Marché de l'alcool éthylique non dénaturé d'un TAV ≥80 % en Suède

Observations des rapports précédents

Le marché suédois de l'alcool éthylique non dénaturé (titrant au moins 80% d'alcool en volume) a connu des évolutions marquées entre 2019 et 2024. Après un léger recul à 337 millions de dollars en 2020, sa valeur a bondi à 487 millions de dollars en 2021, puis atteint 543 millions de dollars en 2022. Cette progression a été en partie soutenue par des propositions législatives visant à améliorer les conditions de production à petite échelle, stimulant ainsi l'activité du secteur. En revanche, le marché a chuté brutalement à 342 millions de dollars en 2024. Cette baisse s'explique principalement par des obstacles réglementaires persistants qui empêchent la vente d'éthanol pur (E100) comme carburant automobile, faute d'exigences de dénaturation résolues, ainsi que par une concurrence accrue des importations d'éthanol.

L'industrie nationale de l'éthanol, menée par le producteur Lantmännen Agroetanol, mise sur une production de haute qualité aux bénéfices climatiques supérieurs aux normes européennes. Cependant, le marché est strictement régulé par la loi sur l'alcool (Alkohollagen), qui confère un monopole à Systembolaget et aux grossistes agréés pour l'importation et la distribution. Pour les applications techniques et désinfectantes, l'Agence de santé publique impose des règles strictes de dénaturation afin de limiter les détournements, ce qui conditionne la disponibilité et la formulation des produits.

Sur la période, les autorités sanitaires ont actualisé leurs recommandations sur la consommation à risque d'alcool, ce qui a pu influencer la demande globale. D'ici 2024, les discussions réglementaires incluaient une éventuelle classification de l'éthanol comme cancérogène à l'échelle de l'UE et de nouvelles initiatives d'étiquetage, signalant des changements futurs en matière de conformité. L'absence d'agents de dénaturation approuvés pour l'E100 a continué de freiner le développement de l'éthanol comme carburant renouvelable, limitant ainsi l'expansion du marché dans ce segment.

Production de l'alcool éthylique non dénaturé d'un TAV ≥80 % en Suède

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production d'alcool éthylique non dénaturé avec un titre alcoométrique volumique de ≥80 % en Suède a été évaluée à 254,7 millions de dollars américains, ce qui représente une augmentation de 8,9 % par rapport à 2019.

Dynamique annuelle de la production en Suède en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, M l

En 2020, la Suède a produit 282,9 millions de litres d'alcool éthylique non dénaturé avec un titre alcoométrique volumique de ≥80 %, un niveau globalement stable par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Suède en nature, 2017-2020, M l

Exportations de l'alcool éthylique non dénaturé d'un TAV ≥80 % de Suède

Exportations en nature, M l

Les exportations suédoises d'alcool éthylique non dénaturé avec un titre alcoométrique volumique de ≥80 % ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Suède a exporté 238,8 millions de litres, soit une forte hausse de 11,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 15,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 189,8 millions de litres, marquant la plus forte baisse de cette période à 7,9 %. En revanche, la plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une croissance de 13,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suède en nature, 2017-2020, M l

De 2017 à 2020, l'Allemagne (61,4 % des exportations en volume), les Pays-Bas (18,6 %) et les États-Unis (7,9 %) ont été les principales destinations des exportations suédoises d'alcool éthylique non dénaturé avec un titre alcoométrique volumique de ≥80 %, représentant ensemble 87,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suède en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations suédoises d'alcool éthylique non dénaturé avec un titre alcoométrique volumique de ≥80 % ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 185,9 millions de dollars américains, en hausse de 10,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 21,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 134,6 millions de dollars, marquant la plus forte baisse de cette période à 12,0 %. En revanche, la plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une croissance de 25,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suède en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (57,6 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (17,5 %) et les États-Unis (9,7 %) ont constitué le groupe central des marchés pour les exportations suédoises d'alcool éthylique non dénaturé avec un titre alcoométrique volumique de ≥80 %, représentant ensemble 84,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suède en valeur, 2017-2020

Importations de l'alcool éthylique non dénaturé d'un TAV ≥80 % vers la Suède

Importations en nature, M l

Après deux années de hausse, les importations suédoises d'alcool éthylique non dénaturé avec un titre alcoométrique volumique de ≥80 % ont diminué. En 2020, elles se sont établies à 336,1 millions de litres, soit une baisse de 7,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 6,4 %, équivalant à un taux annualisé de 2,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 364,0 millions de litres, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une croissance de 12,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Suède en nature, 2017-2020, M l

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (26,1 % des importations en volume), la Russie (20,6 %) et le Royaume-Uni (16,8 %) ont été les principaux marchés pour les importations suédoises d'alcool éthylique non dénaturé avec un titre alcoométrique volumique de ≥80 %, représentant ensemble 63,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Suède en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations suédoises d'alcool éthylique non dénaturé avec un titre alcoométrique volumique de ≥80 % ont diminué. En 2020, elles se sont établies à 268,3 millions de dollars américains, soit une baisse de 7,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 39,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 291,3 millions de dollars, marquant également la plus forte augmentation de cette période à 37,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Suède en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (25,6 % des importations en valeur), le Royaume-Uni (15,6 %) et la Russie (15,3 %) ont représenté la plus grande part des importations suédoises d'alcool éthylique non dénaturé avec un titre alcoométrique volumique de ≥80 %, totalisant ensemble 56,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Suède en valeur, 2017-2020