Marché de la viande de bœuf et de buffle en Afrique subsaharienne

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de la viande bovine et de buffle en Afrique subsaharienne est passé de 5 247 milliers de tonnes en 2018 à 5 908 milliers de tonnes en 2023. Cette croissance s'est produite malgré une stabilisation temporaire en 2020, où le volume s'est établi à 5 440 milliers de tonnes. La force sous-jacente du marché a été soutenue par une diversité d'acteurs tout au long de la chaîne de production, de transformation et de distribution, une caractéristique observée dès le début de la période. Un facteur structurel à plus long terme est la transition alimentaire en cours dans la région, marquée par une urbanisation rapide et une hausse des revenus, qui a significativement stimulé la consommation de viande.

En valeur, le marché a connu une volatilité considérable, passant de 38 545 millions de dollars en 2018 à 25 704 millions de dollars en 2020, avant de remonter à 36 417 millions de dollars en 2023. Ces fluctuations reflètent largement les variations des prix mondiaux du bœuf, influencées par les déséquilibres entre l'offre et la demande à l'échelle mondiale et l'augmentation des coûts de production dans les principales régions exportatrices, ce qui a affecté les coûts d'importation et les valeurs du marché local en Afrique.

En 2024, la croissance continue de la demande, notamment dans les pays d'Afrique de l'Ouest comme la Côte d'Ivoire, et un marché mondial bien approvisionné avec d'abondantes quantités de viande d'Amérique du Sud et d'Australie, ont façonné les flux commerciaux. Cela s'est traduit par une hausse des volumes d'importation à 82 milliers de tonnes et une augmentation des exportations à 66 milliers de tonnes cette année-là.

Production de la viande de bœuf et de buffle en Afrique subsaharienne

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la viande de bœuf et de buffle, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la viande de bœuf et de buffle, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de viande de bœuf et de buffle en Afrique subsaharienne a diminué. En 2019, la production a atteint un maximum de 5 489 K t, avec une augmentation de 5,2 % par rapport à l'année précédente. En 2020, elle s'est établie à 5 432 K t, soit une baisse de 1,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 7,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de viande de bœuf et de buffle en Afrique subsaharienne a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2018, la valeur de la production a atteint un pic de 38 580 M $ US, enregistrant une hausse de 23,0 % par rapport à l'année précédente. En 2019, elle a connu la plus forte baisse, avec un recul de 24,4 %. En 2020, la production s'est chiffrée à 25 762 M $ US, marquant une réduction solide de 11,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 17,9 %, soit un taux annualisé de 6,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la viande de bœuf et de buffle d'Afrique subsaharienne

Exportations en nature, k t

Les exportations de viande de bœuf et de buffle en Afrique subsaharienne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, les exportations ont atteint leur plus bas niveau, à 39,8 K t, avec une baisse de 15,9 % par rapport à l'année précédente. En 2019, elles ont augmenté de 14,5 %. En 2020, elles se sont établies à 42,4 K t, correspondant à une baisse de 6,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 10,3 %, avec un taux de croissance annualisé (TCAC) de -3,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de viande de bœuf et de buffle en provenance d'Afrique subsaharienne étaient réparties entre de nombreux pays. La Chine (12,7 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (8,7 %) et les Pays-Bas (7,5 %) représentaient ensemble seulement 28,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations de viande de bœuf et de buffle en Afrique subsaharienne a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2018, les exportations ont atteint leur maximum, à 294,1 M $ US, avec une légère hausse de 0,4 % par rapport à l'année précédente. En 2019, elles ont enregistré la plus forte baisse, avec un recul de 17,8 %. En 2020, elles se sont chiffrées à 201,2 M $ US, marquant une chute de 16,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 31,3 %, soit un taux annualisé de 11,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Chine (11,8 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (9,9 %) et le Royaume-Uni (9,8 %) formaient le plus grand groupe d'acheteurs de viande de bœuf et de buffle en provenance d'Afrique subsaharienne. Cependant, leur contribution combinée était limitée à 31,5 % des exportations totales en valeur, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020

Importations de la viande de bœuf et de buffle en Afrique subsaharienne

Importations en nature, k t

Les volumes d'importation de viande de bœuf et de buffle en Afrique subsaharienne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Afrique subsaharienne a importé un total de 51,0 K t de viande de bœuf et de buffle, correspondant à une baisse de 22,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 55,6 %, soit un taux annualisé de 23,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Inde (29,0 % des importations en volume), le Brésil (19,7 %) et l'Italie (3,2 %) formaient le principal groupe de marchés pour les importations en volume, avec une part combinée de 51,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de viande de bœuf et de buffle en Afrique subsaharienne ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Afrique subsaharienne a importé un total de 143,0 M $ US de viande de bœuf et de buffle, représentant une chute de 32,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 51,4 %, soit un taux annualisé de 21,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la répartition par pays des importations en valeur est restée dispersée. L'Inde (25,4 % des importations en valeur), le Brésil (17,0 %) et l'Australie (4,9 %) représentaient ensemble seulement 47,3 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020