Marché de la farine de froment ou de méteil et des céréales au Nigéria

Observations des rapports précédents

Le marché nigérian de la farine de blé et de méteil, dominé par de grands minotiers publics, a vu sa production fluctuer entre 3,5 et 4 millions de tonnes de 2018 à 2023. Un facteur clé a été la politique temporaire d'importation en franchise de droits sur le blé, mise en place par le gouvernement pour contenir les prix de la farine. Associée aux réponses coordonnées du secteur via la Flour Milling Association of Nigeria (FMAN), cette mesure a atténué l'impact des prix mondiaux élevés du blé découlant du conflit russo-ukrainien, soutenant les importations de matières premières et contribuant à un pic du marché dépassant 4 millions de tonnes en 2020.

À partir de 2021, le marché est entré dans une phase de déclin. La persistance de prix mondiaux élevés du blé, due aux contraintes d'approvisionnement en mer Noire, a accru les coûts de production. Parallèlement, la pénurie de devises a limité la capacité des minotiers à payer les importations, malgré le maintien de la franchise de droits. La demande des consommateurs a également été freinée par une forte inflation alimentaire, qui a poussé les ménages vers des farines mélangées moins chères contenant du manioc ou du mil, réduisant la consommation globale de farine de blé. Ces facteurs ont collectivement conduit à une contraction du volume du marché à 3,3 millions de tonnes d'ici 2023.

Des changements structurels dans l'industrie, comme l'acquisition de Honeywell Flour Mills par FMN, ont introduit des perturbations transitoires. Les efforts pour accroître l'approvisionnement local en blé, notamment un protocole de fixation des prix entre la FMAN et les agriculteurs, ont eu un effet immédiat limité sur la production de farine. Entre-temps, de nouveaux acteurs comme Olam's Crown Flour Mills ont augmenté leurs capacités avec des installations modernes, et les importations de blé américain ont bondi alors que les minotiers diversifiaient leurs sources d'approvisionnement au détriment de la Russie, modifiant la dynamique des intrants du marché dans les années suivantes.

Production de la farine de froment ou de méteil et des céréales au Nigéria

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Nigeria s'est classé au 22e rang mondial pour la production de farine de blé et de méteil ainsi que de céréales.

Principaux producteurs de de la farine de froment ou de méteil et des céréales, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la farine de froment ou de méteil et des céréales, 2017-2020

En 2020, le Nigeria a produit 4 032 kt de farine de blé et de méteil ainsi que de céréales, ce qui représente une augmentation de 14,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 15,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 2,7 %.

Dynamique annuelle de la production au Nigéria en nature, 2017-2020, k t

Exportations de la farine de froment ou de méteil et des céréales du Nigéria

Exportations en nature, t

Les exportations nigérianes de farine de blé et de méteil ainsi que de céréales ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2019, elles se sont établies à 8 t, marquant une forte diminution de 79,5 % par rapport à 2018. Entre 2017 et 2019, les exportations ont chuté de 98,9 %, soit un taux annualisé de 78,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Nigéria en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Ghana et le Niger ont clairement dominé les exportations en volume de farine de blé et de méteil ainsi que de céréales en provenance du Nigeria, représentant ensemble 98,2 % des flux totaux, tandis que les autres pays détenaient des parts bien plus modestes.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Nigéria en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations nigérianes de farine de blé et de méteil ainsi que de céréales en valeur ont baissé pour la deuxième année de suite. En 2019, elles ont atteint 5 k $ US, enregistrant une forte chute de 68,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2019, les exportations ont reculé de 98,3 %, soit un taux annualisé de 74,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Nigéria en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Ghana et le Niger ont représenté de manière constante 99,0 % des exportations totales en valeur, indiquant une forte concentration, avec une longue traîne de marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Nigéria en valeur, 2017-2020

Importations de la farine de froment ou de méteil et des céréales au Nigéria

Importations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, tandis que le plus élevé a été atteint en 2020, avec un rapport de 9,1 entre ces deux années. En 2020, le Nigeria a importé 16 790 t de farine de blé et de méteil ainsi que de céréales, soit une forte hausse de 418,1 % par rapport à 2019. Le volume minimal a été de 1 850 t en 2018, année où la plus forte baisse a été observée, à 79,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Nigéria en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Chine a concentré 86,3 % des importations totales en volume de farine de blé et de méteil ainsi que de céréales au Nigeria, les flux restants étant répartis entre plusieurs partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Nigéria en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, tandis que le pic a été atteint en 2020, avec un écart de 9,9 fois entre ces deux années. En 2020, le Nigeria a importé pour 18 776 k $ US de farine de blé et de méteil ainsi que de céréales, marquant une avancée spectaculaire de 295,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été de 1 894 k $ US en 2018, année où la plus forte baisse a été observée, à 53,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Nigéria en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la structure des importations en valeur a été dominée par la Chine, qui a représenté 85,4 % des flux totaux, tandis que les autres destinations étaient relativement modestes.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Nigéria en valeur, 2017-2020