Marché de l'alcool éthylique en Afrique de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le marché de l'alcool éthylique en Afrique de l'Ouest a atteint un pic de 495,8 millions de litres en 2019, porté par une forte demande pour les produits dénaturés et non dénaturés dans les applications industrielles et les boissons. Cependant, le volume du marché s'est contracté les années suivantes, tombant à 296,5 millions de litres en 2023, en raison des perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et des fluctuations des prix des matières premières internationales qui ont limité les flux d'importation dans la région.

La production locale a chuté brutalement en 2020 à 81,1 millions de litres, probablement en raison des difficultés opérationnelles pendant la pandémie, mais elle s'est rétablie aux niveaux d'avant 2020 dès 2021. Cette reprise a été soutenue par des programmes d'optimisation des capacités et des projets d'expansion menés par des entreprises publiques et des grands producteurs, comme le triplement de la capacité d'une usine d'éthanol.

Des évolutions structurelles ont marqué le marché, avec une croissance notable du segment de l'alcool éthylique dénaturé, reflétée par l'augmentation des volumes d'exportation, et des changements dans le paysage des importations régionales, le Nigeria et le Kenya accroissant leurs parts. Les développements législatifs, notamment l'introduction au Nigeria d'un mandat de mélange E10 visant à réduire les subventions aux carburants et la pollution, ont commencé à remodeler les modèles de demande pour l'éthanol de qualité carburant.

Production de l'alcool éthylique en Afrique de l'Ouest

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de de l'alcool éthylique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'alcool éthylique, 2017-2020

En 2020, la production d'alcool éthylique en Afrique de l'Ouest s'est élevée à 81,1 millions de litres, soit une baisse de 20,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 22,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,3 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 5,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, k $ US

En 2020, la valeur de la production d'alcool éthylique en Afrique de l'Ouest a atteint 72 032 milliers de dollars américains, marquant un recul de 7,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 7 %, avec un taux de croissance annualisé (TCAC) de 2,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 77 901 milliers de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 3,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations de l'alcool éthylique d'Afrique de l'Ouest

Exportations en nature, M l

Les exportations d'alcool éthylique en volume depuis l'Afrique de l'Ouest ont reculé pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 7,5 millions de litres, soit une baisse de 16,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 60,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 26,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, la Suisse et l'Afrique du Sud ont été les principaux marchés pour les exportations en volume d'alcool éthylique en provenance d'Afrique de l'Ouest, représentant ensemble 5,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations d'alcool éthylique en valeur depuis l'Afrique de l'Ouest ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Afrique de l'Ouest a exporté pour 6,6 millions de dollars américains d'alcool éthylique, soit une légère baisse de 2,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 52,1 %, avec un taux de croissance annualisé (TCAC) de 21,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure des exportations en valeur a été largement dominée par la Suisse et l'Afrique du Sud, qui ont représenté ensemble 6,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations de l'alcool éthylique en Afrique de l'Ouest

Importations en nature, M l

Après deux années de hausse, les importations d'alcool éthylique en volume en Afrique de l'Ouest ont diminué. En 2020, l'Afrique de l'Ouest a importé 213,4 millions de litres d'alcool éthylique, soit une forte contraction de 47,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont baissé de 29,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 11,0 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 402,7 millions de litres, année où la plus forte augmentation a été observée, avec une hausse de 30,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (40,5 % des importations en volume), l'Inde (12,5 % des importations en volume) et le Brésil (11,6 % des importations en volume) ont constitué le principal groupe de marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 64,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations d'alcool éthylique en valeur en Afrique de l'Ouest ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Afrique de l'Ouest a importé environ 323,0 millions de dollars américains d'alcool éthylique, soit une hausse de 18,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 46,7 %, avec un taux de croissance annualisé (TCAC) de 13,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (48,6 % des importations en valeur), l'Inde (11,1 % des importations en valeur) et le Brésil (9,6 % des importations en valeur) ont été les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 69,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020