Marché de l'alcool éthylique en Kenya

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le marché de l'alcool éthylique au Kenya est resté stable à environ 19 millions de litres par an, avec une production nationale de 6,5 à 7,7 millions de litres. Le marché était dominé par des fabricants publics et de grandes entreprises locales, qui se concentraient sur les boissons à base de sucre pour les spiritueux distillés. En 2020, la pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement et la consommation, entraînant une baisse du volume du marché à 18,9 millions de litres et une chute de la production à 5,7 millions de litres.

À partir de 2021, le marché a connu une expansion rapide, atteignant 53,7 millions de litres en 2023. Cette croissance a été presque entièrement tirée par les importations, qui ont bondi de 20,6 millions de litres en 2021 à 52,7 millions de litres en 2023. Dans le même temps, la production locale s'est contractée à seulement 3,0 millions de litres. Des facteurs mondiaux, comme les goulots d'étranglement des chaînes d'approvisionnement et la volatilité des prix des matières premières, ont augmenté les coûts de production, rendant l'alcool éthylique importé plus compétitif. En 2023, des modifications réglementaires proposées dans le projet de loi de finances 2024—notamment des droits d'accise plus élevés sur les spiritueux distillés et l'introduction d'une taxe à l'importation de 3 % sur certains produits alcoolisés—ont ajouté des pressions supplémentaires sur les coûts des fabricants nationaux, accélérant la dépendance aux importations.

Production de l'alcool éthylique en Kenya

En nature, 2017-2020, k l

Principaux producteurs de de l'alcool éthylique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'alcool éthylique, 2017-2020

En 2020, la production d'alcool éthylique au Kenya s'est élevée à 5 684 K l, en baisse de 26,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 28,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,8 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 18,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Kenya en nature, 2017-2020, k l

Exportations de l'alcool éthylique du Kenya

Exportations en nature, k l

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché durant cette période. Les volumes ont varié de 12,4 fois entre le point bas de 2019 et le point haut de 2017. En 2020, le Kenya a exporté 396 K l d'alcool éthylique, soit une forte augmentation de 47,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 268 K l, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 75,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Kenya en nature, 2017-2020, k l

De 2017 à 2020, l'Ouganda (57,1 % des exportations en volume), la Tanzanie (22,7 % des exportations en volume) et la République démocratique du Congo (12,7 % des exportations en volume) ont dominé le classement des acheteurs d'alcool éthylique en provenance du Kenya, représentant ensemble 92,5 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Kenya en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les niveaux d'importation ont fluctué de 13,7 fois entre le point bas de 2019 et le point haut de 2017. En 2020, le Kenya a exporté 335 K $ US d'alcool éthylique, soit une augmentation de 55,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 215 K $ US, avec la plus forte baisse cette même année, à 78,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Kenya en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Ouganda (56,8 % des exportations en valeur), les Émirats arabes unis (13,2 % des exportations en valeur) et la République démocratique du Congo (12,2 % des exportations en valeur) ont mené la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 82,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Kenya en valeur, 2017-2020

Importations de l'alcool éthylique vers le Kenya

Importations en nature, k l

Après deux années de baisse, les expéditions transfrontalières d'alcool éthylique vers le Kenya ont augmenté. En 2020, le Kenya a importé un total de 13 606 K l d'alcool éthylique, soit une solide augmentation de 13,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 27,6 %, équivalant à un taux annualisé de 10,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 12 046 K l, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 28,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Kenya en nature, 2017-2020, k l

Tout au long de la période 2017-2020, Maurice (42,7 % des importations en volume), la Tanzanie (14,8 % des importations en volume) et l'Inde (14,7 % des importations en volume) sont restés les principaux marchés pour les importations en volume d'alcool éthylique au Kenya, représentant ensemble 72,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers le Kenya en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, le volume des importations d'alcool éthylique au Kenya a augmenté. En 2020, les importations ont atteint 12 360 K $ US, indiquant une augmentation modérée de 5,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 36,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 11 689 K $ US, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 27,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Kenya en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, Maurice (41,3 % des importations en valeur), la Tanzanie (15,2 % des importations en valeur) et l'Ouganda (13,4 % des importations en valeur) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en valeur d'alcool éthylique au Kenya, représentant ensemble 69,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers le Kenya en valeur, 2017-2020