Marché de la bière alcoolique à l'ASEAN

Observations des rapports précédents

Le marché de la bière alcoolisée en ASEAN a connu une croissance en volume et en valeur entre 2018 et 2019, portée par l'urbanisation rapide, l'augmentation des revenus disponibles et l'essor des bières artisanales, qui ont introduit de nouvelles offres à faible teneur en alcool, sans gluten et premium. Le volume du marché a ensuite reculé en 2020.

La valeur du marché s'est redressée à partir de 2021, malgré des fluctuations des volumes physiques, grâce à la tendance à la premiumisation, au développement du segment des bières sans alcool et à une utilisation accrue du commerce en ligne pour la distribution. L'arrivée de nouveaux acteurs dans la brasserie artisanale et une attention accrue portée aux emballages distinctifs ont également dynamisé le marché.

En 2023, l'évolution des préférences des consommateurs de la génération Z et des Millennials pour les options à faible teneur en alcool, aromatisées et prêtes à boire a continué de remodeler la demande. Les avancées comme l'IA et l'automatisation dans la production, ainsi qu'un accent croissant sur la durabilité, ont contribué à améliorer l'efficacité et la qualité des produits, soutenant la croissance de la valeur malgré un déclin du volume total.

Production de la bière alcoolique à l'ASEAN

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de bière alcoolisée en ASEAN a diminué. En 2020, 9 328 millions de litres de bière alcoolisée ont été produits dans la région, ce qui représente une contraction solide de 15,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a baissé de 5,3 %, soit un taux annualisé de 1,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 10 988 millions de litres. La plus forte augmentation a été observée en 2019, à hauteur de 11,2 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en nature, 2017-2020, M l

Exportations de la bière alcoolique aseanien

Exportations en nature, M l

En 2020, les expéditions de bière alcoolisée de l'ASEAN vers l'étranger se sont élevées à 280,0 millions de litres, marquant une avancée modérée de 4,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 8,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 268,4 millions de litres. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 453,1 millions de litres. La plus forte baisse a été observée en 2019, de 40,8 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, de 47,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en volume de bière alcoolisée de l'ASEAN était assez large : Hong Kong (6,7 % des exportations en volume), les Émirats arabes unis (5,2 % des exportations en volume) et la Chine (4,5 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 16,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de réduction, les exportations de bière alcoolisée en ASEAN ont augmenté. En 2020, les exportations se sont élevées à 305,0 millions de dollars US, reflétant une amélioration de 6,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 38,3 %, soit un taux annualisé de 14,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 286,8 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, de 33,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Chine (6,7 % des exportations en valeur), les Émirats arabes unis (5,5 % des exportations en valeur) et Hong Kong (5,2 % des exportations en valeur) étaient des acheteurs importants de bière alcoolisée en provenance de l'ASEAN, mais leur part combinée n'a atteint que 17,4 % des exportations totales en valeur, les 82,6 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique de l'ASEAN

Importations en nature, M l

Les importations de bière alcoolisée en ASEAN ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 162,0 millions de litres, en baisse de 26,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 47,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 19,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, les importations en volume de bière alcoolisée vers l'ASEAN n'étaient pas fortement concentrées : les Pays-Bas (7,9 % des importations en volume), l'Inde (6,3 % des importations en volume) et la Belgique (5,3 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 19,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de bière alcoolisée en ASEAN ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 182,4 millions de dollars US, constituant un déclin robuste de 22,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 41,3 %, soit un taux annualisé de 16,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires pour les importations en valeur était large, car les Pays-Bas (11,7 % des importations en valeur), la Belgique (7,5 % des importations en valeur) et l'Inde (7,4 % des importations en valeur) formaient ensemble seulement 26,6 % des flux totaux, et une part substantielle de 73,4 % était fournie par ou à de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020