Marché de la bière alcoolique en Côte d'Ivoire

Observations des rapports précédents

Le marché ivoirien de la bière alcoolisée est resté stable entre 2018 et 2020, avec des volumes autour de 340 à 350 millions de litres. La concurrence intense entre les deux principaux acteurs, Solibra (groupe Castel) et Brassivoire (coentreprise Heineken), a stimulé l'innovation produit, comme le lancement de la bière aromatisée CHILL en format jetable de 25 cl, et des campagnes marketing agressives dans les bars et espaces publics. Malgré les pressions inflationnistes et la hausse des coûts des matières premières due à la pandémie de COVID-19 en 2020, les brasseurs ont ajusté leurs stratégies tarifaires, permettant au marché de croître légèrement à 349,8 millions de litres cette année-là.

L'expansion du marché s'est accélérée à partir de 2021, avec un volume bondissant à 383,6 millions de litres en 2021, puis augmentant de 23 % pour atteindre 471,9 millions de litres en 2022. Cette forte hausse a été en partie tirée par la décision stratégique de Brassivoire de baisser le prix de sa bouteille Ivoire bleue 60 cl de 600 à 500 FCFA en septembre 2022, améliorant l'accessibilité et stimulant la consommation. Parallèlement, Brassivoire a élargi son portefeuille de produits tout en célébrant son cinquième anniversaire, et la croissance globale de la production de bière en Afrique a soutenu l'expansion du marché. En 2023, le volume du marché a atteint 502,4 millions de litres, soutenu par l'augmentation des revenus disponibles et des données démographiques favorables sur le continent.

En 2024, la tendance à la diversification des produits s'est poursuivie avec le lancement par Solibra de la bière internationale premium Corona Extra à Abidjan. La consommation de bière par habitant est passée à 29 litres, contre 27,4 litres en 2022, reflétant une demande soutenue et le développement du marché, bien qu'une fiscalité élevée sur les boissons alcoolisées soit restée une caractéristique constante de l'environnement opérationnel.

Production de la bière alcoolique en Côte d'Ivoire

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

En 2020, la production de bière alcoolisée en Côte d'Ivoire s'est élevée à 340,0 millions de litres, marquant une hausse de 3,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 13,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 0,0 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 10,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Côte d'Ivoire en nature, 2017-2020, M l

Exportations de la bière alcoolique de Côte d'Ivoire

Exportations en nature, k l

Le volume des exportations de bière alcoolisée de la Côte d'Ivoire a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le pays a exporté 189 000 litres de bière alcoolisée, soit une hausse de 19,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 3 849,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 240,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Côte d'Ivoire en nature, 2017-2020, k l

De 2017 à 2020, le Liberia et la Guinée sont restés les principaux acheteurs de bière alcoolisée en provenance de la Côte d'Ivoire, leur part combinée représentant 91,9 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Côte d'Ivoire en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2018 et leur pic en 2020, avec un rapport de 38 fois entre ces deux années. En 2020, la Côte d'Ivoire a exporté 144 000 dollars américains de bière alcoolisée, ce qui représente une forte amélioration de 242,4 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 4 000 dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 9,2 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 1 008,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Côte d'Ivoire en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Liberia et la Guinée ont dominé le classement des acheteurs de bière alcoolisée en provenance de la Côte d'Ivoire, avec une part combinée de 73,8 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Côte d'Ivoire en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique vers la Côte d'Ivoire

Importations en nature, k l

Les importations de bière alcoolisée en Côte d'Ivoire ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 9 969 000 litres, affichant une contraction substantielle de 22,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 33,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 16 384 000 litres, et la plus forte hausse a été observée cette même année, à 9,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Côte d'Ivoire en nature, 2017-2020, k l

De 2017 à 2020, trois principaux marchés — les Pays-Bas, l'Allemagne et la Belgique — ont absorbé ensemble 84,4 % des importations totales en volume de bière alcoolisée en Côte d'Ivoire.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Côte d'Ivoire en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations de bière alcoolisée en Côte d'Ivoire ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le pays a importé 6 337 000 dollars américains de bière alcoolisée, correspondant à une baisse marquée de 33,2 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 37,1 %, équivalant à un taux annualisé de 14,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 13 019 000 dollars américains, et la plus forte hausse a été observée cette même année, à 29,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Côte d'Ivoire en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (59,9 % des importations en valeur), l'Allemagne (17,8 % des importations en valeur) et la Belgique (7,7 % des importations en valeur) ont été les principales destinations dans la répartition géographique des importations en valeur de bière alcoolisée en Côte d'Ivoire, avec une part combinée de 85,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Côte d'Ivoire en valeur, 2017-2020