Mercado del café descafeinado o tostado en Italia

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de café tostado en Italia aumentó de 208,7 mil toneladas en 2018 a 395,5 mil toneladas en 2020. Este crecimiento se debió principalmente a la creciente popularidad del café en cápsulas y monodosis, lo que llevó a los tostadores a lanzar nuevas líneas descafeinadas en formatos de porción individual. La consolidación de grandes grupos como JDE, Nestlé, Lavazza, Illy y Borbone reforzó su control sobre más de la mitad del volumen de café tostado. En 2019, un aumento del 24,6% en el valor del consumo doméstico de café en cápsulas impulsó a los tostadores a introducir cápsulas descafeinadas para satisfacer la demanda baja en cafeína. La pandemia de COVID-19 en 2020 aceleró esta tendencia, ya que los cierres prolongados en el canal Ho.Re.Ca. impulsaron el consumo en el hogar, con un crecimiento del 12,3% en el volumen de cápsulas y monodosis, y los tostadores lanzaron opciones descafeinadas premium para uso doméstico.

Tras alcanzar su máximo en 2020, el volumen del mercado cayó a 275,7 mil toneladas en 2021, en parte debido al fortalecimiento de las exportaciones italianas de café tostado, que capturaron el 6,1% del valor global y redujeron la disponibilidad doméstica. La introducción de las regulaciones de trazabilidad de la UE (Reglamento UE nº 1338/2019) también llevó a los tostadores a implementar un etiquetado más detallado para las variedades descafeinadas. En 2022, se produjo una recuperación a 413,9 mil toneladas, ya que Italia logró el liderazgo europeo en la producción de café tostado, representando el 25% de la producción de la UE, apoyado por nuevas líneas descafeinadas premium de Lavazza e Illy dirigidas a consumidores conscientes de la salud. Sin embargo, el volumen del mercado disminuyó a 277,1 mil toneladas en 2023, a pesar de que el consumo de café descafeinado en Italia creció, con un 82% de los encuestados alternando entre espresso y descafeinado, impulsado por el marketing bajo en cafeína y las cápsulas compatibles. Las nuevas normas de etiquetado de la UE sobre el porcentaje de cafeína residual aumentaron la transparencia del producto. Para 2024, el volumen del mercado se situó en 258,7 mil toneladas, con importaciones récord de café verde que aseguraron un amplio stock para el tostado, mientras que los requisitos actualizados de envases para materiales reciclables afectaron el diseño de los contenedores para productos descafeinados.

Producción del café descafeinado o tostado en Italia

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de descenso, la producción italiana de café descafeinado o tostado registró un aumento en términos de valor. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 4 988 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un sólido incremento del 12,3% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 15,3%, equivalente a una tasa anualizada del 5,4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 4 441 millones de dólares, mientras que la mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 24,2%.

Dinámica anual de la producción en Italia en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

La producción italiana de café descafeinado o tostado aumentó por segundo año consecutivo en términos de volumen. En 2020, se produjeron 615,7 mil toneladas, lo que refleja un crecimiento del 21,0% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 8,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,9%. El volumen mínimo se registró en 2018, con 413,9 mil toneladas, año en el que también se observó la mayor caída, del 38,5%. Por otro lado, el mayor aumento se produjo en 2019, con un incremento del 23,0%.

Dinámica anual de la producción en Italia en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones del café descafeinado o tostado de Italia

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de crecimiento, las exportaciones italianas de café descafeinado o tostado en volumen experimentaron un descenso. En 2020, las exportaciones totalizaron 244,4 mil toneladas, lo que supone una modesta caída del 6,1% interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 16%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,1%. El volumen máximo se alcanzó en 2019, con 260,3 mil toneladas, año en el que también se registró el mayor incremento, del 16,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de café descafeinado o tostado desde Italia se distribuyeron ampliamente entre los países socios. Alemania (22,4% de las exportaciones en volumen), Francia (9,5%) y Austria (5,6%) representaron conjuntamente solo el 37,5% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Después de dos años de aumento, los envíos transfronterizos de café descafeinado o tostado desde Italia disminuyeron en valor. En 2020, el valor de las exportaciones ascendió a 1 685 millones de dólares estadounidenses, lo que refleja un descenso del 0,6% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,0%. El valor máximo se registró en 2019, con 1 696 millones de dólares, mientras que el mayor aumento se produjo en 2018, con un incremento del 4,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, la cartera de socios para las exportaciones en valor de café descafeinado o tostado desde Italia fue bastante amplia. Alemania (14,8% de las exportaciones en valor), Francia (10,3%) y Estados Unidos (5,7%) representaron conjuntamente solo el 30,8% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020

Importaciones del café descafeinado o tostado a Italia

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, las importaciones italianas de café descafeinado o tostado en volumen se situaron en 24,2 mil toneladas, lo que equivale a una pequeña disminución del 0,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 9,4%, con una tasa anualizada del 3,0%. El volumen mínimo se registró en 2018, con 17,8 mil toneladas, mientras que el máximo se alcanzó en 2019, con 24,3 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 19,7%, y el mayor aumento se produjo en 2019, con un incremento del 37,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Alemania (38,7% de las importaciones en volumen), Francia (26,8%) y España (8,6%) continuaron siendo los principales proveedores de café descafeinado o tostado a Italia, representando conjuntamente el 74,1% del total de las importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones italianas de café descafeinado o tostado en valor aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones sumaron 275 millones de dólares estadounidenses, lo que equivale a un aumento moderado del 4,4% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 8,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 251 millones de dólares, año en el que también se observó la mayor caída, del 1,4%. Por otro lado, el mayor aumento se produjo en 2019, con un incremento del 5,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Francia (64,5% de las importaciones en valor), Alemania (14,5%) y España (5,7%) fueron los mayores proveedores de café descafeinado o tostado a Italia, representando conjuntamente el 84,7% del total de las importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020