Marché de l'huile de coco et de ses fractions à l'ASEAN

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de l'huile de coco et de ses fractions en ASEAN a fluctué entre 2018 et 2023, atteignant un pic de 1 357 milliers de tonnes en 2019 avant de chuter à 948 milliers de tonnes en 2020. La production a suivi une tendance similaire, passant de 2 540 milliers de tonnes en 2018 à 1 873 milliers de tonnes en 2020, puis remontant à 2 301 milliers de tonnes en 2022. L'Indonésie et les Philippines, en tant que principaux producteurs et exportateurs de la région, ont constamment influencé l'offre et les flux commerciaux.

En 2022, une hausse de 5,9 % de la production d'huile de coco raffinée a coïncidé avec la reprise de la production régionale. Des contraintes d'approvisionnement mondiales, dues au vieillissement des plantations et à un ralentissement des replantations, ont réduit la disponibilité du coprah. Parallèlement, des innovations comme le lancement d'huile de coco vierge pressée à froid ont répondu à la demande croissante pour des produits naturels. La consommation accrue dans les applications cosmétiques et de soins personnels a également soutenu l'activité du marché.

Les segments émergents, tels que les huiles biologiques et pressées à froid, ainsi que les investissements dans des plantations durables, indiquent une diversification continue du marché. L'entrée et l'activité de grands acteurs, comme SPS Coconut Products, ont intensifié la concurrence et renforcé l'accent sur le développement de produits alignés sur les tendances santé et durabilité.

Production de l'huile de coco et de ses fractions à l'ASEAN

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de coco et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de coco et de ses fractions, 2017-2020

La production d'huile de coco et de ses fractions dans l'ASEAN a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 1 873 kt d'huile de coco et de fractions ont été produites dans l'ASEAN, soit une baisse de 20,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 24,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 9,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 2 540 kt. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 2,1 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production d'huile de coco et de ses fractions a été évaluée à 3 013 millions de dollars américains dans l'ASEAN, soit une baisse de 14,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 30,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 27,2 %. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec 12,4 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de coco et de ses fractions aseanien

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations d'huile de coco et de ses fractions de l'ASEAN a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 1 005 kt, marquant une baisse progressive de 3,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 32,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 1 617 kt. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 35,6 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec 9,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (27,4 % des exportations en volume), les Pays-Bas (25,0 % des exportations en volume) et la Chine (10,6 % des exportations en volume) ont représenté la plus grande part des exportations en volume, totalisant ensemble 63,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations d'huile de coco et de ses fractions de l'ASEAN ont augmenté. En 2020, les exportations se sont établies à 1 617 millions de dollars américains, en hausse de 3,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 37,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 562 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 22,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (28,1 % des exportations en valeur), les États-Unis (27,4 % des exportations en valeur) et la Chine (9,1 % des exportations en valeur) ont joué un rôle prépondérant dans les exportations en valeur d'huile de coco et de ses fractions de l'ASEAN, représentant ensemble 64,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de coco et de ses fractions de l'ASEAN

Importations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché sur cette période. Les volumes ont atteint leur minimum en 2019, à 44 kt, puis ont grimpé à leur maximum en 2020, à 80 kt, soit une multiplication par 1,8. En 2020, le volume des importations d'huile de coco et de ses fractions de l'ASEAN s'est élevé à 80 kt, reflétant une forte hausse de 83,2 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 39,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume d'huile de coco et de ses fractions vers l'ASEAN n'étaient pas fortement concentrées : la Papouasie-Nouvelle-Guinée (9,0 % des importations en volume), l'Australie (1,1 % des importations en volume) et les Fidji (0,9 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 11,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations d'huile de coco et de ses fractions vers l'ASEAN ont augmenté. En 2020, l'ASEAN a importé environ 307 millions de dollars américains d'huile de coco et de fractions, soit une forte hausse de 33,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 3,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 231 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 19,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'huile de coco et ses fractions ont été fournies à l'ASEAN par de nombreux marchés différents, et même les plus grandes destinations — la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Inde et l'Australie — représentaient ensemble seulement 11,3 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020