Marché de l'alcool éthylique au Nigéria

Observations des rapports précédents

Le volume du marché nigérian de l'alcool éthylique a atteint un pic de 355 millions de litres en 2019, avant de se contracter à 277 millions de litres en 2020 puis à 233 millions de litres en 2021. Une reprise partielle à 261 millions de litres a eu lieu en 2022, mais le marché a chuté brutalement à 196 millions de litres en 2023. Cette baisse de 25 % est survenue alors que le gouvernement lançait un mandat de mélange E10 à l'éthanol, qui a détourné une partie de l'éthanol vers la production de biocarburant, et que les prix à l'importation de l'alcool dénaturé restaient parmi les plus élevés au monde, rendant les importations moins économiques et réduisant l'offre globale.

La production nationale d'alcool éthylique est restée relativement stable, passant de 96,6 millions de litres en 2018 à 102,7 millions de litres en 2023. Les fluctuations de la taille du marché ont été principalement tirées par les importations, qui se sont effondrées de 160,2 millions de litres en 2022 à 94,5 millions de litres en 2023. Le coût élevé de l'alcool dénaturé importé, d'environ 1,5 dollar par litre, a fortement limité les volumes importés et a contribué à la contraction globale du marché en 2023.

Le marché est dominé par des producteurs locaux majeurs comme Nigerian Breweries et Guinness Nigeria, qui disposent d'une capacité de production substantielle. La dépendance structurelle du Nigeria aux importations maintient sa position de plus grand importateur d'alcool éthylique dénaturé en Afrique de l'Ouest. En 2024, le prix moyen à l'importation a diminué d'environ 14 %, tandis que la politique de mélange E10 se poursuit, des facteurs qui pourraient influencer les dynamiques futures du marché.

Production de l'alcool éthylique au Nigéria

En nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, le Nigeria s'est classé 26e au niveau mondial pour la production d'alcool éthylique.

Principaux producteurs de de l'alcool éthylique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'alcool éthylique, 2017-2020

En 2020, la production d'alcool éthylique au Nigeria s'est élevée à 81,1 millions de litres, marquant une contraction robuste de 20,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 22,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 8,3 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 5,6 %.

Dynamique annuelle de la production au Nigéria en nature, 2017-2020, M l

Exportations de l'alcool éthylique du Nigéria

Exportations en nature, M l

Les expéditions transfrontalières d'alcool éthylique du Nigeria ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le Nigeria a exporté 1,8 million de litres d'alcool éthylique, soit une hausse de 570,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2020, les exportations ont augmenté de 635,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 94,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Nigéria en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, l'alcool éthylique du Nigeria était principalement destiné au Ghana, dont la part dans les exportations totales en volume a atteint 95,0 %.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Nigéria en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions d'alcool éthylique du Nigeria vers l'étranger ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le Nigeria a exporté pour 1,4 million de dollars américains d'alcool éthylique, ce qui représente une avancée abrupte de 647,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2020, les exportations ont augmenté de 680,7 %, équivalant à un taux annualisé de 98,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Nigéria en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, pratiquement toutes les exportations en valeur d'alcool éthylique du Nigeria étaient associées au Ghana, dont la part a atteint 94,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Nigéria en valeur, 2017-2020

Importations de l'alcool éthylique au Nigéria

Importations en nature, M l

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont atteint leur maximum en 2019 et sont tombés à un minimum en 2020, avec un écart de 6,3 fois entre ces deux années. En 2020, le Nigeria a importé 40,1 millions de litres d'alcool éthylique, en baisse de 84,2 % par rapport à l'année précédente. Le volume maximum a été enregistré en 2019, avec 253,2 millions de litres. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 36,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Nigéria en nature, 2017-2020, M l

En 2017-2020, les États-Unis (61,3 % des importations en volume), le Canada (9,2 % des importations en volume) et l'Inde (8,7 % des importations en volume) étaient les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 79,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Nigéria en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les volumes d'alcool éthylique importés par le Nigeria ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 193,2 millions de dollars américains, soit 4,3 % de plus que l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 48,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Nigéria en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (69,8 % des importations en valeur), le Canada (7,1 % des importations en valeur) et l'Inde (6,7 % des importations en valeur) ont constamment occupé les premières positions dans la structure des importations en valeur, représentant conjointement 83,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Nigéria en valeur, 2017-2020