Marché de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions à la CEDEAO

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des huiles de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions dans la CEDEAO est passé de 309 mille tonnes en 2018 à 364 mille tonnes en 2023, avec des hausses notables en 2019 et 2023. En valeur, le marché a fortement augmenté, de 300 millions de dollars en 2019 à 550 millions de dollars en 2022, avant de se modérer à 487 millions de dollars en 2023.

Les évolutions réglementaires et concurrentielles mondiales analysées en 2020, incluant des expansions, des accords et des lancements de nouveaux produits, ont probablement influencé les stratégies des entreprises et les investissements dans la région. Dès 2022, la capacité de l'industrie à substituer ces huiles par d'autres huiles végétales a commencé à affecter les schémas de demande des consommateurs, mais le volume global du marché a maintenu sa trajectoire ascendante.

Les perspectives de développement pour l'industrie des huiles de palme et de palmiste mises en avant d'ici 2024, avec les entreprises dominantes et leurs stratégies concurrentielles, reflètent l'activité stratégique et le dynamisme en cours au sein du marché de la CEDEAO.

Production de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions à la CEDEAO

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions, 2017-2020

En 2020, la production d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions dans la CEDEAO s'est établie à 353,5 milliers de tonnes, restant pratiquement stable par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 11 %, soit un taux annualisé de 3,6 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 5,8 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEDEAO en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions dans la CEDEAO a repris sa croissance. En 2020, la valeur de cette production a atteint 347,3 millions de dollars américains, marquant une hausse de 9,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a toutefois diminué de 11,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -3,8 %. Le niveau le plus bas a été observé en 2019, à 317,4 millions de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 16,6 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEDEAO en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions ce-déao

Exportations en nature, t

En 2020, les volumes d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions exportés par la CEDEAO se sont élevés à 26 950 tonnes, affichant une légère progression de 3,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois diminué de 15,3 %, avec un taux de croissance annualisé de -5,4 %. Le volume le plus faible a été enregistré en 2019, à 26 085 tonnes, et le plus élevé en 2018, à 33 321 tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 21,7 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 4,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ce-déao en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la répartition par pays des exportations en volume est restée dispersée : les Pays-Bas (21,7 % des exportations en volume), l'Italie (13,9 %) et l'Espagne (10,3 %) représentaient ensemble seulement 45,9 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ce-déao en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les exportations d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions de la CEDEAO ont repris leur croissance. En 2020, elles se sont chiffrées à 26 482 milliers de dollars américains, soit une solide augmentation de 13,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont toutefois diminué de 32,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -12,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 23 435 milliers de dollars américains, et la plus forte baisse a eu lieu cette même année, avec un recul de 27,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ce-déao en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (26,0 % des exportations en valeur), l'Italie (12,4 %) et l'Espagne (10,2 %) ont formé le plus grand groupe d'acheteurs d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions de la CEDEAO, mais leur contribution combinée était limitée à 48,6 % des exportations totales en valeur, reflétant une structure par pays diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ce-déao en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions de la CEDEAO

Importations en nature, t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatile. Les volumes d'importation ont atteint leur point le plus bas en 2020, après un pic en 2017, avec un rapport entre ces deux années de 3,5 fois. En 2020, les importations d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions dans la CEDEAO ont atteint 3 365 tonnes, ce qui correspond à une forte contraction de 53,2 % par rapport à l'année précédente. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 26,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEDEAO en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Malaisie (31,1 % des importations en volume), Singapour (12,2 %) et l'Indonésie (11,2 %) représentaient ensemble 54,5 % des importations totales en volume, restant les principales sources d'approvisionnement en huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions pour la CEDEAO.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEDEAO en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les importations d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions dans la CEDEAO se sont élevées à 3 277 milliers de dollars américains, marquant un recul de 46,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 66,6 %, soit un taux annualisé de -30,6 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 1,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEDEAO en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les trois plus grands marchés — la Malaisie, l'Indonésie et Singapour — sont restés au centre des importations en valeur, représentant ensemble 63,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEDEAO en valeur, 2017-2020