Marché de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions en Asie du Sud

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le volume du marché des huiles de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions en Asie du Sud a augmenté modérément, passant de 723 000 tonnes à 734 000 tonnes. Cette période a bénéficié d'un soutien gouvernemental continu au secteur du coco, via des aides financières pour l'expansion des surfaces et des programmes d'assurance récolte, contribuant ainsi à maintenir la production. En 2020, le volume du marché a bondi à 781 000 tonnes, porté par un quasi-doublement des importations à 123 000 tonnes, ce qui indique un approvisionnement accru depuis les marchés internationaux.

Après un pic en 2020, le marché s'est contracté à 753 000 tonnes en 2021, puis à 692 000 tonnes en 2022. La baisse en 2022 a coïncidé avec une inflation alimentaire au détail élevée, en moyenne de 7 %, ce qui a freiné la demande des consommateurs pour les huiles alimentaires. Les importations ont chuté de plus de moitié cette année-là, reflétant une consommation réduite et une adaptation du marché aux prix plus élevés.

Le marché s'est redressé à 737 000 tonnes en 2023, soutenu par une reprise des importations à 129 000 tonnes. Cette remontée s'est accompagnée de l'entrée de nouveaux acteurs majeurs comme Adani Wilmar et Cargill India dans le segment des importations d'huile de palme, tandis que les tendances de santé ont orienté la préférence des consommateurs vers l'huile de coco et d'autres alternatives perçues comme plus saines.

Production de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions en Asie du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions, 2017-2020

En 2020, la production d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions en Asie du Sud s'est élevée à 679,2 milliers de tonnes, marquant une baisse de 1,2 % par rapport à 2019. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 676,6 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 1,6 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 1,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions en Asie du Sud a augmenté. En 2020, la valeur de cette production a atteint 2 692 millions de dollars américains, soit une hausse de 1,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 16,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -5,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 2 651 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, de 14,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions d'Asie du Sud

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions depuis l'Asie du Sud ont atteint 21,4 milliers de tonnes, soit une hausse de 35,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 5,4 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,8 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 15,8 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette même année, de 23,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les États-Unis (24,6 % des exportations en volume), l'Allemagne (16,1 %) et l'Australie (11,5 %) ont joué un rôle majeur dans les exportations en volume d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions depuis l'Asie du Sud, représentant ensemble 52,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de contraction, les exportations d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions depuis l'Asie du Sud ont augmenté. En 2020, les exportations ont atteint 84,9 millions de dollars américains, soit une forte hausse de 39,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 10,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -3,6 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 60,9 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, de 35,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (24,3 % des exportations en valeur), l'Allemagne (16,0 %) et l'Australie (12,3 %) ont formé le principal groupe de marchés pour les exportations en valeur, avec une part combinée de 52,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions en Asie du Sud

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations les plus basses ont été enregistrées en 2019, tandis que les plus élevées ont été atteintes en 2020, avec un écart de 2 fois entre ces deux années. En 2020, les importations d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions en Asie du Sud se sont élevées à 123,3 milliers de tonnes, soit une hausse de 97,4 % par rapport à 2019. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 62,5 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette même année, de 6,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Indonésie (40,5 % des importations en volume), la Malaisie (30,0 %) et les Émirats arabes unis (13,9 %) ont représenté la plus grande part des importations en volume, totalisant ensemble 84,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2019 et leur maximum en 2020, avec un écart de 2,3 fois entre ces deux années. En 2020, l'Asie du Sud a importé environ 137,1 millions de dollars américains d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions, ce qui correspond à une forte hausse de 127,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 60,4 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, de 35,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Indonésie (37,9 % des importations en valeur), la Malaisie (30,3 %) et les Émirats arabes unis (14,4 %) ont joué un rôle majeur dans les importations en valeur d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions vers l'Asie du Sud, représentant ensemble 82,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020