Marché de l'huile d'arachide et de ses fractions en Afrique du Nord

Observations des rapports précédents

Le marché de l'huile d'arachide en Afrique du Nord a débuté la période avec une production de 233 000 tonnes et une taille de marché de 232 000 tonnes en 2018. Cette année-là, les acteurs de l'industrie et le gouvernement sénégalais ont signé un accord pour réguler la vente d'huile d'arachide brute aux raffineurs, dans le but de stabiliser les prix et de sécuriser la chaîne d'approvisionnement. En 2019, la production et la taille de marché ont toutefois chuté à 225 000 tonnes et 206 000 tonnes respectivement. L'année suivante a connu une forte reprise, avec une production bondissant à 331 000 tonnes et une taille de marché atteignant 297 000 tonnes en 2020.

Le volume du marché est ensuite entré dans une phase de stabilité, restant autour de 298 000 tonnes en 2021 et 2022. Durant cette période, des innovations technologiques comme l'extraction par pression à froid ont gagné en popularité, préservant davantage de nutriments et améliorant la qualité de l'huile. Par ailleurs, la pandémie de COVID-19 a continué d'affecter les équilibres mondiaux de l'offre et de la demande ainsi que les flux commerciaux, impactant les exportations d'huile d'arachide de la région.

En 2023, la production a reculé à 235 000 tonnes et la taille de marché s'est contractée à 226 000 tonnes. Simultanément, le gouvernement sénégalais a alloué un budget de 100 milliards de FCFA pour la campagne arachidière, incluant des subventions aux semences pour stimuler la production et réduire les importations d'huile raffinée. De plus, le principal transformateur d'huile du pays, Sonacos, a repris ses activités sous une nouvelle direction avec un accent sur la sécurisation de l'approvisionnement local en arachides.

Production de l'huile d'arachide et de ses fractions en Afrique du Nord

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile d'arachide et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile d'arachide et de ses fractions, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production d'huile d'arachide et de ses fractions en Afrique du Nord a augmenté. En 2020, 330,9 milliers de tonnes d'huile d'arachide et de fractions ont été produites en Afrique du Nord, soit une hausse de 47,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 29,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 9,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 225,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 9,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Nord en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'huile d'arachide et de ses fractions d'Afrique du Nord

Exportations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2018 et leur pic en 2020, avec un écart d'un facteur de 112. En 2020, les volumes d'huile d'arachide et de fractions quittant l'Afrique du Nord se sont élevés à 34 020 tonnes, soit une augmentation de 80,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 302 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 99,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une progression de 6 116,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique du Nord en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, l'huile d'arachide et les fractions d'Afrique du Nord étaient principalement orientées vers la Chine, dont la part dans les exportations totales en volume a atteint 92,7 %.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. La période a connu un pic en 2020 et un creux en 2018, avec une fluctuation de 4,7 fois. En 2020, les exportations d'huile d'arachide et de fractions en Afrique du Nord se sont élevées à 53 337 milliers de dollars US, soit une hausse de 129,7 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 11 238 milliers de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 70,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, la structure pays des exportations en valeur était très concentrée : la Chine représentait à elle seule 93,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique du Nord en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile d'arachide et de ses fractions en Afrique du Nord

Importations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les importations ont varié d'un facteur de 9, avec un pic en 2017 et un creux en 2019. En 2020, l'Afrique du Nord a importé 23 tonnes d'huile d'arachide et de fractions, ce qui indique une augmentation spectaculaire de 85,3 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 12 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 77,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique du Nord en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, l'Espagne (42,4 % des importations en volume), les Émirats arabes unis (34,9 % des importations en volume) et l'Allemagne (12,9 % des importations en volume) ont apporté la plus grande contribution aux importations en volume, représentant ensemble 90,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les niveaux d'importation ont fluctué d'un facteur de 10 entre le pic de 2017 et le creux de 2019. En 2020, l'Afrique du Nord a importé 60 milliers de dollars US d'huile d'arachide et de fractions, ce qui indique une avancée de 113,3 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 28 milliers de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 81,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les Émirats arabes unis (39,5 % des importations en valeur), l'Espagne (37,4 % des importations en valeur) et l'Allemagne (13,2 % des importations en valeur) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en valeur d'huile d'arachide et de fractions vers l'Afrique du Nord, représentant ensemble 90,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020