Marché de la bière alcoolique en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché de la bière alcoolisée en Europe de l'Est a progressivement diminué en volume. La préférence des consommateurs pour les segments économiques et bas de gamme a apporté un certain soutien, mais le marché s'adaptait simultanément à une part d'importations en baisse. La pandémie de COVID-19 en 2020 a significativement réduit les ventes via le canal de l'hôtellerie-restauration (HoReCa), bien que la demande en grande distribution ait partiellement compensé. Durant cette période, les taux d'accise sont restés inchangés, contribuant à la stabilité des prix.

Le déclin s'est accéléré en 2021 et 2022. Les sanctions occidentales ont entraîné une chute brutale des importations de bière, réduisant l'offre globale. Les coûts de production ont augmenté en raison de la hausse des prix des matières premières et de l'énergie, compressant les marges des fabricants. L'industrie a également commencé à se préparer à l'étiquetage numérique obligatoire à venir pour la bière, ajoutant une complexité réglementaire. Les restrictions liées à la pandémie ont continué de peser sur le segment HoReCa, maintenant le volume en dessous des niveaux d'avant-crise.

En 2023, le volume du marché s'est stabilisé et a enregistré une légère augmentation à 17 007 millions de litres. Un facteur clé a été le lancement de centaines de nouvelles marques de bière, qui a relancé l'intérêt des consommateurs. La valeur du marché a augmenté plus fortement, atteignant 15 215 millions de dollars américains, probablement en raison d'une combinaison de coûts plus élevés et d'un changement dans le mix produits. Les discussions réglementaires sur les hausses d'accise et l'introduction imminente de l'étiquetage numérique pour les fûts et les emballages ont façonné l'environnement des affaires.

Production de la bière alcoolique en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

La production de bière alcoolisée en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 17 799 millions de litres de bière alcoolisée ont été produits dans cette région, soit une baisse de 0,6 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec 1,9 %. Le pic de production a été atteint en 2018, avec 18 261 millions de litres, ce qui représente une hausse de 1,5 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de bière alcoolisée en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) s'est établie à 14 046 millions de dollars américains, restant stable par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 2,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec 3,5 %. Le maximum a été atteint en 2018, avec 14 519 millions de dollars américains, soit une hausse de 5,5 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la bière alcoolique d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Exportations en nature, M l

Les exportations de bière alcoolisée en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a exporté 1 060 millions de litres de bière alcoolisée, un volume pratiquement inchangé par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 15,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, la répartition par pays des exportations en volume est restée dispersée : l'Allemagne (10,5 % des exportations en volume), l'Italie (4,2 %) et le Kazakhstan (3,8 %) représentaient ensemble seulement 18,5 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions de bière alcoolisée d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) vers l'étranger augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a exporté pour 836,1 millions de dollars américains de bière alcoolisée, affichant une légère hausse de 1,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 19,2 %, soit un taux annualisé de 6,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la répartition par pays des exportations en valeur est restée dispersée : l'Allemagne (11,5 % des exportations en valeur), l'Italie (5,1 %) et la Chine (4,0 %) représentaient ensemble seulement 20,6 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Importations en nature, M l

Les importations de bière alcoolisée en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume importé s'est élevé à 847 millions de litres, enregistrant une progression modérée de 3,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 85,9 %, soit un taux annualisé de 23,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de fournisseurs de bière alcoolisée pour l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) était large : l'Allemagne (18,6 % des importations en volume), la Belgique (4,0 %) et le Mexique (3,5 %) représentaient ensemble seulement 26,1 % des importations totales en volume, tandis que de nombreux autres pays avaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de bière alcoolisée en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 884,7 millions de dollars américains, représentant une forte hausse de 10,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 62,2 %, soit un taux annualisé de 17,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la bière alcoolisée importée en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) provenait de nombreux marchés différents, et même les plus grandes destinations — l'Allemagne, la Belgique et le Mexique — représentaient ensemble seulement 37,8 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020