Marché de l'éthylène en Russie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché russe de l'éthylène a connu une forte croissance, passant de 2,9 millions de tonnes en 2018 à 4,4 millions de tonnes en 2021. Cette expansion a été principalement alimentée par la consommation intérieure croissante de polyéthylène, un dérivé majeur, qui a accru la demande d'éthylène. Les politiques de substitution aux importations ont également soutenu la production locale. Cependant, la croissance du secteur a été freinée par une pénurie persistante de capacité de production du monomère de base. À partir de 2020, le marché a fait face à une volatilité accrue en raison des tensions géopolitiques et de la pandémie de COVID-19, qui ont affecté les prix et la logistique, bien qu'une forte demande interne ait contribué à maintenir la tendance à la hausse.

Après 2021, la croissance du marché s'est modérée et le volume s'est stabilisé autour de 4,4 millions de tonnes. L'imposition de sanctions technologiques à grande échelle par l'UE et les États-Unis en 2022 a mis sous pression des projets d'investissement clés, notamment ceux de SIBUR, et a restreint l'accès aux technologies avancées, contribuant à une légère contraction cette année-là. Malgré ces contraintes, une demande robuste des consommateurs pour le polyéthylène, soutenue par la substitution aux importations et l'évolution des préférences, a permis une reprise modeste. Le marché a atteint 4,5 millions de tonnes d'ici 2024, naviguant entre les perturbations logistiques continues et les fluctuations monétaires.

Production de l'éthylène en Russie

En nature, 2018-2021, k t

La production d'éthylène en Russie augmente pour la troisième année consécutive. En 2021, 4 439 kt d'éthylène ont été produits, soit une hausse de 5,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 48,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 14,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations de l'éthylène de Russie

Exportations en nature, t

La Russie a exporté 0,4 t d'éthylène en 2021, en hausse de 17,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2019-2021, les exportations ont augmenté de 8,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 0,3 t, marquant une baisse de 8,1 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, les exportations physiques d'éthylène de la Russie étaient presque entièrement liées à la Biélorussie, dont la part représentait 94,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Le volume des exportations d'éthylène de la Russie augmente pour la deuxième année consécutive. En 2021, ce volume s'est élevé à 7,6 k $ US, soit une hausse de 8,1 % par rapport à 2020. Sur la période 2019-2021, les exportations ont augmenté de 9,2 %, avec un TCAC de 3,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, la Biélorussie a dominé la structure des exportations en valeur, avec une part de 95,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations de l'éthylène vers la Russie

Importations en nature, t

Les volumes d'éthylène importés par la Russie ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations ont atteint 141,9 t, soit une baisse de 44,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 60,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 26,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, la Serbie (38,2 % des importations en volume), la Tchéquie (33,6 % des importations en volume) et la Biélorussie (18,8 % des importations en volume) étaient les principales destinations des importations en volume, représentant ensemble 90,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les livraisons d'éthylène en Russie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations se sont établies à 281,5 k $ US, ce qui équivaut à une baisse soudaine de 42,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 63,1 %, avec un TCAC de 28,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 819,4 k $ US, marquant une hausse de 7,5 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, la Tchéquie (31,4 % des importations en valeur), la Serbie (31,0 % des importations en valeur) et la Biélorussie (21,8 % des importations en valeur) étaient les principales destinations des importations en valeur, représentant ensemble 84,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021