Marché de l'avoine en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché de l'avoine en Europe du Sud a débuté la période avec un volume de 2 180 milliers de tonnes en 2018, soutenu par une sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et une tendance aux régimes à base de plantes dans la région. Le volume du marché est ensuite tombé à 1 514 milliers de tonnes en 2019 avant de rebondir fortement à 2 053 milliers de tonnes en 2020. Cette reprise a été tirée par la pandémie de COVID-19, qui a accru la demande pour des options de petit-déjeuner saines et pratiques à domicile, comme l'avoine.

Après le pic de 2020, le marché est entré dans une phase de baisses annuelles consécutives. Le volume a chuté à 1 893 milliers de tonnes en 2021, puis à 1 546 milliers de tonnes en 2022. Des changements réglementaires dans l'Union européenne, qui ont augmenté les coûts de conformité pour les producteurs, ont contribué à des conditions d'offre plus tendues. La tendance à la baisse s'est poursuivie en 2023, avec un volume de marché tombant à 1 203 milliers de tonnes, en partie à cause de réglementations restrictives de l'UE qui ont accru les coûts opérationnels et affecté l'adoption de technologies, même si l'innovation produit s'est maintenue et que de nouveaux acteurs sont entrés sur le marché.

En 2024, le marché a vu le lancement de nouvelles variétés de lait d'avoine par des entreprises comme Oatly et une intégration accrue de technologies telles que l'IA dans la fabrication, reflétant l'évolution continue de l'industrie, bien que les données de volume de marché pour l'année complète ne soient pas encore disponibles.

Production de l'avoine en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'avoine, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'avoine, 2017-2020

En 2020, la production d'avoine en Europe du Sud s'est élevée à 1 951 K t, marquant une forte augmentation de 39,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 35,7 %, soit un taux annualisé de 10,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 403 K t, tandis que le pic a été atteint en 2018 avec 2 128 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 34,1 %, alors que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une croissance de 48,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production d'avoine en Europe du Sud s'est établie à 569,8 M $ US, en hausse de 15,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 16,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 %. Le maximum a été atteint en 2018, à 810,9 M $ US. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 39,2 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 66,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'avoine d'Europe du Sud

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations d'avoine d'Europe du Sud vers l'étranger ont totalisé 51,4 K t, en hausse de 28,0 % sur un an. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 39,4 %, soit un taux annualisé de 11,7 %. Le pic a été atteint en 2018, avec 55,7 K t. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 27,8 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une croissance de 51,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le rôle de la Suède (14,1 % des exportations en volume), de l'Algérie (10,4 %) et de la France (10,2 %) en tant qu'acheteurs d'avoine d'Europe du Sud a été notable, mais non dominant : leur part combinée n'a atteint que 34,6 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, l'Europe du Sud a exporté 15 020 K $ US d'avoine, en hausse de 6,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 19,8 %, soit un taux annualisé de 6,2 %. Le maximum a été atteint en 2018, avec 21 217 K $ US. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 33,5 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une progression de 69,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations d'avoine d'Europe du Sud en valeur dépendaient d'un large éventail de pays partenaires, avec la Suède (13,8 % des exportations en valeur), la France (10,0 %) et l'Algérie (9,4 %) qui représentaient ensemble seulement 33,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations de l'avoine en Europe du Sud

Importations en nature, k t

Les importations d'avoine en Europe du Sud ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a importé 153,9 K t d'avoine, marquant une légère hausse de 1,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 36,3 %, soit un taux annualisé de 10,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 107,5 K t. La plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 4,8 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une croissance de 40,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

La structure des partenaires pour les importations en volume entre 2017 et 2020 est restée fragmentée, avec la France (19,1 % des importations en volume), la Finlande (13,6 %) et le Royaume-Uni (9,8 %) qui représentaient ensemble seulement 42,5 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations d'avoine en Europe du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a importé 46 110 K $ US d'avoine, en hausse de 2,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 42,8 %, avec un TCAC de 12,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 32 236 K $ US. La plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 0,2 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une croissance de 39,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

La composition par pays des importations en valeur entre 2017 et 2020 était dispersée, avec la France (19,5 % des importations en valeur), la Finlande (13,9 %) et la Lituanie (9,9 %) qui formaient ensemble seulement 43,3 % des flux totaux, les 56,7 % restants étant répartis entre un large éventail d'autres destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020