Marché de l'alcool éthylique à la CEDEAO

Observations des rapports précédents

Le marché de l'alcool éthylique dans la CEDEAO repose structurellement sur les importations, qui représentent généralement la majeure partie de l'offre. Cette dépendance fait que les fluctuations du volume du marché suivent de près les variations des niveaux d'importation. Entre 2018 et 2019, le marché s'est étendu de plus de 100 millions de litres pour atteindre 495,8 millions de litres, porté par une forte hausse des importations. Cependant, les volumes importés ont ensuite reculé, entraînant une réduction marquée de la taille totale du marché, qui est tombée à 296,4 millions de litres en 2023.

La production locale joue un rôle secondaire, ne représentant qu'une petite part du volume total du marché. Après une baisse à 81,1 millions de litres en 2020, la production s'est redressée et s'est stabilisée autour de 100 à 102 millions de litres par an à partir de 2021. Cette stabilité relative de la production locale contraste avec la volatilité des importations, soulignant l'exposition du marché aux variations de l'offre internationale.

La structure du marché est segmentée par la pureté de l'alcool, les spiritueux de qualité boisson nécessitant des niveaux de pureté élevés. Le statut persistant de la région en tant qu'importateur net reflète une capacité de production locale limitée par rapport aux besoins de consommation, une caractéristique déterminante tout au long de la période.

Production de l'alcool éthylique à la CEDEAO

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de de l'alcool éthylique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'alcool éthylique, 2017-2020

En 2020, la production d'alcool éthylique dans la CEDEAO s'est élevée à 81,1 millions de litres, marquant une baisse de 20,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 22,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,3 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 5,6 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEDEAO en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, k $ US

En 2020, la valeur de la production d'alcool éthylique dans la CEDEAO a atteint 72 031 milliers de dollars américains, soit une baisse de 7,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 77 900 milliers de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là de 3,9 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEDEAO en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations de l'alcool éthylique ce-déao

Exportations en nature, M l

Les livraisons d'alcool éthylique de la CEDEAO ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la CEDEAO a exporté 7,5 millions de litres d'alcool éthylique, ce qui représente une baisse significative de 16,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont chuté de 60,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 26,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ce-déao en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, la Suisse (avec 4,0 % des flux totaux) et l'Afrique du Sud (1,5 %) ont formé le duo principal de marchés pour les exportations en volume d'alcool éthylique de la CEDEAO.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ce-déao en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions d'alcool éthylique de la CEDEAO vers l'étranger ont reculé pour la troisième année consécutive. En 2020, la CEDEAO a exporté 6,6 millions de dollars américains d'alcool éthylique, affichant une contraction de 2,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 52,1 %, avec un TCAC de 21,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ce-déao en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Suisse (avec 4,1 % des flux totaux) et l'Afrique du Sud (2,3 %) ont été les deux principales destinations pour les exportations en valeur, représentant ensemble 6,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ce-déao en valeur, 2017-2020

Importations de l'alcool éthylique de la CEDEAO

Importations en nature, M l

Après deux années de hausse, les importations d'alcool éthylique de la CEDEAO ont diminué. En 2020, le volume des importations s'est établi à 213,4 millions de litres, enregistrant une forte baisse de 47,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 29,4 %, avec un TCAC de 11,0 %. Le volume maximal a été atteint en 2019, à 402,6 millions de litres, avec la plus forte augmentation cette année-là de 30,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEDEAO en nature, 2017-2020, M l

De 2017 à 2020, les trois plus grands marchés — les États-Unis, l'Inde et le Brésil — ont dominé les importations en volume, représentant ensemble 64,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEDEAO en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations d'alcool éthylique de la CEDEAO ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 323,0 millions de dollars américains, en hausse de 18,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 46,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 13,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEDEAO en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les États-Unis (48,6 % des importations en valeur), l'Inde (11,1 %) et le Brésil (9,6 %) ont mené le classement des fournisseurs d'alcool éthylique à la CEDEAO, leur part combinée atteignant 69,3 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEDEAO en valeur, 2017-2020