Marché de la bière alcoolique en Asie du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché de la bière alcoolisée en Asie du Sud a connu une croissance initiale jusqu'en 2019, soutenue par une demande régionale inexploitée et l'introduction de styles de bières artisanales internationales, ce qui a élargi l'attrait pour les consommateurs. Cette expansion a été interrompue en 2020 lorsque les confinements liés au COVID-19 et les fermetures d'usines ont provoqué une forte contraction, réduisant le volume du marché de plus de 35%.

La reprise a commencé en 2021 alors que les grandes brasseries ont augmenté leur capacité de production et que l'infrastructure de distribution a ouvert l'accès à de nouveaux États. Le marché a retrouvé son niveau d'avant la pandémie en 2022, porté par de fortes tendances de premiumisation et l'entrée de nouveaux acteurs dans les segments artisanaux et sans alcool. En 2023, l'urbanisation et l'augmentation des revenus disponibles ont poussé la consommation à un niveau record.

Les changements réglementaires au niveau des États ont continuellement influencé l'accès au marché, tandis que les préférences des consommateurs se sont progressivement orientées vers des options premium, artisanales et soucieuses de la santé. La durabilité et les canaux de vente numériques sont également devenus des facteurs importants, parallèlement aux pressions sur les coûts dues aux prix élevés des céréales affectant la production.

Production de la bière alcoolique en Asie du Sud

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production de bière alcoolisée en Asie du Sud a diminué. En 2019, la production a atteint son niveau maximum avec 2 827 millions de litres, mais en 2020, elle a chuté à 1 828 millions de litres, soit une baisse marquée de 35,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 33,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -12,8 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 1,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud en nature, 2017-2020, M l

Exportations de la bière alcoolique d'Asie du Sud

Exportations en nature, k l

Les exportations de bière alcoolisée d'Asie du Sud vers l'étranger ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Asie du Sud a exporté 11 050 milliers de litres, soit une progression de 29,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont bondi de 376,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 68,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020, k l

De 2017 à 2020, la structure des partenaires pour les exportations en volume était équilibrée plutôt que concentrée. L'Ouganda (21,7 % des exportations en volume), le Soudan (13,6 %) et le Qatar (6,9 %) représentaient ensemble 42,2 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 57,8 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La performance du marché a connu des fluctuations notables sur la période. En 2018, les importations ont atteint leur niveau minimum avec 3 615 milliers de dollars US, avant de culminer en 2020 à 9 002 milliers de dollars US, soit une différence de 2,5 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations ont augmenté de 13,3 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 15,0 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une progression de 119,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en valeur de bière alcoolisée d'Asie du Sud était assez large. L'Ouganda (19,4 % des exportations en valeur), le Soudan (12,3 %) et les Émirats arabes unis (5,8 %) représentaient ensemble seulement 37,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique en Asie du Sud

Importations en nature, k l

Les volumes de bière alcoolisée importés en Asie du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, les importations ont atteint leur niveau maximum avec 8 880 milliers de litres, mais en 2020, elles sont tombées à 4 730 milliers de litres, soit une baisse de 34,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 45,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -18,4 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 2,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020, k l

De 2017 à 2020, le paysage des partenaires pour les importations en volume était large. Singapour (18,7 % des importations en volume), la Belgique (18,4 %) et les Pays-Bas (9,8 %) formaient ensemble seulement 47,0 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 53,0 % provenait de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations de bière alcoolisée en Asie du Sud a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 5 354 milliers de dollars US, indiquant une baisse de 24,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 37,5 %, avec un taux de croissance annualisé composé (TCAC) de -14,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le portefeuille de partenaires pour les importations en valeur de bière alcoolisée en Asie du Sud était assez large. Singapour (21,4 % des importations en valeur), la Belgique (15,5 %) et les Pays-Bas (10,8 %) représentaient ensemble seulement 47,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020