Marché de l'éthylène en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché de l'éthylène en Allemagne a débuté la période avec une production de 2 537 milliers de tonnes et une taille de marché de 2 997 milliers de tonnes en 2018. Cette situation a été soutenue par des initiatives d'expansion des capacités des principaux acteurs, BASF et SINOPEC ayant commencé à agrandir leur site intégré pour répondre à la demande croissante. En 2019, le volume du marché a chuté à 2 675 milliers de tonnes, une année qui a également vu des ajouts de capacités mondiales comme l'expansion de la coentreprise SABIC à Tianjin. Malgré le début de la pandémie de COVID-19 en 2020, qui a entraîné des arrêts de production et des contraintes sur les chaînes d'approvisionnement, le volume du marché s'est redressé à 2 786 milliers de tonnes.

À partir de 2021, la demande a commencé à se rétablir, portée par la reprise dans l'automobile et la fabrication de plastiques, mais le volume du marché s'est stabilisé à 2 747 milliers de tonnes. L'année 2022 a apporté une forte contraction à 2 417 milliers de tonnes, principalement en raison de la flambée des prix de l'énergie et des impacts persistants du COVID-19 sur les chaînes d'approvisionnement. En 2023 et 2024, le volume du marché a continué de diminuer, atteignant 2 252 milliers de tonnes, tandis que des facteurs réglementaires comme l'exigence de l'UE pour le plastique recyclé dans les emballages alimentaires et un virage plus large vers l'éthylène biosourcé ont façonné la dynamique du marché.

Production de l'éthylène en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'éthylène en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production d'éthylène s'est élevée à 932 millions de dollars américains, marquant une contraction modérée de 6,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a baissé de 11,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 200 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 16,9 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 14,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Après deux années de baisse, la production d'éthylène en Allemagne a augmenté. En 2020, 2 570 milliers de tonnes d'éthylène ont été produites, représentant une amélioration de 12,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 9,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 2 284 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 10,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'éthylène d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les exportations ont varié de 1,9 fois entre le creux de 2018 et le pic de 2020. En 2020, l'Allemagne a exporté 354,6 milliers de tonnes d'éthylène, montrant une augmentation modeste de 6,5 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 184,6 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 41,3 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 80,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Belgique a concentré 89,5 % des exportations totales en volume, tandis que le reste était réparti entre de nombreux pays avec des parts individuelles plus faibles.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations d'éthylène d'Allemagne se sont élevées à 254,2 millions de dollars américains, indiquant une forte baisse de 13,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 15,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 208,9 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 30,9 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 39,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Belgique est restée le partenaire dominant pour les exportations en valeur de l'éthylène d'Allemagne, avec une part de 88,9 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient une longue traîne.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations de l'éthylène vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les volumes d'éthylène importés en Allemagne ont diminué. En 2020, les importations ont totalisé 570,2 milliers de tonnes, reflétant une baisse de 21,3 % en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 724,7 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec 12,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (43,3 % des importations en volume), le Royaume-Uni (20,7 % des importations en volume) et la Belgique (11,4 % des importations en volume) ont représenté ensemble 75,4 % des importations totales en volume, restant les principales sources d'éthylène pour l'Allemagne.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières d'éthylène vers l'Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé une valeur de 570,2 millions de dollars américains d'éthylène, indiquant une forte baisse de 37,0 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 23,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 8,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 732,9 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec 30,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (38,9 % des importations en valeur), le Royaume-Uni (23,4 % des importations en valeur) et la Belgique (11,9 % des importations en valeur) ont été les plus grands fournisseurs d'éthylène à l'Allemagne, formant ensemble 74,2 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020