Marché de l'huile d'arachide et de ses fractions en Inde

Observations des rapports précédents

Le marché indien de l'huile d'arachide a connu une baisse de la production et du volume du marché intérieur, passant de plus de 2 880 milliers de tonnes en 2018 à environ 2 154 milliers de tonnes en 2020. Cette chute était principalement due aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19, qui ont affecté la transformation et la logistique. Parallèlement, la période a vu l'émergence de segments d'huile d'arachide pressée à froid et sans produits chimiques, répondant à la préférence croissante des consommateurs pour des huiles naturelles et saines.

À partir de 2021, les initiatives gouvernementales visant à stimuler la production nationale d'oléagineux et à réduire la dépendance aux importations, associées au lancement de nouvelles installations de transformation par des entreprises majeures, ont contribué à stabiliser la production. Un changement soutenu des consommateurs vers des produits naturels et biologiques a soutenu une reprise du volume du marché à 2 256 milliers de tonnes en 2022. Les investissements dans la technologie de transformation pour améliorer la qualité de l'huile et sa durée de conservation ont également soutenu le marché.

Les exportations ont considérablement augmenté, passant de 21 milliers de tonnes en 2019 à 212 milliers de tonnes en 2024, stimulées par les certifications de qualité et la demande mondiale croissante pour l'huile d'arachide durable et sans produits chimiques. Cependant, les exportateurs indiens ont fait face à des réglementations d'importation plus strictes dans les pays de destination, augmentant les coûts de conformité. En septembre 2024, le gouvernement a relevé les droits d'importation sur les huiles comestibles, y compris l'huile d'arachide, pour stimuler la production nationale, entraînant des hausses des prix de détail et influençant le comportement des consommateurs.

Production de l'huile d'arachide et de ses fractions en Inde

En nature, 2017-2020, k t

L'Inde s'est classée première au niveau mondial pour la production d'huile d'arachide et de ses fractions sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de de l'huile d'arachide et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile d'arachide et de ses fractions, 2017-2020

La production indienne d'huile d'arachide et de ses fractions a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Inde a produit 2 323 kt d'huile d'arachide et de ses fractions, soit une baisse de 17,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 10 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -3,4 %. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 2 897 kt, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 12,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Inde en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La valeur de la production indienne d'huile d'arachide et de ses fractions a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 4 202 millions de dollars américains en Inde, soit une progression de 3,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la valeur de la production a augmenté de 16 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,1 %. Le niveau le plus bas a été observé en 2018 à 3 478 millions de dollars américains, avec une baisse de 4,0 % cette année-là. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019 à 17,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile d'arachide et de ses fractions de Inde

Exportations en nature, k t

Les volumes d'huile d'arachide et de ses fractions exportés par l'Inde ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 168,6 kt, soit une hausse de 696,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 1 161,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 132,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la dépendance à l'égard de la Chine était marquée : ce marché représentait 94,2 % du total des exportations en volume d'huile d'arachide et de ses fractions en provenance de l'Inde.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières d'huile d'arachide et de ses fractions en provenance de l'Inde ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 304,9 millions de dollars américains, soit une progression de 898,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 1 526,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 153,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Chine était le marché clé et presque exclusif pour les exportations en valeur d'huile d'arachide et de ses fractions en provenance de l'Inde, représentant 93,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile d'arachide et de ses fractions vers l'Inde

Importations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatile. Le volume d'importations le plus bas a été observé en 2019, tandis que le plus élevé a été enregistré en 2020, avec un écart de 3,1 fois entre ces deux années. En 2020, le volume des importations d'huile d'arachide et de ses fractions en Inde s'est établi à 0,0 kt, en hausse de 209,3 % par rapport à 2019. Le niveau minimal a été atteint en 2019 à 0,0 kt, année où la plus forte baisse a été enregistrée à 63,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, deux marchés — les États-Unis et l'Allemagne — ont joué un rôle prépondérant dans les importations en volume, représentant ensemble 86,6 % des flux totaux, le reste étant réparti entre d'autres destinations.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatile. Les importations ont varié d'un facteur 4,7, avec un niveau bas en 2017 et un pic en 2019. En 2020, les approvisionnements étrangers d'huile d'arachide et de ses fractions en Inde ont atteint 0,3 million de dollars américains, en baisse de 27,0 % par rapport à 2019. Le niveau maximal a été enregistré en 2019 à 0,4 million de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 à 146,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la structure par pays des importations en valeur était fortement concentrée sur les États-Unis, dont la part a atteint 79,1 % des flux totaux, les autres partenaires représentant le volume restant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020