de ses fractions ce-déao

Exportations en nature, k t

La performance du marché a connu des fluctuations notables au cours de la période. Les exportations les plus faibles ont été enregistrées en 2018, à 105 K t, tandis que le pic a été atteint en 2019 avec 199 K t, soit un écart de 1,9 fois entre ces deux années. En 2020, les expéditions d'huile de palme et de ses fractions de la CEDEAO vers l'étranger se sont élevées à 141 K t, ce qui représente une forte baisse de 29,2 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2018, avec un recul de 45,9 %, alors que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une progression de 89,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ce-déao en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Espagne (1,8 % des exportations en volume), les Pays-Bas (1,8 % des exportations en volume) et l'Italie (1,0 % des exportations en volume) ont représenté ensemble 4,6 % du total des exportations en volume, constituant ainsi les principales destinations pour l'huile de palme et ses fractions en provenance de la CEDEAO.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ce-déao en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les expéditions transfrontalières d'huile de palme et de ses fractions de la CEDEAO ont reculé. En 2020, les exportations se sont établies à 416 M $ US, soit une légère baisse de 2,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 26,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 8,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 428 M $ US. La plus forte hausse annuelle a été observée en 2019, avec une progression de 25,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ce-déao en valeur, 2017-2020, M $ US

La base du marché pour les exportations en valeur sur la période 2017-2020 était large, car les Pays-Bas (1,9 % des exportations en valeur), l'Espagne (1,3 % des exportations en valeur) et le Tchad (0,9 % des exportations en valeur) ont représenté ensemble seulement 4,0 % des flux totaux, les 96,0 % restants étant répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ce-déao en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de palme et de ses fractions de la CEDEAO

Importations en nature, k t

En 2020, les livraisons d'huile de palme et de ses fractions à la CEDEAO se sont élevées à 1 406 K t, soit une augmentation de 8,9 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 2,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 0,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 291 K t, tandis que le pic a été atteint en 2018 avec 1 472 K t. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019, avec un recul de 12,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEDEAO en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Malaisie (47,2 % des importations en volume), l'Indonésie (24,8 % des importations en volume) et Singapour (1,5 % des importations en volume) sont restés les principaux fournisseurs d'huile de palme et de ses fractions à la CEDEAO, représentant ensemble 73,6 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEDEAO en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations d'huile de palme et de ses fractions de la CEDEAO ont augmenté. En 2020, le volume des importations s'est établi à 1 048 M $ US, en hausse de 17,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 6,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 894 M $ US. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019, avec un recul de 19,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEDEAO en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Malaisie (49,2 % des importations en valeur), l'Indonésie (19,4 % des importations en valeur) et Singapour (3,1 % des importations en valeur) ont été les principaux fournisseurs d'huile de palme et de ses fractions à la CEDEAO, représentant ensemble 71,7 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEDEAO en valeur, 2017-2020