Marché de l'huile de palme et de ses fractions en Afrique subsaharienne

Observations des rapports précédents

Le marché de l'huile de palme en Afrique subsaharienne a connu des fluctuations importantes de volume entre 2018 et 2023. La taille initiale du marché a été soutenue par l'expansion des plantations de palmiers à huile soutenue par les gouvernements et une utilisation industrielle stable dans des applications comme les lubrifiants, appréciés pour leurs émissions de dioxyde de carbone plus faibles. Cependant, l'émergence de préoccupations de durabilité a commencé à influencer la dynamique du marché, contribuant à une contraction en 2019.

La reprise du marché en 2020 a été tirée par une sensibilisation croissante à la santé augmentant la demande pour les dérivés et l'utilisation élargie de l'huile de palme dans les carburants renouvelables pour le transport et l'énergie. Les baisses ultérieures en 2021 et 2022 ont coïncidé avec l'imminence du Règlement de l'UE sur la déforestation, qui a augmenté les coûts de conformité et affecté les flux d'importation. Un fort rebond en 2023 a été alimenté par une demande croissante pour les produits raffinés d'huile de palme et le ciblage stratégique d'applications industrielles par les principaux producteurs comme la Malaisie.

En 2024, la durabilité et la traçabilité sont restées centrales, avec une adoption accrue de la certification RSPO et des changements de politique dans les pays producteurs affectant les coûts. Les grandes entreprises comme Cargill et Wilmar International ont influencé les tendances par des investissements, tandis qu'une demande diversifiée allant de la conservation des aliments aux biocarburants a continué de façonner le marché.

Production de l'huile de palme et de ses fractions en Afrique subsaharienne

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de palme et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de palme et de ses fractions, 2017-2020

En Afrique subsaharienne, la production d'huile de palme et de ses fractions s'est élevée à 3 229 K t en 2020, soit une augmentation de 3,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 3,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -1,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 3 132 K t, tandis que le pic de production a été atteint en 2018 avec 3 452 K t. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019 (-9,3 %), alors que la plus forte hausse a eu lieu en 2018 (+3,1 %).

Dynamique annuelle de la production en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de contraction, la production d'huile de palme et de ses fractions en Afrique subsaharienne a repris sa croissance. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 4 721 M $ US, en hausse de 4,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a toutefois reculé de 24,3 %, soit un taux annualisé de -8,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 4 502 M $ US, année qui a également connu la plus forte baisse (-26,0 %).

Dynamique annuelle de la production en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de palme et de ses fractions d'Afrique subsaharienne

Exportations en nature, k t

Pour la troisième année consécutive, le volume des exportations d'huile de palme et de ses fractions en provenance d'Afrique subsaharienne a augmenté. En 2020, ces exportations ont atteint 488 K t, soit une progression de 7,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont bondi de 94,3 %, ce qui correspond à un taux de croissance annualisé de 24,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (1,5 % des exportations en volume), l'Espagne (1,5 %) et l'Italie (0,8 %) ont constitué les principales destinations, représentant ensemble 3,9 % du total des flux d'exportation en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières d'huile de palme et de ses fractions en provenance d'Afrique subsaharienne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur des exportations s'est élevée à 714 M $ US, marquant une hausse de 9,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 52,5 %, soit un taux annualisé de 15,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (1,6 % des exportations en valeur), l'Espagne (1,1 %) et l'Italie (0,6 %) ont représenté ensemble 3,3 % du total des exportations en valeur, demeurant ainsi les principales destinations pour l'huile de palme et ses fractions d'Afrique subsaharienne.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de palme et de ses fractions en Afrique subsaharienne

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations d'huile de palme et de ses fractions en Afrique subsaharienne a totalisé 5 647 K t, enregistrant une forte hausse de 16,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 21,4 %, avec un taux de croissance annualisé de 6,7 %. La plus forte baisse a été observée en 2019 (-1,7 %).

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Indonésie et la Malaisie ont clairement dominé la structure des partenaires pour les importations en volume, tandis que les autres pays représentaient le reste des parts.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des importations d'huile de palme et de ses fractions en Afrique subsaharienne s'est établie à 4 113 M $ US, soit une amélioration de 29,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 12,2 %, avec un taux annualisé de 3,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 3 177 M $ US, année qui a également connu la plus forte baisse (-15,7 %).

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Malaisie et l'Indonésie sont restées les principaux fournisseurs d'huile de palme et de ses fractions vers l'Afrique subsaharienne, avec une part combinée de 84,3 % du total des importations en valeur, le reste étant fragmenté entre d'autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020