Marché de la bière alcoolique en Argentine

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le marché de la bière alcoolisée en Argentine a connu une croissance modeste, passant de 1 956 millions de litres à 1 961 millions de litres. Cette hausse a été portée par la forte présence sur le marché de grands brasseurs comme Cervecería y Maltería Quilmes, qui ont maintenu leur part dominante grâce à des marques reconnues et à des investissements historiques dans des installations de production à grande échelle. Parallèlement, le segment émergent de la bière artisanale a commencé à diversifier les choix des consommateurs et à stimuler la demande. En 2020, toutefois, le volume du marché a chuté brutalement à 1 796 millions de litres, la pandémie de COVID-19 ayant entraîné des fermetures généralisées de bars et de restaurants, perturbant gravement le canal de vente sur place.

Une reprise s'est amorcée en 2021, avec un volume remontant à 1 928 millions de litres. Les restrictions persistantes liées à la pandémie ont accéléré un basculement vers les canaux hors domicile, comme les supermarchés et le commerce en ligne, compensant ainsi la consommation perdue sur place. L'expansion du marché s'est poursuivie en 2022, atteignant 2 048 millions de litres, alimentée par une préférence croissante des consommateurs pour les bières artisanales et premium, ainsi que par une sensibilisation accrue à la santé qui a boosté la demande pour les variétés à faible teneur en alcool et sans alcool. En 2023, le volume total s'est stabilisé à 2 046 millions de litres, tandis que la valeur du marché a augmenté pour atteindre 1 225 millions de dollars américains, reflétant une tendance plus large vers la premiumisation et la croissance de la valeur, soutenue en partie par la hausse des exportations de bière.

Production de la bière alcoolique en Argentine

En nature, 2017-2020, M l

De 2017 à 2020, l'Argentine s'est classée au 22e rang mondial pour la production de bière alcoolisée.

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

Après deux années de hausse, le volume de production de bière alcoolisée en Argentine a diminué. En 2020, 1 782 millions de litres de bière alcoolisée ont été produits dans le pays, ce qui représente une baisse modeste de 8,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 5,5 %, soit un taux annualisé de 1,9 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 1 956 millions de litres, année où la plus forte augmentation a été enregistrée à 2,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Argentine en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de bière alcoolisée en Argentine a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 1 044 millions de dollars américains, marquant un recul de 7,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 6,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,3 %. Le maximum a été enregistré en 2018 à 1 157 millions de dollars américains, année qui a également connu la plus forte hausse à 3,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Argentine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la bière alcoolique d'Argentine

Exportations en nature, k l

En 2020, le volume des exportations argentines de bière alcoolisée s'est établi à 25 481 milliers de litres, en baisse de 14,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont chuté de 60,4 %, soit un taux annualisé de 26,6 %. Le minimum a été atteint en 2018 avec 22 990 milliers de litres, année qui a enregistré la plus forte baisse à 64,3 %. En revanche, la plus forte augmentation a été observée en 2019 à 29,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Argentine en nature, 2017-2020, k l

De 2017 à 2020, le Paraguay (44,1 % des exportations en volume), l'Uruguay (30,3 % des exportations en volume) et le Chili (19,5 % des exportations en volume) ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 93,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Argentine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, les expéditions de bière alcoolisée de l'Argentine vers l'étranger se sont élevées à 14 922 milliers de dollars américains, soit une baisse de 13,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 60,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 26,9 %. Le minimum a été enregistré en 2018 à 13 894 milliers de dollars américains, année qui a connu la plus forte chute à 63,6 %. La plus forte hausse a été observée en 2019 à 23,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Argentine en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Paraguay (42,0 % des exportations en valeur), l'Uruguay (28,6 % des exportations en valeur) et le Chili (21,5 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs de bière alcoolisée argentine, représentant ensemble 92,1 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Argentine en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique vers l'Argentine

Importations en nature, k l

Après deux années de baisse, les volumes de bière alcoolisée importés en Argentine ont augmenté. En 2020, les importations se sont élevées à 39 370 milliers de litres, marquant une solide amélioration de 12,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 50,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 21,1 %. Le minimum a été atteint en 2019 avec 35 143 milliers de litres, année qui a enregistré la plus forte baisse à 45,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Argentine en nature, 2017-2020, k l

De 2017 à 2020, le Brésil (40,4 % des importations en volume), le Mexique (31,2 % des importations en volume) et l'Allemagne (20,8 % des importations en volume) ont formé le principal groupe de destinations pour les importations en volume de bière alcoolisée en Argentine, avec une part combinée de 92,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Argentine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations de bière alcoolisée en Argentine a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Argentine a importé environ 24 829 milliers de dollars américains de bière alcoolisée, ce qui représente une forte réduction de 16,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 57,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 24,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Argentine en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Mexique (42,4 % des importations en valeur), le Brésil (27,9 % des importations en valeur) et l'Allemagne (18,5 % des importations en valeur) se sont distingués comme les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 88,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Argentine en valeur, 2017-2020