Marché des tourteaux de noix de coco en Asie du Sud

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de tourteau de coprah en Inde a connu une forte croissance, passant de 211 000 tonnes en 2018 à 261 000 tonnes en 2019. Cette hausse a été portée par les investissements publics visant à étendre les surfaces de culture de cocotiers et à créer de nouvelles unités de transformation pour les produits à valeur ajoutée. L'expansion de la production de noix de coco en amont a été soutenue par la demande mondiale attendue pour l'huile de coco vierge, ce qui a stimulé l'extraction d'huile de coco et accru la production de tourteau comme sous-produit.

Après une légère contraction à 247 000 tonnes en 2020, le marché s'est redressé pour atteindre 277 000 tonnes en 2023, grâce aux améliorations technologiques dans les procédés d'extraction par solvant et à l'expansion continue des capacités de cette industrie, qui ont accru l'efficacité du traitement du coprah. Les financements publics pour la productivité et le développement des surfaces de cocotiers ont contribué à maintenir un approvisionnement stable en matière première. La croissance soutenue entre 2021 et 2023 a été renforcée par une forte demande extérieure pour les tourteaux indiens, avec une hausse de 24 % en volume des exportations sur la période 2023-2024.

La diversification du marché, notamment l'émergence de concentrés protéiques spécialisés issus des tourteaux pour des applications de niche, a ajouté de la valeur au secteur. Cependant, en 2024, des sécheresses prolongées et des vagues de chaleur dans les principaux États producteurs de cocotiers ont commencé à affecter les rendements en coprah, ce qui pourrait limiter la production future de tourteau.

Production des tourteaux de noix de coco en Asie du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des tourteaux de noix de coco, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de noix de coco, 2017-2020

En 2020, la production d'huile de coco en Asie du Sud s'est élevée à 247,4 milliers de tonnes, soit une baisse de 4,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 7,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,6 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, avec 217,1 milliers de tonnes. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2018, à hauteur de 18,8 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 19,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

Exportations des tourteaux de noix de coco d'Asie du Sud

Exportations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les exportations d'huile de coco en Asie du Sud ont atteint 1 918 tonnes en 2020, soit une hausse de 26,0 % par rapport à l'année précédente. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, avec 1 522 tonnes, et le plus élevé en 2018, avec 5 792 tonnes. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019, à hauteur de 73,7 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 44,3 %. L'amplitude entre le pic de 2018 et le creux de 2019 a été de 3,8 fois.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, les États-Unis (5,1 % des exportations en volume), l'Égypte (2,1 %) et l'Italie (1,4 %) ont été les principaux acheteurs d'huile de coco en provenance d'Asie du Sud, sans toutefois dominer le marché. Ensemble, ils représentaient 8,6 % des exportations totales en volume, le reste étant réparti entre de nombreux autres partenaires de moindre importance.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les exportations d'huile de coco en valeur depuis l'Asie du Sud ont atteint leur point le plus bas en 2018, à 3 604 milliers de dollars US, et leur pic en 2019, à 11 432 milliers de dollars US, avec une amplitude de 3,2 fois entre ces deux années. En 2020, les expéditions se sont établies à 8 055 milliers de dollars US, soit une baisse de 29,5 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2018, à hauteur de 63,2 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 217,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur d'huile de coco depuis l'Asie du Sud étaient réparties entre un grand nombre de marchés. L'Égypte (6,0 % des exportations en valeur), les États-Unis (4,2 %) et la Turquie (3,1 %) représentaient ensemble seulement 13,2 % des flux totaux, le reste étant dispersé parmi d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de noix de coco en Asie du Sud

Importations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations d'huile de coco en Asie du Sud ont atteint leur point le plus bas en 2018, avec 108 tonnes, et leur pic en 2019, avec 3 137 tonnes, soit un multiple de 29 fois entre ces deux années. En 2020, les approvisionnements étrangers se sont établis à 1 653 tonnes, indiquant une baisse de 47,3 % par rapport à 2019. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2018, à hauteur de 70,3 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 2 814,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est restée la principale source d'huile de coco pour l'Asie du Sud, représentant 85,1 % des importations totales en volume, tandis que le volume restant était réparti entre d'autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les importations en valeur d'huile de coco en Asie du Sud ont atteint leur point le plus bas en 2018, à 61 milliers de dollars US, et leur pic en 2019, à 1 499 milliers de dollars US, avec un ratio de 24 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes se sont établis à 799 milliers de dollars US, indiquant une baisse de 46,7 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2018, à hauteur de 67,7 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 2 343,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est restée le partenaire dominant pour les importations en valeur d'huile de coco en Asie du Sud, avec une part de 87,8 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient une longue traîne.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020