Marché de l'éthylène en Belgique

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché belge de l'éthylène est passé de 2,2 millions de tonnes à 1,8 million de tonnes. Cette baisse s'explique par la volatilité des prix des matières premières clés comme le naphta et l'éthane, qui a augmenté les coûts de production, tandis que le durcissement des normes environnementales européennes imposait aux producteurs des exigences plus strictes en matière d'émissions et d'efficacité énergétique. Le début de la pandémie de COVID-19 en 2019 a en outre perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, ralentissant l'activité du marché.

Le marché s'est redressé en 2021 pour atteindre près de 3 millions de tonnes en 2022. La reprise post-pandémique a stimulé la demande d'éthylène, notamment pour les plastiques médicaux et les emballages qui se sont développés pendant la crise sanitaire. Par ailleurs, l'utilisation accrue d'oxyde d'éthylène dans les usines de stérilisation a augmenté la consommation industrielle, entraînant une croissance rapide du volume après le recul précédent.

En 2023, une forte inflation intérieure a accru les coûts industriels, modérant la demande et réduisant le volume du marché à 2,5 millions de tonnes. En 2024, le volume est remonté à 2,7 millions de tonnes grâce à la croissance de la demande dans les secteurs de l'emballage, de l'automobile et de la construction. Les campagnes de sensibilisation environnementale ont suscité un intérêt pour les produits éthyléniques durables et biosourcés, tandis que la prolongation de l'exploitation des centrales nucléaires belges a assuré un approvisionnement énergétique stable pour la production chimique.

Production de l'éthylène en Belgique

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'éthylène en Belgique a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production d'éthylène s'est établie à 809 millions de dollars américains, ce qui représente une baisse significative de 19,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 29,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de -10,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 320 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 23,6 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 15,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, la Belgique a produit 1 060 kilotonnes d'éthylène, ce qui représente une hausse de 1,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 6,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de -2,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 045 kilotonnes, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018, à 1 159 kilotonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 9,8 %, et la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 2,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'éthylène de Belgique

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations d'éthylène en provenance de la Belgique se sont élevées à 212 kilotonnes, en hausse de 8,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 12,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 272 kilotonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 28,2 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 44,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas et l'Allemagne ont représenté de manière constante 80,1 % des exportations totales en volume, ce qui indique un degré élevé de concentration, avec un grand nombre de marchés plus petits contribuant au reste.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations d'éthylène de la Belgique a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des exportations a atteint 159 millions de dollars américains, en baisse de 21,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 18 %, ce qui équivaut à un taux annuel de -6,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 313 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 35,6 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 61,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas et l'Allemagne ont dominé les exportations en valeur, représentant ensemble 82,8 % des flux totaux, les autres destinations ayant des contributions individuelles plus faibles.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Importations de l'éthylène vers la Belgique

Importations en nature, k t

Les volumes d'éthylène importés par la Belgique ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 947 kilotonnes, ce qui correspond à une forte baisse de 16,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 39,7 %, ce qui équivaut à un taux annuel de -15,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (35,7 % des importations en volume), le Royaume-Uni (29,2 % des importations en volume) et l'Allemagne (17,4 % des importations en volume) sont restés les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 82,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations d'éthylène en Belgique ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est établi à 694 millions de dollars américains, ce qui constitue une baisse de 37,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 48,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de -20,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 414 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là, à 4,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (39,6 % des importations en valeur), le Royaume-Uni (24,5 % des importations en valeur) et l'Allemagne (16,1 % des importations en valeur) ont formé le principal groupe de sources pour les importations en valeur d'éthylène vers la Belgique, avec une part combinée de 80,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020