Marché de la bière alcoolique en Kenya, 2026

Observations des rapports précédents

Le marché de la bière alcoolisée au Kenya a connu des volumes variables entre 2018 et 2023. Après avoir atteint 482 millions de litres en 2019, la consommation est tombée à 432 millions de litres en 2020, puis à 415 millions de litres en 2021. Elle s'est ensuite stabilisée autour de 416 millions de litres en 2022 avant de remonter à 432 millions de litres en 2023.

En 2021, Keroche Breweries a lancé la bière locale la plus forte du Kenya, titrant 10 % d'alcool, visant à capter des parts de marché aux bières fortes importées. Par ailleurs, une étude de 2023 a révélé que l'alcool illicite représentait 59 % des ventes d'alcool, soulignant l'importance d'un marché parallèle qui a pesé sur les volumes du secteur formel et la collecte des taxes.

Le cadre réglementaire a évolué de manière notable en 2024 avec le projet de loi de finances visant à augmenter les droits d'accise sur les spiritueux et à baser la taxation sur la teneur en alcool. Le gouvernement a également lancé une nouvelle politique nationale sur l'alcool, relevant l'âge légal de consommation de 18 à 21 ans et interdisant la vente d'alcool dans les supermarchés, via la livraison en ligne et dans les distributeurs automatiques pour lutter contre les abus.

Production de la bière alcoolique en Kenya

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

En 2020, le Kenya a produit 450,0 millions de litres de bière alcoolisée, soit une baisse de 10,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 18,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,5 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une variation de 0,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Kenya en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le volume de production de bière alcoolisée au Kenya a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'élevait à 272,7 millions de dollars américains, en baisse de 22,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 39,3 %, soit un taux annualisé de 15,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Kenya en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la bière alcoolique du Kenya

Exportations en nature, k l

En 2020, le Kenya a exporté 24 966 milliers de litres de bière alcoolisée, sans changement significatif par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 21,7 %, avec un taux de croissance annualisé composé de 7,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 24 926 milliers de litres, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018, à 35 817 milliers de litres. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec 30,4 %, et la plus forte augmentation en 2018, avec 12,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Kenya en nature, 2017-2020, k l

De 2017 à 2020, l'Ouganda et le Soudan du Sud sont restés en tête des marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 91,1 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires jouaient un rôle complémentaire.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Kenya en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le volume des exportations de bière alcoolisée du Kenya a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 15 127 milliers de dollars américains, marquant une baisse significative de 14,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 41,9 %, avec un taux de croissance annualisé composé de 16,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 27 930 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec 37,0 %, et la plus forte augmentation en 2018, avec 7,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Kenya en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Soudan du Sud et l'Ouganda sont restés les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant conjointement 86,4 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires formaient la part restante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Kenya en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique vers le Kenya

Importations en nature, k l

En 2020, le volume des importations de bière alcoolisée au Kenya s'est élevé à 7 407 milliers de litres, soit une hausse de 5,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 16,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 7 045 milliers de litres, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018, à 10 106 milliers de litres. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec 30,3 %, et la plus forte augmentation en 2018, avec 13,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Kenya en nature, 2017-2020, k l

Sur la période 2017-2020, les Pays-Bas (46,3 % des importations en volume), le Danemark (21,7 % des importations en volume) et la Russie (15,4 % des importations en volume) ont été les principaux fournisseurs de bière alcoolisée au Kenya, représentant ensemble 83,4 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers le Kenya en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les expéditions transfrontalières de bière alcoolisée au Kenya ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 5 895 milliers de dollars américains, montrant une baisse modérée de 5,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 18,4 %, avec un taux de croissance annualisé composé de 6,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 8 539 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec 26,6 %, et la plus forte augmentation en 2018, avec 18,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Kenya en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (51,2 % des importations en valeur), le Danemark (20,5 % des importations en valeur) et la Russie (10,3 % des importations en valeur) sont restés les principaux fournisseurs de bière alcoolisée au Kenya, formant conjointement 82,0 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers le Kenya en valeur, 2017-2020