Marché de la bière alcoolique en Kazakhstan

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, la production et le volume du marché de la bière au Kazakhstan ont connu une expansion régulière. Cette croissance a d'abord été soutenue par l'interdiction en 2017 de la production industrielle de bière en emballage PET, qui a favorisé un passage vers les canettes et les bouteilles en verre. L'essor ultérieur des magasins spécialisés dans l'alcool et l'abolition de la 'règle des 100 mètres' près des écoles ont amélioré l'accès au détail. L'introduction de nouvelles réglementations nationales sur la production et la circulation de l'alcool à partir de janvier 2018, suivie de règles plus strictes en matière d'étiquetage et de contrôle en 2019, a structuré davantage le marché.

Après un pic en 2021, le marché est entré en récession. La mise en œuvre de l'étiquetage obligatoire des produits pour la bière en 2021 a augmenté les coûts de conformité, tandis que le renforcement des contrôles de vente au détail, y compris les interdictions de vente nocturne pour les alcools forts, a affecté le sentiment général des ventes d'alcool. Une forte hausse des prix de 18,6 % pour la bière en 2023 a significativement freiné la consommation, entraînant une baisse de 14,8 % de la production et une contraction de 12,6 % du volume des ventes intérieures cette année-là.

L'élan réglementaire s'est poursuivi en 2024 avec le déploiement complet de l'étiquetage obligatoire pour tous les emballages de bière et l'obligation, à partir de juin, de relier les caisses enregistreuses à un système de vente permissif. Bien que de nouvelles brasseries locales aient ouvert et que des acteurs majeurs comme Carlsberg Kazakhstan aient maintenu leur leadership, ces mesures ont renforcé la consolidation du marché autour des produits étiquetés et ont porté la part de la production domestique au-dessus de 90 %.

Production de la bière alcoolique en Kazakhstan

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

La production de bière alcoolisée au Kazakhstan a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 692,5 millions de litres de bière alcoolisée ont été produits au Kazakhstan, ce qui représente une hausse de 4,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 23 %, soit un taux annualisé de 7,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Kazakhstan en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de bière alcoolisée au Kazakhstan a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de bière alcoolisée au Kazakhstan s'est élevée à 300,5 millions de dollars américains, soit une augmentation de 11,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 46,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 13,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Kazakhstan en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la bière alcoolique du Kazakhstan

Exportations en nature, k l

Les exportations de bière alcoolisée du Kazakhstan vers l'étranger ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 22 052 milliers de litres, soit une hausse de 23,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 152,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 36,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Kazakhstan en nature, 2017-2020, k l

Sur la période 2017-2020, la Russie est restée le principal acheteur de bière alcoolisée en provenance du Kazakhstan, représentant 79,1 % des exportations totales en volume, tandis que le reste était réparti entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Kazakhstan en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations de bière alcoolisée du Kazakhstan ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le Kazakhstan a exporté 9 570 milliers de dollars américains de bière alcoolisée, ce qui reflète une hausse soudaine de 31,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 201 %, soit un taux annualisé de 44,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Kazakhstan en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Russie a été le principal marché pour la bière alcoolisée en provenance du Kazakhstan, représentant 79,1 % des exportations totales en valeur, tandis que les autres destinations formaient une part moins significative.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Kazakhstan en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique vers le Kazakhstan

Importations en nature, k l

Les volumes de bière alcoolisée importés au Kazakhstan ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 66 965 milliers de litres, soit une baisse progressive de 8,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 4,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 98 288 milliers de litres. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 25,6 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 à 53,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Kazakhstan en nature, 2017-2020, k l

Tout au long de la période 2017-2020, la Russie est restée la destination dominante et presque exclusive des importations en volume de bière alcoolisée au Kazakhstan, avec une part de 95,4 %.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers le Kazakhstan en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les importations de bière alcoolisée au Kazakhstan ont diminué. En 2020, le Kazakhstan a importé un total de 25 952 milliers de dollars américains de bière alcoolisée, marquant une baisse importante de 31,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 18,6 %, soit un taux annualisé de 6,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 37 916 milliers de dollars américains, et la plus forte hausse a été observée en 2018 à 16,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Kazakhstan en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Russie est restée le principal marché pour les importations en valeur, avec une part de 87,9 % des flux totaux, tandis que le reste du volume était fragmenté entre de nombreuses autres destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers le Kazakhstan en valeur, 2017-2020