Les laitiers coréens misent sur l’exportation de lait infantile et de produits protéinés
Maeil Dairy, Namyang Dairy Products et d’autres fabricants coréens développent leurs ventes de lait infantile, de lait UHT et de produits protéinés à l’étranger. Cette réorientation intervient après une baisse annuelle de 9,5 % de la consommation nationale de lait blanc par habitant et la suppression des droits sur le lait américain et européen.
La consommation intérieure de lait recule
Les entreprises laitières sud-coréennes augmentent leurs ventes à l’étranger, la faible natalité et l’évolution des habitudes alimentaires réduisant la demande nationale de lait blanc. Selon le Korea Dairy Committee, la consommation par habitant a diminué de 9,5 % l’an dernier, passant de 25,3 kg à 22,9 kg. Elle se situait ainsi 13,9 % sous les 26,6 kg enregistrés en 2021. La demande de produits laitiers fermentés et de fromage résiste, mais le marché du lait de consommation, socle traditionnel des revenus des producteurs locaux, se contracte.
La concurrence des importations s’intensifie également. Dans le cadre de l’accord de libre-échange entre la Corée du Sud et les États-Unis, le droit sur le lait américain est passé cette année de 2,4 % à zéro, tandis que celui appliqué au lait de l’UE a été supprimé ce mois-ci. Le lait UHT importé associe une longue durée de conservation à des prix relativement bas et étend ses débouchés des ménages aux cafés, confiseries et boulangeries.
Maeil distingue ses stratégies chinoise et américaine
Maeil Dairy vend désormais dans plus de 10 pays, dont la Chine, les États-Unis et le Japon, ainsi que sur plusieurs marchés d’Asie du Sud-Est. Le groupe prévoit aussi de se développer en Asie centrale et au Moyen-Orient. Son portefeuille réunit lait infantile, nutrition pour adultes, jus, boissons végétales et boissons au café. En Chine, il cherche à se différencier des fournisseurs mondiaux Abbott et Nestlé grâce à des préparations spécialisées destinées aux enfants atteints de troubles métaboliques congénitaux.
Après un accord avec AliHealth, filiale de santé d’Alibaba Group, Maeil a commencé à fournir en Chine les niveaux 1 et 2 d’Absolute MPA en mai 2024. En août 2024, le programme a été étendu à 12 produits répartis dans huit catégories de laits spécialisés. En février, l’entreprise a également référencé quatre produits sur JD Health, dont Selex Protein Lactose Free Plus. Maeil indique que la plateforme compte plus de 200 millions d’utilisateurs annuels et prévoit d’ajouter des produits de nutrition sportive au second semestre.
Les boissons végétales constituent un autre axe en Chine. Maeil y a lancé Almond Breeze et Maeil Soy Milk en 2020 et fournit Amazing Oat et Almond Breeze aux magasins Starbucks chinois depuis avril 2023. Aux États-Unis, le groupe privilégie les boissons coréennes et les produits de bien-être : le 22, huit références de lait de soja, de boissons Picnic et de collagène Selex ont intégré le magasin Olive Young de Pasadena et sa boutique en ligne locale.
Namyang et les autres producteurs élargissent leur présence
Namyang Dairy Products estime que ses marques représentent 80 à 90 % des préparations infantiles coréennes distribuées au Cambodge. Au Vietnam, l’entreprise vend Imperial XO, I Am Mother, des préparations fonctionnelles et du fromage pour bébés. Un accord signé en avril avec Phu Thai Holdings vise 70 milliards de wons d’exportations supplémentaires sur trois ans et étend la coopération du lait infantile au café French Café et aux produits protéinés Takefit. Takefit est également référencé chez Circle K à Hong Kong, dans de grands supermarchés mongols et dans les magasins CU au Kazakhstan.
La contribution internationale progresse déjà. Les exportations ont représenté 5,5 % du chiffre d’affaires de Maeil au premier trimestre, soit 1,3 point de pourcentage de plus sur un an. Les ventes annuelles à l’étranger sont passées de 38 milliards de wons en 2021 à plus de 90 milliards l’an dernier. Chez Namyang, la part des exportations a atteint 7,3 % au premier trimestre, en hausse de plus de 3 points; les expéditions de lait infantile, principalement vers le Vietnam et le Cambodge, ont augmenté de 54 %, et celles des autres produits, dont le café et les boissons protéinées, de 136 %.
Seoul Milk exporte vers environ 17 pays et a réalisé 7,5 milliards de wons de ventes internationales l’an dernier, en hausse de plus de 20 %. Le groupe adapte son offre avec la glace Biyott pour le Japon, du lait UHT transformé pour le Kazakhstan et des bâtonnets glacés pour Taïwan. Yonsei Dairy exporte vers 15 pays et module son assortiment entre lait UHT aromatisé, lait blanc, boissons au soja et produits de boulangerie. Dans l’ensemble du secteur, le lait infantile, le lait UHT, les mélanges de café et les boissons protéinées limitent les contraintes de conservation et de chaîne du froid qui freinent les ventes à longue distance de produits laitiers frais.
