Marché de l'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions en Amérique du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché sud-américain de l'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions a augmenté de 371 000 tonnes en 2018 à 442 000 tonnes en 2021. Cette croissance a été principalement tirée par la demande croissante pour les biocarburants, soutenue par des mandats réglementaires dans la région et au-delà, ainsi que par l'expansion des secteurs des soins personnels et des aliments transformés. Parallèlement, des politiques de certification de durabilité comme la RSPO ont conduit à des investissements dans les infrastructures de transformation pour répondre aux exigences des marchés d'exportation clés, notamment l'Europe et l'Amérique du Nord.

Un net renversement s'est produit en 2022, avec un volume de marché en baisse de 22 % à 344 000 tonnes. Ce déclin était largement dû à des facteurs climatiques défavorables et à des pénuries de main-d'œuvre rurale dans les principaux pays producteurs, ce qui a limité l'approvisionnement en matières premières. En 2023, le marché s'est stabilisé à 342 000 tonnes, mais est resté sous pression en raison d'épidémies de maladies des cultures, notamment la pourriture des bourgeons en Colombie, qui ont réduit les rendements et la disponibilité à l'exportation.

Tout au long de la période, l'évolution des préférences des consommateurs vers des produits durables et biologiques, associée au durcissement des réglementations sur l'étiquetage dans les pays importateurs, a continué à remodeler le marché, encourageant une transition vers des fractions d'huile plus transformées et certifiées.

Production de l'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions en Amérique du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production d'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions en Amérique du Sud a augmenté. En 2020, 252,2 milliers de tonnes ont été produites, marquant une légère hausse de 1,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 7,2 %, soit un taux annualisé de 2,4 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 249,5 milliers de tonnes, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2018, à hauteur de 4,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de recul, la production d'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions en Amérique du Sud a augmenté. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 230,0 millions de dollars US, restant pratiquement stable par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a chuté de 39,3 %, avec un taux de croissance annualisé de 15,3 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2019 avec 228,8 millions de dollars US, année où la plus forte baisse a été enregistrée, à 24,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions d'Amérique du Sud

Exportations en nature, k t

Les exportations d'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions en Amérique du Sud ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 75,5 milliers de tonnes, soit une baisse modérée de 4,1 % sur un an. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 17,6 %, avec un taux de croissance annualisé de 6,3 %. Le pic a été enregistré en 2018 avec 101,2 milliers de tonnes, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019 à 22,1 %. La plus forte hausse remonte à 2018, avec une progression de 10,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, aucun marché n'a dominé les exportations en volume d'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions. Les Pays-Bas (25,0 % des exportations), le Mexique (14,6 %) et l'Italie (7,5 %) représentaient ensemble seulement 47,0 % du total, de nombreux autres partenaires affichant des parts individuelles modestes.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions d'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions depuis l'Amérique du Sud vers l'étranger ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 68,9 millions de dollars US, enregistrant une baisse modeste de 4,7 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont chuté de 46,1 %, soit un taux annualisé de 18,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'huile de palmiste ou de babassu et ses fractions en provenance d'Amérique du Sud ont été acheminées vers de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — les Pays-Bas, le Mexique et l'Italie — ne représentaient ensemble que 46,2 % de la valeur totale des exportations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions en Amérique du Sud

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les volumes d'importation d'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions en Amérique du Sud ont augmenté. En 2020, les importations ont atteint 238,2 milliers de tonnes, affichant une solide progression de 14,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 3 %, avec un taux de croissance annualisé de 1,0 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 208,6 milliers de tonnes, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2018, à 7,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Indonésie a été le marché dominant pour les importations en volume, représentant 74,6 % des flux totaux, les autres pays se partageant le reste.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de recul, les importations d'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions en Amérique du Sud ont augmenté. En 2020, l'Amérique du Sud a importé pour 207,7 millions de dollars US de ces produits, soit une hausse de 12,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 36,3 %, avec un taux annualisé de 14,0 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2019 avec 184,2 millions de dollars US, année où la plus forte baisse a été enregistrée, à 30,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure des importations en valeur a été principalement façonnée par l'Indonésie et la Malaisie, avec une part conjointe de 82,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020